麒儒 的讨论

北新是不大，床垫和新房相关占比70%了

地产链的利空一直没出尽啊

那你的意思不是销售额高需求好么？

应该是下降的。
2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。

其实装修跟新房，竣工关系不是很大。床垫相关性非常小。瓷砖也是弱相关，而且市场占有率极低。
就像我重仓的北新建材，地产相关性没有想象中那么大，存量更新影响更大。
喜临门主要是对标的慕思股份刚上市没多久，不好对标，管理层不太靠谱

抛开价格谈需求有意义吗，房价再跌20，量可能更大，这能说总需求好？

那为什么房价跌了20%？

地产都这样了，东鹏业绩还能如此，很不错了。

中新社北京1月24日电 (记者 庞无忌)贝壳研究院24日发布的一份研究显示，据其测算，2023年中国新房和二手房销售面积合计约15.1亿平方米、销售金额合计约17.4万亿元(人民币，下同)，同比分别增长6.3%、5.8%。
看总需求数据，看新房是下降的，但加上二手反而是上升的。如果需求下降才是比较难的。

有需求才会有量，没需求哪来的量?这是常识，不需要科普吧。