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今年开始，不要盲目赌二三线龙头和小盘股了。
几乎大部分行业都陷入存量博弈。
在需求收缩时，最高端客户是最不怕风险的。例如苹果，特斯拉，宁德时代的资本开支，在经济萧条时也能坚挺。
所以，未来很多行业龙头，增速可能超过二三线龙头。
例如我发现法国施耐德的Q1亚太营收增速超过良信股份的Q1营收增速，可能就是信号。另外，施耐德的毛利率没有变化，良信股份由于价格战毛利率继续下滑。
再比如汽车连接器，中航光电这样的巨头，已经在德国设立子公司，在越南设立工厂，那么它凭借成本和规模优势可以在国内内卷其他中小连接器公司，在国外本地化给汽车巨头提供服务。
譬如中航光电的研发人员，光硕士人员就有1700人，而鼎通科技这样的小公司，研发人员中本科才14个，硕士以上没有。这个对比太悬殊了。
再比如风机行业，以后再买运达股份，就是傻。
工控行业其实离格局固定还很早，不管是步进，控制卡，PLC，伺服，各环节主流模式还是以代理模式进入中小企业为主，各环节都有竞争力比较强的公司，如信捷的PLC，雷赛的步进和控制卡，汇川的伺服和变频器历史上比较强。行业现在的趋势，是以原有的控制层或执行层单项业务为基础拓展整体解决方案，这个过程中汇川具有品牌研发和供应链优势，单过程才刚刚开始，变数其实蛮多的。至于数字工厂，中国大多数中小制造业的智能化水平，大概处于工业1.5-2.0之间。
同意，中国已经过了高成长阶段，现在是重质量阶段。公司体量大，稳定性高，投资是长期的事情，强者恒强。很多小公司，十年后是不是还在？有很大的不确定性。尤其现在股市上发行的股票越来越多，资金增速远远赶不上股票发行的速度，那么主流资金只能越来越参与主流的股票投资，更多小市值消行业的股票，资金是不敢参与的，就像现在的港股，大量小市值公司质地看都不错，但是估值都是按照股息率的倍数来的，而且常年没有什么成交量。
我同学说，汽车已开始裁人
同意，中国已经过了高成长阶段，现在是重质量阶段。公司体量大，稳定性高，投资是长期的事情，强者恒强。很多小公司，十年后是不是还在？有很大的不确定性。尤其现在股市上发行的股票越来越多，资金增速远远赶不上股票发行的速度，那么主流资金只能越来越参与主流的股票投资，更多小市值消行业的股票，资金是不敢参与的，就像现在的港股，大量小市值公司质地看都不错，但是估值都是按照股息率的倍数来的，而且常年没有什么成交量。
行业内向龙头聚拢，行业间也向大行业聚拢。同时小而美的有独特优势的，也会生存的好，越来越两极分化
更好的投资方向不是应该选择增量行业吗
后面要么一起gg要么就是短线 垃圾股 题材股行情。经济越差 赛道/白马越没戏。
哥们可以分析一下格科微，谢谢
打个赌，未来250个交易日，鼎通肯定跑赢中航光电
今天研究了一圈工控行业的公司，汇川技术，英威腾，蓝海华腾，合康新能，正弦电气，信捷电气，伟创电气等，研究完发现，工控行业的格局也差不多定下来了，难再有洗牌和逆袭。
如果要买工控行业，尽量还是等汇川技术在估值合适时入场，其它公司总体来说都开始掉队了。
伟创电气也许还能搏一搏赔率，但是总体来说也难以成为下一个汇川了。
风险期大的更能挺过去，机会期中小企业转向更为灵活，看你怎么看未来行情了
鼎通和中航本来就不是一个层次的公司，而且差距很大，上下游关系，但不代表小公司就不会发展，增速反而更快，一块是存量用户渗透，另一块是从无到有的新能源汽车连接器，今年是通用型放量，明年试产高压、高速。具体问题还得具体分析，因为基准不一样。