近期美国经济和政策对需求复苏带来不确定性。但这并不妨碍有阿尔法能力尤其是全球均衡布局的出海公司持续成长(这也是公司选择的重要标准)。老美降息是在今年还是明年,大概率也只是时点的差异。对于优秀公司,未来2-3年业绩增长的确定性依然很高。这两周出海板块顺势调整,市场风格高低切换也是正常过程。逻辑还很长。持仓的出海公司表现有所回调但比板块仍要稳不少,叠加持仓内销公司发力,整体横盘震荡后,期待迎来"牛二"阶段。
展会是多,但是根本没老外
中国的制造业企业业绩这几年都超预期,美国制造业业绩都低于预期!美国的软件互联网企业也是超预期,中国的软件企业这几年业绩低于预期!
这让我想起以前打游戏,盛大传奇最赚钱的时候就是疯狂氪金失去游戏公平度的时候!然后就衰败了。然后魔兽世界来了。竭泽而渔
今年业绩真牛,名如其实,进化了
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Mark
经济不好了 才会降息!
德业