麒儒

麒儒

日拱一卒,多看一二。

他的全部讨论
房地产投资逻辑(三)

上一篇,我们梳理了目前我国房地产发展在我国经济结构中的重要性和政府目前政策的导向:网页链接 网页链接 这篇,我根据世界城市发展的变迁,结合目前城市发展的状况,梳理城市发展格局的变化。这里先给出结论(个人判断):未来...查看全文

期待万科到25以下。想调仓,没到下手区域。心痒痒$万科A(SZ000002)$查看全文

回复@知常容: 报表的确难看懂,剩余边际价值增长还是可以关注的。其实多想想保险的渗透率,也就没那么多担忧,谁都想买的更便宜而已//@知常容:回复@麒儒:继续努力,也许有一天就全信保险公司的报表了。查看全文

关于阳光城,历来争议很大,最近政府在信托方面卡住了房企的脖子,这无异于房地产行业的一次供给侧改革,小房企会大批推出市场,即时未来房地产市场萎缩到13万亿,随着规模房企的市占率提升和强者恒强,龙头企业的发展还是可以保证的,何况长期的利率下行是必然的发展方向。阳光城最近发布了半年报...查看全文

现在都在等分众的年报和三季报。这也是市场比较担心的事。目前不只是分众的困境,而且是全行业的困境,今年广告行业比较惨,腾讯,百度都不尽如意。行业整体的困境更有利于分众的生存,毕竟分众是赚钱的,而其他梯媒是亏欠的。上海晶茂破产了,分众无意收购,这也是告诉未来的竞争者梯媒的残酷。上...查看全文

基于很多人对新城目前的展期,例如网页链接这篇文章所说,本人有些疑问:在次差的展期中,有一个很明显的漏洞。如果新城不再拿地,销售的房产用于还款,那么哪来的钱去建设商业综合体呢?要知道新城住宅的利润沉淀在综合体,本质上就是拿住宅的钱建商业。如果还款...查看全文

今天把新城清仓了,29.4的成交价。陪伴了新城一年,花费的精力仅次于华夏幸福。但是没想到以这样的结局离开。一年半的时间内,加上股息。收益在15%-17%(没具体算)。跑输了沪深300应该。新城这个雷真的是无法躲避,只能庆幸当时因为不确定性较大(股权结构和商业地产的考虑),仓位不是太重。但作...查看全文

投资是一件门槛很低,但是赚钱很难的事!若不是新城遭遇了黑天鹅,这一年多的收益堪称满意(入市第一年管住了手,交易5次以下)。2018年1月3400点满仓至今,交易3次。在7月3日创出新高之时,飞来横祸(新城,你懂的)。作为一名股市的菜鸟,入市一年半以来,连续遭遇了股灾,东方园林膝斩,再次遇...查看全文

文章不错,观点也合乎逻辑。不过社会发展到现在,有些问题了。尤其是现在年轻人的状态。我身边出现最多的话就是:“不想让孩子生下来就受苦”。自己不努力,天天就知道享受,何来这样的自私自利的理直气壮?如何利用祖国搭建的广阔舞台?查看全文

房地产投资逻辑(二)

投资首先得定性分析,判断确定性,在进行定量分析之前,首先我们应该梳理投资的逻辑。房地产业是一个充满争议的行业,房价成为老百姓茶余饭后最多的一个话题。国家出台了各种各样的政策来限制房价,各路专家更是对高房价口诛笔伐,自媒体也是纷纷炮轰高房价对实体经济的危害。这是一个敏感的话题...查看全文

房地产的投资逻辑(一)

投资首先得定性分析,判断确定性,在进行定量分析之前,首先我们应该梳理投资的逻辑。房地产业是一个充满争议的行业,房价成为老百姓茶余饭后最多的一个话题。国家出台了各种各样的政策来限制房价,各路专家更是对高房价口诛笔伐,自媒体也是纷纷炮轰高房价对实体经济的危害。这是一个敏感的话题...查看全文

这个问题本身就不严谨,首先销售额是预测类,只能靠可推货值来大概判断,还得结合去化率。第二,不谈论大局,有的房企高价拿三四线城市的地,即使销售出去,敢保证有利润嘛?亏损的房地产企业占比超过一半了。所以,如果买地产股,一定要判断企业拿地的成本和土储的分布。运营能力,前20的都不会太...查看全文

这份问询涵解答的很详细,解答了很多疑虑。不过也可以看出雨虹对上下游都很弱势查看全文

如果再来一次像去年那样的行情就爽了,可以再次取得超额收益,分红再买入。在大盘没到满仓的位置的时候,就可以取得正收益了。期待尽快分红$万科A(SZ000002)$ $华夏幸福(SH600340)$查看全文

所有人都喜欢成长,而不喜欢稳健。慢慢变富太难了。目前的万科很诱人$万科A(SZ000002)$查看全文

新城18年租金收入20亿,净利润多少呢?年报看的不仔细,没算出来。有知道的大神能否告知?@山东步步高 @自由老木头 $新城控股(SH601155)$查看全文

低估优势赢平均 前边写了关于东方雨虹和分众传媒的持仓分析,雨虹表现还不错。就是当时买的太少了,占比不到10%。分众在一季报后减仓了一多半(分配到了地产股),分众逻辑并没有变,今年广告行业的低迷反而突显了分众的护城河,静待更好的价格,再加回到20%的仓位。 最近太忙,下一次分析自己的重...查看全文

复星的营收一直在大幅增长,那么未来利润大幅上升匹配营收的可能有多大? $复星医药(SH600196)$查看全文

今年NBA西部比赛不太好看,哈登以及火箭的整体打法观赏性不够啊,圆柱体半径1米以上,不想着进球,总想着要哨子。这两场裁判有点压力,今天裁判更偏向火箭,但是火箭还是输了,硬实力不够啊。看后续如何调整。杜兰特真的是吊炸天,无解。所以不管做任何事,都是靠硬实力说话,下苦工,做好人,得好...查看全文

最近分众的一季度报出来以后,一直在思考几个问题。分众算不算一门好的生意?长期不变的因素是什么?分众护城河够不够宽?长期来看,广告行业会越来越大,梯媒不会消失,分众生存空间没问题。线下流量越来越珍贵,且分众的利润无需再投资,这是一个好生意。至于护城河?一个竞争对手需要连续烧几十...查看全文

1 2 3 4