| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
两个股票我都有，但是我想数的是先进存储和先进逻辑产线各公司占比，尤其先进存储里的数量，那才是未来的增长动力。你说的是2023年营业收入，众所周知这两年国内先进逻辑和存储受制裁是在重构供应链，资本开支并不大，但今年会有改变，改变点在存储。所以国内设备厂大多2023及之前营收大多都是成熟制程，但随着成熟制程扩产放缓和先进制程加速，未来2.3年增长动力是看谁能拿下两长。然后你再看一下拓荆去年订单和营收，根本没有华创这么强交付能力，中微也是下半年在搬家，这些财报里写了清清楚楚，华创在成熟市场的平台化优势很明显。几个科创板公司不是国企，上市融资都是建厂房，今年都会投产，比如拓荆已经公告了今年交付量可能增长120%，后面公司之间增速存在差异化可能，华创今年增速能有120%吗？。别觉得自己看了财报就懂了，光看数字没有用，要看隐含信息。