$中教控股(00839)$ $希望教育(01765)$ 个人曾经是非常看好民办高教行业的，高确定性，高增长，低估值。2020年年中2.6左右介入过希望教育，然后是漫长的被套，2021年短暂浮上水，然后又是更深的套，2021年底1.67左右割肉出局。如今，新的一轮暴击又来到了，给还在民办高教股里煎熬的投资者说几句：<...
金硕01
投资为主，投机为辅，不铁头、不死板，有限的精力，只追求模糊的正确
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他的全部讨论
$广汇转债(SH110072)$ Q3业绩一出，正股大跌伺候。简单看了下Q3财务数据，大致如下：
货币资金188.46亿元，较2021H1下降约12亿元。
商誉187.48亿元，与H1无变化。
存货131亿元，较H1下降约30亿元。
短期借款277亿元，较H1下降约11亿元。
应付票据144亿元，较H1下...
$嘉泽新能(SH601619)$ 翻可转债的石头翻到这里，看到公司财务情况不禁啧啧称奇：
1、实控人是自然人。
2、2021H1短期借款是0，长期借款是39亿，很奇怪的债务结构。
3、长期借款里面约9亿为借的地方银行的钱，剩下30亿都是借的国开行的钱。
以我的理解，国开行的钱都比较便宜，仅仅...
$瀛通通讯(SZ002861)$ 研究瀛通转债路过，抛几块砖：
1、转债偏债性，溢价率高，下修有空间，财务状况目前尚可
2、公司营收规模很小，市值也很小，2021H1经营状况不佳，竞争力可能偏弱
3、负债较少，暂无财务风险
4、但公司偏小，有经营风险，林园基金进入，且总盘子较小，有妖债...
没想到成大肉了，当初的牛夫人，现在却变成了小甜甜。转债强赎有望了，也许再过一个月就不得不说再见了。
投资前就预料到此股的高度不确定性，没想到停牌如此之久。对于高不确定性的品种，庆幸没有贪婪，预期并没有个别投资者那么高涨，停牌前本金基本全撤出来了。对于后事如何，因为仓位很轻，也并未深入研究。市场又一次深刻教育，高不确定性+高赔率的机会只适合控制仓位适当参与。希望保利协鑫的投资...
伦铜气势如虹，东方电缆走势如熊。原材料价格持续上涨不是套期保值就能解决得了的，套保只能平滑价格波动风险，生产成本的提高不可避免。制造业在汹涌的通胀预期面前受伤都比较重。
$希望教育(01765)$ 终于搞明白了，希望教育本次采用的配旧认新模式，大股东把约7亿正股以2.8亿港币卖给承配人，后续再认购新股。今天11亿股天量成交量里面大股东占了大半，预计后续希望教育股价可能会上行收付失地概率较大。
这么快修复到104了，逻辑得到验证
$东方电缆(SH603606)$ 花了一段时间研究了风电、海风和东方电缆，不说逻辑直接上结论，留待时间检验。
机会：
1. 估值水平不高，目前市值约171亿元，PE约24；
2. 2021年海风抢装，在手订单超80亿，其中海风超60亿，订单充足，2021年高增长有保障；
3. 新产能即将投产，预计2021年...
$林洋转债(SH113014)$
转债存续规模约29亿，2023年才到期。截至2020年3季度末，货币资金26亿，金融资产15亿，应收有点高，45亿；负债端：短债13亿，还好，尚能覆盖，应付账款12亿；长期借款22亿，应付债券27亿（大头应该是可转债）。看下来今年应该压力不大，不过经营出问题的话，明后年压力...
2021年2月2日，林洋暴雷，今日吃大面
$嘉泽转债(SH113039)$ 1、嘉泽转债以前看过这个票正股，正股基本面还可以，成长性还不错，估值水平不高，股价不怎么动弹；
2、转债价格也不高，最近一直在100附近波动，转股溢价率不高；
3、昨天突然发现转债涨到105左右，转股溢价率2%左右，正股底部已经两个涨停；
4、转债价格最多跌...
$希望教育(01765)$ 2.7左右进的，漫长的煎熬，中间动过念头砍掉，但是看了这么多行业，这个增速，这个估值水平，以及极高的确定性，还是砍不下去。目前终于快爬出水面了。还是坚持高增长低估值的逻辑，继续拿着吧。
$保利协鑫能源(03800)$
0.9追了点，投资逻辑和年初有些人投蔚来是一致的，高不确定性，高赔率。如果颗粒硅跑通，前途不可限量。涨了也不少了，做个非常非常粗略的估值，徐州6万吨产能，乐山10万吨产能，生产成本不到4万，投产后预计实现毛利64亿元，预计净利润30亿左右。给个15-20PE，市值约4...
之前整理过房地产市场的一些宏观数据，雪球上贴出来，供各位投资房地产企业股票的球友思考。
1、城市化率
世界各国城市化率如下，美国82%、德国74%、日本66%。
截至2019年年底，我国城镇人口8.48亿人，城市化率60%。
2、商品房销售面积
2000-2019年期间，全国商品房销售面积累...
雪球上执着于某一只股票的人还真不少。好行业很多，好股票很多，投资也充满变化，个人还是更喜欢探索了解一个个未知的领域，适当分散，中长线持股。
我原来是地产从业者，地产从业者都瞧不上物业行业，但是资本市场可不这么看。4月底对自己纠偏，对物业行业做了分析和了解。最近很多公司半年报已经出来了，但是本文里面数据依然是2019年年报的数据，关于市场的数据是4月29日收盘的数据。但是自己平时工作比较忙，也没有时间更新，大家就凑合看吧，...