格力是意图打造发电(光伏),储电(蓄电池),用电(空调是一个家庭主要的耗电设备,所以空调节能始终是个核心命题),能源管理软件系统(包括软件应用和手机)的封闭式一体化系统。
这逻辑很强大,得记录下来,深刻怀疑,这逻辑董明珠自己想到了没有?
但是,我最关心的还是未来。就如同文里说的,“未来几年会怎么样?我看不清,也许董和方也看不清。” 其实,虽然目前依然看不清未来趋势,但是格力和美的的未来之路已经显著分化。格力走封闭化和节能路线。美的走开放和智能路线。
格力造手机就是个例子,格力的工业制造基因,造手机基本找死,但是格力从占据物联网和智能家居入口的角度来打造这个入口,野心很大。而格力的空调和太阳能,储能电池等协调发展,格力空调本身在永磁电机,磁悬浮等节能技术方面也领先美的。格力是意图打造发电(光伏),储电(蓄电池),用电(空调是一个家庭主要的耗电设备,所以空调节能始终是个核心命题),能源管理软件系统(包括软件应用和手机)的封闭式一体化系统。
美的正好相反,尽量和其他领域的领导者合作(高通,小米,安川电机等),另外在空调,冰箱,小家电的智能化上比较着力。
我认为,家电智能化和智能家居是伪命题,相反,机器人才是未来真正的智能家电。另外,对于空调,毕竟是家庭主要的耗电设备,节能应该是第一需求,智能化反而是相对次要需求。如果格力真的能够打造一个封闭的家庭能源系统,那么这个系统的价值远远大于美的所谓的和第三方开放合作的各种家电单品。一个烤箱,能够从互联网下载菜谱,就叫智能化了?
封闭也好,开放也好,都不是成功的必要充分条件,关键是真正给客户创造价值。
图1
众望所归,格力的空调营收终于下降了,已经下降到837亿,下降幅度近30%。
图2
在空调营收接近的2012年的情况下,净利润仍然高达125亿,高于2013年。
图3
经营现金流保持健康。大量应收变现。
图4
个人喜欢用“净资产+1/4其他流动负债”来观察格力的真实估值和真实...
格力是意图打造发电(光伏),储电(蓄电池),用电(空调是一个家庭主要的耗电设备,所以空调节能始终是个核心命题),能源管理软件系统(包括软件应用和手机)的封闭式一体化系统。
这逻辑很强大,得记录下来,深刻怀疑,这逻辑董明珠自己想到了没有?
格力的机器人不是跟库卡合作?
我们可以再看看另外几个同质化行业的市场份额,
例如电梯,欧美三大巨头奥的斯、迅达和通力都很接近,没有谁是绝对领导者,
叉车行业,世界前十中,丰田和凯傲的收入都是60亿美金左右,后面八个,包括安徽合力,收入都是10-20亿美金区间,
再看看航运行业,虽然马士基的战略都是高瞻远瞩,但是市场份额多年保持十几个点,即使在行业困境时,也没有能力提升份额。
只要不能够在行业困境中提升份额,那么对于龙头市场份额集中度都不能太乐观。
有理由相信,格力和美的的份额不会有太大变化。
这个逻辑格局好大,我都想不到
对格力和美的发展选择还真得认真思考一下,……这就好比说苹果和谷歌哪一个更有发展前途呢?
未来如何很难看清,各下一注如何?