被解放的mogwai

检视清单2.5

按照计划是1月份底前完成今年最后的调仓，但市场抱团明显，产生虹吸现象，我感觉市场整体流动性会差，所以拉长了建仓时间和节奏，慢慢低吸了。 1、招商公路：仓位15%，算上分红成本降到7元以内。低估值稳健成长，疫情受难股。我看了下同行宁沪高速，从2012年至今一直趋势上涨，基本没跌过，连15、...查看全文

$哔哩哔哩(BILI)$感觉bilibili也做头了查看全文

有点意思，雪球第一博弈票，小赌怡情。查看全文

$国电南瑞(SH600406)$ 涨过头了要回调，之前是题材事件打上去的。这个公司的复合增长可能也就10-20%。查看全文

$中芯国际(00981)$ 中芯因为搞先进制程被老美打压，华虹躲在后面挣钱，现在中芯解禁回归到成熟制程，对上市公司是个好消息。最近联电跌幅大，一部分原因是它跟中芯的水准差不多，中芯解禁后的转单效应会减弱。华虹一直躲在后面搞消费芯片，中芯解禁对其股票表现也是个压制。查看全文

这才是，真正的股市。不可能让每个人都躺赢赚到钱。查看全文

$上汽集团(SH600104)$ 已经对任何鬼故事免疫了。三年前我说过，不要跟合肥市政府对赌，江淮倒不了蔚来会很好。现在你们才突然发现，转了一圈蔚来和江淮成立合资公司了。现在我再说一遍，上海现在已经是电动车产业的重镇，不要跟上海市政府对赌，你们没有任何赢的可能性，上汽不但倒不了，还会更好...查看全文

神奇的是，我在路上捡到了女儿的发卡。可能是最近看了会马尔克斯的《百年孤独》，生活又有点魔幻现实主义了。查看全文

政策调控完败查看全文

虽然减持周期很长，但看来又有机会做波段操作了查看全文

$上汽集团(SH600104)$长安汽车、长城汽车这些同行公司，在2015年就已经见到周期高点，股价一路下跌，20年三季度才彻底起飞。但上汽是不一样的独立行情，到18、19年才见到周期高点。股价涨到18年涨不动了，再叠加去杠杆熊市，一路下跌。上汽目前还在周期谷底，股价反应了这种情况，之前涨到28是行...查看全文

与众不同的想法。做任何事情都要这样吧，没有创造力的人云亦云不行啊。查看全文

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$天目湖(SH603136)$ 2021年3月6日，江苏天目湖旅游股份有限公司与浙江欢乐风暴文化创意有限公司在御水温泉度假酒店签订战略合作签约仪式，双方将围绕新媒体营销、内容策划、水公园运营等领域开展深度合作。2021年，天目湖旅游将围绕移动互联网营销创新，在组织架构、人才引进、平台建设、自媒体传...查看全文

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净资产从25涨到30了。这种公司太赚钱了，每年利润留存不断累积净资产，导致股价会越来越显得低估。查看全文

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$中远海控(SH601919)$ 3块多涨到17块多，疫情大暴发的结果。现在跌到10+，刚好是上涨趋势的一半跌掉了。10-11是个重要的支撑位，这个地方大概率有反复。或者换筹反身上去，或者换筹继续下跌。区别在于投资者们对行业的判断，是强周期+疫情爆发，还是供需改善+三大联盟垄断+一定成长。但这是从来没...查看全文

$招商公路(SZ001965)$ 果然尿性没改，在已知信息的情况下，我又从容加了点仓。 从容的一般都不会涨，但我觉得是长远的好消息，说明管理层还是想用reits来盘活资产的，有这个积极性，之前只有越秀在积极公告做这个。这个项目对业绩没太大影响，也不会影响到公司的现金流（公司本来就不缺融资），但...查看全文

$招商公路(SZ001965)$这次拿来做reits的亳阜高速100%股权是从平安手里买的，交易对价15.8亿元。当时收购时项目的总资产24.3亿，总负债23.5亿，2017年净利润0.88亿，2018年上半年0.46亿。公司只要想做reits，我都能猜个大概它会拿哪些资产出来做。这个资产就特别适合拿出来做reits，100%控股项目，...查看全文

$中芯国际(00981)$跟ASML买的是搞成熟制程的DUV，不是搞先进制程的EUV。这个本来就是不受老美制裁范围的。这些媒体、自媒体是真不懂还是有意为之啊？查看全文