麒儒

反思，总结

1，保守，不仅仅是公司层面的选择，而是行业和生意模式的选择。现在越来越能理解“以合理的价格买入优秀的公司 ，而不是以优秀的价格买入平庸的公司”这句话了。这里的公司，更多的是指好的商业模式:即满足杜邦分析和波特五力模型的公司。
2，ROE的拆解:高利率，高杠杆，高周转。抗风险能力最...

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回复@单缥烟: 那天我抄了，港股通海控持股量直接翻倍，顺带加了中海油。 查看图片//@单缥烟:回复@HIS1963:老哥追涨的技术确实不错

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今年肯定是完不成了。

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果然云铝和云天化站岗了，买到了高位，我就是最大的韭菜和著名的反指。 可怜了我的一点点海控（15.21卖出4000股）和梅花的仓位啊。 现在靠着北新和美的，涨了一点点颜面。格力和海控也还不错。 云铝，云天化，平安这三个衰仔，就不能争气点

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今天早上清仓了1万股梅花，买入云铝。云铝加到1万股了。

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回复@M油条哥: 说的是明年不增长，又不是一直不增长。 13PE，只要持续改善资产负债表，加大分红，有什么不可以？100%分红，给20PE没啥问题。//@M油条哥:回复@麒儒:自我安慰，13倍pe没增长你确定可以？

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漂亮，这个业绩还是不错的。明年不增长也无所谓了，加大分红就好。

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回复@lxf19861012: 扣非，这种属于一次性损益。不能体现公司竞争力的。 归母更能看出来公司在各个产品价格都低迷的情况下的盈利能力和韧性。 只不过市场预期明年竞争会更激烈，作为小散，我口嗨一下就好了。//@lxf19861012:回复@麒儒:看下扣非你就冷静了

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这不得来两个涨停？

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回复@openview: 前三季度石膏板销量下滑1%，均价5.5元，毛利率36%。//@openview:回复@知行合一250528:北新的Q3交流会纪要或录音有么？Q1的数据有问题，H1的PPT数据也有问题
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是我数错数字了么？果然牛市放大器。19港元的时候全部清仓了，前几天低位也没买回来，守在海控H了。

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上个月进的1.2万股，看来很有希望。这家公司发现的太晚了。

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账面净值是评估价值两倍。那账面上各种科目下面60来亿的工抵房，实际价值几何？

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30PB，也算是奇观了。

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回复@超级鹿鼎公: 失速，自燃，打不开车门，机械风味把手和酒驾没有直接强相关性。
酒驾是犯法的，肯定不对。但酒驾就一定要被活活烧死么？酒驾法律严惩就可以了。
这本是毫不相关的两件事，能拿这种思路来洗白的，脑子基本上也不好使。要么就是屁股决定脑袋。//@超级鹿鼎公:回复@c777c:我...

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紫金很有可能破万亿啊。

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回复@日光绿色: 它家包修有毛用，大夏天年年修，你受得了？你是要省心？还是要它一直给你修？耐用消费品，家里大夏天那么热，家里来人修打扰生活你受得了？
并且不要忽略小字， 以空调安装售后评判是否人为为标准，你没有话语权。//@日光绿色:回复@Jerry319:2025 年已经销售的小米空调（750 万...

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中远海控港股，快接近净现金了，0.7PB，机会还是风险，各自判断。
301法案不改世界航运刚需的事实。也不改变资本逐利的事实。

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美的出海业务，目前还是代工贴牌占比更高，毛利率也更高，美的自己的品牌在国外毛利率较低（贴牌主要是东芝等定位高的产品）。
海尔国际化更早，自己品牌占比相对美的更高，整体毛利率较低，销售费用高。
格力自己品牌出海占比快80%了，国内也证明了竞争优势，但另一面就是出海很早，海外...

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回复@卡2006: 小米家电毛利率33%（要加上代工企业8%的毛利率），还亏本？别逗我。这毛利率比海尔还高。明明就是割韭菜的。//@卡2006:回复@管我财:小米亏本来搅局家电企业的利润空间，是对国家最近反内卷的公然对抗，但你又暂时没办法处罚它，因为要十年后才知道它是否能兑现包修承诺，所以短时间必...

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我刚刚关注了雪球组合 $瞪登等灯(ZH3521575)$ ，当前净值 0.9913 。