江喜陀A

分享一点关于苏利股份的信息

一、更新产能
1. 现有产能：
农药：百菌清14000t/a（占全球产能25%，杀菌剂）
嘧菌酯2500t/a（杀菌剂）
阻燃剂：十溴二苯乙烷15000t/a
溴化聚苯乙烯5000t/a
三聚氰胺聚磷酸盐
二苯基乙烷中间体
A. 百力化学北区（二期）：（2024.3.14试生产）
回收溴素150...

苏利股份--农药杀菌剂、阻燃剂双主业

一、产能情况：
1. 现有产能：
农药：百菌清14000t/a（占全球产能25%，杀菌剂）
嘧菌酯2500t/a（杀菌剂）
阻燃剂：十溴二苯乙烷15000t/a
溴化聚苯乙烯5000t/a
三聚氰胺聚磷酸盐
二苯基乙烷中间体
2. 在建产能：
A.百力化学北区（二期）：
回收溴素15000t/...

讨论

我主要觉得这个市场推广有一定难度，竞品 ddgs 是 26 粗蛋白略高于倍肽德 23 粗蛋白，市场价 2600 左右，可 1:1 代替 10% 的玉米+豆粕，而其他的酿酒酵母、脱霉剂养殖户一般是单买，酿酒酵母 15 元 500g，脱霉剂几块钱一斤，这两种添加量为 1000g/t。可以量化的指标只有粗蛋白和脂肪，所以饲料一般...

讨论

感觉路德环境的饲料产品有点类似于 ddgs，那么要打开市场就要比 ddgs 有更好的综合性价比，当然综合作用来说这个更好，但是酿酒酵母培养物的普及还需要一段时间，还要叠加目前整体饲料价格水平下行尤其是豆粕的价格。
感觉一些化工产品价格已到周期底部，如果能结合产能扩张的影响，一些公司盈...

讨论

每年折旧 5 亿+也在吞噬利润

讨论

转发

讨论

$欧亚集团(SH600697)$ 历年分红都比较稳定，今年股息3.X%，股价处于历史低位，大营收高净值低市值公司，估值比同行业上市公司低估，是一个可以拿长线的标的。从这次投票来看曹已经可以左右大股东，曹长期增持不到5%的目的也许是两手准备：进则控股欧亚、退则盈利退出。让曹乃文进公司也许是一种尝...

讨论

坚决支持黄总提案，请各位欧亚集团中小股东在5月19日记得网络投票。$欧亚集团(SH600697)$

讨论

#2022滚雪球之旅#投资旅人的使命是征服星辰大海，没想到，这一年我的滚雪球数据竟然是这样>>>快来看看你的滚雪球数据，解锁你的专属彩蛋 网页链接

山东华鹏控股股东变更暨重大资产重组

一、控股股东发生变更：海科控股拟受让张德华24.33%股份（7785.3万股），受让价格7.09元/股，总价5.52亿元。
二、资产出售：将公司剩余全部资产及负债出售给山东发展控股（山东国资委）。
三、重大资产重组：
1.发行股份及现金支付购买资产，现金支付比例15%，向海科控股发行股份85%，...

讨论

山东华鹏拟通过现金和发行股份方式购买赫邦化工（山东海科子公司），同时募集配套资金。经查询海科官网，欲装入的资产赫邦化工：注册资本6.6亿元，位于东营港经开区，占地1400亩，社保缴费员工433人，拥有氯碱化工、环氧树脂（在建）两大业务，4万吨/年三氯乙烯，12万吨/年甘油法环氧氯丙烷，1.5万...

ST万林--新股东入主，未来能否焕发生机

基本情况：$ST万林(SH603117)$ 江苏万林现代物流主营业务为装卸业务、基础物流、贸易代理和木材销售。股本6.33亿股，截止2022.7.20股价2.4元，市值15.2亿。2022Q1股东人数3.12万人，股东人数较上期略有增加。前十大股东股份占比39.79%。
大股东：共青城铂瑞投资14.7%。（法人樊继波）于2021.5...

ST曙光--两大股东激烈交锋

基本情况：$ST曙光(SH600303)$ 曙光股份是辽宁省唯一正常运营的全资质车企。股本6.76亿股，截止2022.7.20股价3.34元，市值22.57亿。2022Q1股东人数4.62万人，股东人数连续六个季度下降。前十大股东股份占比37.39%。
大股东： 华泰汽车19.77%。早在2019年10月其所持股份就已被法院冻结100%。<...

ST红太阳的粗略估值

本水文仅考虑存量业务和近期内确定性的产能，不考虑超出行业水平的负债和破产重整后的财务状况。
农药同行业估值（主要是除草剂），以下半年数字按照企业中报预告扣非净利润取中位数计算。
利尔化学，2022半年报10.5亿，市值161.5亿，动态PE7.69（主要产品：草铵膦、氯代吡啶类农药）

讨论

往坏处想，是继续延长期限。往好处想，可能投资人实力更强，方案更好，一次性解决债务问题，红太阳不用破整了，这也符合所说的重整取得突破进展。短期涨跌都能解释。

讨论

首先是保留意见不加星是个很不错的消息。一季报扣非净利润也快到了预告上限。经营现金流也改善很多。应收应付都有所下降。合同负债增加，看来产品确实销售的很好。存货与预付款项还增加了，也许下一季度也不会差。看来确实是困境反转了。股东人数也大幅度下降，十大股东股份进一步集中。然后有个安...

讨论

回复@呼叫大佬: 首先我认为该企业国资接盘是更好的选择，不论是从粮食安全角度还是企业本身产业链的重要性；其次我认为估值下限是由业绩决定，上限是由预期决定，而新产能的预期需要的现金流与重整方案息息相关。//@呼叫大佬:回复@江喜陀:国资接盘的话估值不会拉很高吧

讨论

安徽瑞邦账面价值2.26亿，此次拍卖成交价2.149亿，会发生非经常性损益-1100万左右，归还马鞍山建行8400万后，回收现金约1.3亿元。

讨论

这业绩没啥可说的，闭眼拿着就行了。

讨论

1.经向管理人问询（重整进度or草案），根据未来重整清偿率计提减值准备，本次 计提依据合理具有充分性。重整的面纱被揭开了一角，之前重整延期3个月不计入重整日期，所以理论上还可以延期一次，但根据回复函来看不延期的概率大大增加了。2.在手订单16亿。3.国星生化重整并不会丧失红太阳对其的绝对...