昨天段超包钢稀土，还不错

我觉得宋志平从企业角度把混合所有制的好处讲得比较透了，但如果从国家层面（各类资源配置、结构优化、降杠杆软着陆），从宏观层面（资本市场、货币市场）等方面看，真是亮点多多！

建材水泥和基建投资、地产投资的关联性大，且是早周期板块，可以先观察基建和地产业的情况。消费行业金子多，但市场估值也高。唯一看起来低一点的白酒见底还早，红酒比白酒更早进入调整周期，可能距离低迷周期底部近一点。家纺周期滞后，现在人工店租也贵，可以先放一放。

这个我是赞同的。

大部分时间50%的仓位是最舒服的，不左不右，冷看波动，持续优化，夜夜安枕。

当然不一样，现金是氧气，你只有缺氧的时候才感受到。