对了,这图确实是以前的图了,把最近读完的几本叠上去,又高了不少
这一年来我读过的关于互联网的书也不少:关于腾讯的有八本,关于阿里巴巴的有四本,关于华为的有两本,关于科技行业的有3本,关于美团的有一本,随着我对互联网及其生态上的其他行业的龙头企业的了解,我愈加认为当下的互联网价值远远大于其价格,只是因为一些短期因素的影响导致价格低于价格而已,比如中概审计底稿,地缘冲突。未来这些因素迟早会演变,要么结束,要么加剧,但无论如何演变,最终这些因素都会以一定的方式消失;中概审计底稿在9月20日已经有了进展,我相信未来不久应该会有结果的。
当下的中概互联网大概率是最低谷,我认为最有说服力的就是市销率,没有比市销率更能判断互联网低估的指标了(互联网低边际扩张成本和高回报注定最适合市销率来估值)。当下市销率可以说是下了一个台阶,而不是简单的新低。16年互联网的市销率低谷区域是6.24,20年互联网市销率的低谷区域是4.28,而现在互联网的市销率低谷是1.71!这样的降幅很明显是因为有其他外力影响,如果我们把反垄断、地缘冲突等因素加以考虑,1.71市销率的互联网仍然是极具诱惑力的,如果考虑到当下互联网的增长瓶颈,1.71只能说和20年时的低谷差不多(因为20年同样面临着增长瓶颈,这两年互联网的爆发只是暂时的,因为YQ培育了消费者的上网习惯)
从热度来看,去年随着中概互联网的不断新低,中概互联网etf抄底的人越来越多,热度也越来越高,特别是在今年三月份那波极致探底,热度达到高峰,同时随后的反弹也让大多数人尝到了中概互联网的甜头,然后随后一路阴跌又让中概互联网的热度逐渐降低,到目前来看中概互联网的热度已经比较低了(最简单方法就是去逛中概互联网的热帖,现在的热帖无论从点赞数还是评论数来看,热度远远不如去年中概互联网不断下跌的时候)
当一个标的资产渐变的被人遗忘的时候,里面剩下的筹码都是稳定的筹码了,这时候股价要上行的压力会小很多。这里大胆预测一波,中概互联网在这个位置随时都会爆发一波比上一波更强劲的反弹,从空间来说更强,从时间来说更远(预测着玩的,我个人准备持有中概互联网etf五年,直到下次互联网业绩再度找到增长的爆发点,无论怎么反弹我都不卖)
历次以来,行情都是在绝望中爆发,在狂欢中结束,无论是锂电池,抑或是医美,甚至最难懂的医疗,都是如此。
《腾讯深度研究报告上》《腾讯深度研究报告中》《腾讯深度研究报告下》《资本寒冬下互联网的投资机会》
#今日话题# #腾讯会跌破2018年低点吗# @雪球创作者中心 @今日话题 $腾讯控股(00700)$ $中概互联网ETF(SH513050)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
对了,这图确实是以前的图了,把最近读完的几本叠上去,又高了不少
任正非都告诉你寒气了,互联网圈内人19年都在说寒冬要来了。外行人看了几本书就敢来抄底
没有流动性的市场,你永远不知道它的底在哪,下面完全没人接。
这种绵长,声势浩大的下跌,不站上年线都是假突破
当绝大部分人都不看好的时候,
我就开始看好。
“当你听到知更鸟叫的时候,你已经错过了春天”
沃伦巴菲特如是说
互联网经过20年的发展已经到顶了
$腾讯控股(00700)$ $中概互联网ETF(SZ159607)$ 现在差不多是底部了吧
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等美元加息到4.5再说
盛极必衰 物极必反