这周听了不少场出海公司的电话会，基本都会谈到的一个逻辑就是:疫情过后，各种展会、客户接洽得以开展，有竞争优势和进取心的公司2023年以来都拿到不少新的客户和新的订单。为未来两年的业绩增长奠定了基础。
近期美国经济和政策对需求复苏带来不确定性。但这并不妨碍有阿尔法能力尤其是全球均衡布局的出海公司持续成长（这也是公司选择的重要标准）。老美降息是在今年还是明年，大概率也只是时点的差异。对于优秀公司，未来2-3年业绩增长的确定性依然很高。
这两周出海板块顺势调整，市场风格高低切换也是正常过程。逻辑还很长。
持仓的出海公司表现有所回调但比板块仍要稳不少，叠加持仓内销公司发力，整体横盘震荡后，期待迎来"牛二"阶段。