李想的思考层次明显高出方丈一截
主持人:车辆还未被满足的需求是什么,未来发展方向是?
李想:智能化。让车机应用更丰富,让车可通过OTA升级性能和功能,让辅助驾驶更好,减少时间浪费。
方丈:消费者不关心智能化以及是否新能源。作为消费者购买时的需求是更便宜,加速度更快,使用成本更低。驾驶时需要有更好用的辅助驾驶。
主持人:相比传统汽车,新能源能提供什么更好体验?
李想:电驱动可以提供更好的驾驶体验。新能源在智能化方面也会更强,OTA和自动驾驶都会更好。传统汽车也可做智能化,但是新能源汽车在软件能力、系统能力方面更有先天优势。
方丈:除了OTA和辅助驾驶,新能源还能提供别的差异化体验么?
李想:这就够了,商业竞争不需要在各个方面都胜出。
主持人:完全自动驾驶能实现么?
方丈:在非常长的时间内都非常难。
李想:可使用的完全自动驾驶不需要完美,而是需要错误率明显低于人类驾驶。这样就可以认为成功实现。预计2030年能实现,需要100亿英里真实道路训练。
主持人:未来的自动驾驶技术格局?
方丈:两种可能,一种是各个厂商用自己的技术,另一种是形成一个类似安卓的平台,授权各个厂商使用。
李想:自动驾驶是很难的技术,大部分厂商在迭代中会被淘汰,只剩少数厂商用自己的技术,也可能形成一个平台,但这个平台类似于微软,而不是安卓,很严格而不是松散,平台拿走大部分利润,厂商沦为攒硬件的打工仔。
主持人:汽车是一个好的行业么?单一厂商的份额和利润率能到多少?
方丈:都有天花板。用户追求个性化,这就限制单一厂商的份额,最强如丰田也不到10%的份额,而厂商之间的竞争又会挤压利润率。
李想:(接下来是片头的几句话,我觉得更适合放在这里)硬件没有内涵的时候会追求差异化和个性化,但是当硬件被赋予软件属性后,差异化个性化就没那么重要。就像曾经的手机,各种奇形怪状,但现在大家用着相同的手机,但其中的软件和内容已经有了灵魂级别的个性化。(市场份额会逐渐向头部厂商集中)
利润率低的原因在于大部分厂商战略有问题,没有做到集中。通过规模来降低成本有其瓶颈,做出极致的产品产生溢价才能带来利润。汽车厂商之间过于关注小的战斗,而不是大的战争,往往只是因为对手推出一款车自己就也要推一款类似的来竞争。宝马90%的利润来自于六款车,砍掉他三分之二的车型,利润就能翻一倍。苹果手机任何时候都只能买到三四个最新款,让苹果团队去每年研发十几款新的,他们也做不好。大量的资本被浪费掉了。
李想:特斯拉最接近。曾经怀疑马斯克的性格会造成问题,后来发现马斯克总是能抓住并解决关键问题,通过三代产品陆续成功掌握终端能力、操作系统能力、芯片能力,而这才是决定因素。
方丈:特斯拉能发展成什么样?
李想:在智能车领域达到30%市场份额(非智能车永远会存在,就像今天依然有功能手机),500万到1000万的年销量。净利润率15%。
主持人:特斯拉国产化会给新势力产商带来什么影响?
方丈:压力。
李想:好处。它会让消费者接受电车这个概念,短期压力,长期收益。
主持人:理想汽车为什么选择和别人不一样的发展道路?
李想:用户买车的两个关键需求:一,价格,二,用车便利。我们要同时满足不能比燃油车更贵,也不能比起打车更不方便。电池成本高,会带来整车价格升高。充电不便问题特斯拉通过超充解决,蔚来通过换电解决,我们选择通过增程解决。增程同时解决电池成本过高和充电不便问题,我认为它是很好的方案。
主持人:增程是过渡方案还是长期方案?
李想:长期,理想未来会同时做增程和纯电。今后一定会有越来越多厂商加入这条路,预计到2030年整体市场增程与纯电的市场比例5:5,甚至增程更多。
主持人:准备自己做电池和充电站么?
李想:相信产业分工会带来更好的效率和质量,我们专注做自己的东西。猜测特斯拉会逐渐放弃自己做电池,以前是没办法,别人做的不符合它的标准。以前甚至有的汽车厂商会自建加油站,而市场成熟起来形成标准化后就都不需要了。
主持人:方丈是否准备买汽车股。
方丈:目前不。汽车行业太难看懂。发现两种情况可能会出手:一,市场出现了明显赢家,二,整体市场跌的太惨,出现了非常便宜的价格。
李想的思考层次明显高出方丈一截
汽车界最懂产品的就只有理想了
把方丈部分砍掉吧,严重干扰阅读
利润率低的原因在于大部分厂商战略有问题,没有做到集中。通过规模来降低成本有其瓶颈,做出极致的产品产生溢价才能带来利润。汽车厂商之间过于关注小的战斗,而不是大的战争,往往只是因为对手推出一款车自己就也要推一款类似的来竞争。宝马90%的利润来自于六款车,砍掉他三分之二的车型,利润就能翻一倍。苹果手机任何时候都只能买到三四个最新款,让苹果团队去每年研发十几款新的,他们也做不好。大量的资本被浪费掉了。
感谢整理,李想格局高。特别是针对车款的理解明显比$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 高了一个档次,产品做不到精准和精品,多出产品线就是好办法,蒙多了总会中。
毕竟创业公司少就是多,比亚迪那套创业公司学不了
有一点没有想明白的是为什么说产品有了软件内涵之后,用户对外观个性化的需求会减少?功能机没有软件内涵,只能用来打电话、收发短信,市场上手机外观造型奇形怪状,品牌市场份额分散。智能机有了更丰富更强大的软件生态,外观上相比功能机简约了很多,虽然各家品牌的摄像头设计、后盖设计各有不同,但整体的造型差异化不大,品牌市场份额集中在头部5家。但是另一个角度是,现在的产品设计都趋向于简约,更符合中高端市场消费者的审美,所以外观本上也很难做出大的个性化和差异化。
车子不谈安全,核心技术,机械素质,驾乘质感,就谈些噱头巴脑的东西。
方什么,古板思维
更稳妥
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