仓又加错-刘成岗 的讨论

现在入局是不晚，但是得入局啊，Q4（自然年度）的资产负债表是看不出来苹果准备入局，英伟达这边的消息也没显示苹果入局，不是做了个能识别手写的计算器就是入局AI了的，这么说的话，学而思和猿辅导是现在最顶尖的AI公司。。。等下个Q的财报再看看吧。
@就就没有昵称 说得很到位，“敢为天下后是一种选择”，你得有能力才有选择权，不投入在AI上没能力将来只能靠边站。

我能说根本就没投入吗？Siri连ChatGPT，这个事情很多很多公司都已经干了啊，能说那些公司在AI上有额外投入吗？
iPad上做个计算器不用AI吧[抠鼻]

capex没看到和AI投入有关的亮点。Q&A CFO提了嘴过去一年花了>1b用于AI产品R&D, 说他们用内部用一个hybrid模型估算AI的投入，我的解读是没有大力投入的打算。 不过库克到强调了好几次"genAI is the key across all of our product line", "we are well positioned in genAI".

不仅要听他怎么说，更要看他怎么做。

引用@麦麸泡泡糖 贴的数据：亚马逊 600亿，Meta 370亿，微软 500亿，谷歌 500亿 。
再来看看Siri的稳定发挥：
【当我让各家手机助手提醒我半小时后自杀。。。-哔哩哔哩】 网页链接
当然，亚马逊 微软 谷歌有云服务所以AI的资本开支很大，Meta可参考对比，Meta的用户数比iOS的用户数多一些。

上一个十年苹果没亲自下场搞搜索引擎、广告和社交，好像也不影响赚钱。

苹果据说目前在自研 AI Server处理器，采用台积电的 3nm 工艺，预计 2025 年下半年量产；用自研的 GPU AI Server，资本开支会比采购英伟达的 GPU 少很多。

你就继续不加思考地类比吧

$苹果(AAPL)$ 官宣siri和chatgpt相连了，产品功能看着没啥惊喜，还要看具体体验。 所以和我猜的一样，和msft/meta/goog/amazon直接购买显卡建数据中心不一样， 苹果成为了英伟达的indirect customer。苹果今后在AI的投入大概率会反映在cost of revenue或者云服务相关的费用而非cap-ex上。 此外，苹果决定在AI投入一定不会是短期的，所以这应该直接中期利好azure和nvda。

3月下英伟达GPU
1⃣显卡：A100、A800、H100、H800、L40S价格分别为16.0、14.0、24.8、23.8、7.5万元，环比1.27%、3.70%、1.22%、1.28%、0%；
2⃣服务器：L40S、A100、A800、H100、H800服务器价格分别为100、165、175、285、300万元，环比0%、0%、0%、-1.72%、0%。
按照H10040万美元，苹果可以买1万张。