$国能日新(SZ301162)$ $九洲集团(SZ300040)$

关于电改，讲三个观点

1、电改并没有基本面的反转，是一个稳步推进的政策。只是因为炒作时点到了而已。板块的延续性要去观察有没有其它新的、逻辑硬的、有大容量的新板块出现

2、具体细分方向上，输配电、硬件环节可以不用看，主要看发电和售电这两个环节，售电看虚拟电厂。发电里面水电、火电、核电、绿电，从基本面和板块估值而言优先看核电

3、买不到龙头或者不敢买龙头，这个板块就别看了。现在的市场风格不支持买杂毛，尤其对情绪标的更应该谨慎，日内就能割你10个点