$万润科技(SZ002654)$ $江波龙(SZ301308)$ $同有科技(SZ300302)$

存储不看最近小作文。共性就是nand国产化。存储本身就在盈利反转的周期内，这个是基本面。最近叠加了华为主题的国产化情绪。所以看到领涨的这三个万润、江波龙、同有科技都是nand国产化。新的机会在哪里？前提是存储板块能不能扩散，板块扩散的话来源于两个前提，要不就是基本面有极大的改善，要不就是有极大的事件刺激带来的预期改善。看基本面的话，存储近期涨价，是源于原产砍单导致的，并不是需求本身的改善。看事件带来的预期改善的话，都是一些小主题的事件，并没有对整个板块带来预期的改善。结论就是扩散的可能性不大。还是看准这三个领涨的龙头吧。