这次疫情对房地产利好,你看,房子小容易居家感染,城市没房不让你进住,一家一套房,万一一人感染没办法全家遭殃
首先不看好四到十八线城市布局为主的房企,这是哪些个企业我就不多说了。因为很简单这是受疫情冲击最大的地产企业,往年的春节回乡置业潮流今年子虚乌有了,这可能会影响全年销售的四分之一。大家春节期间都瑟瑟发抖的呆在家里,别说买房了,春节过后就来大城市上班了,所以这部分置业可能是永久的损害。
第二就是绝对不看好资金成本高的企业,关注我的读者都知道,我早就说过不要买泰禾集团。你看看泰禾和保利金地这种龙头企业的股价走势就知道,资金是聪明的。泰禾不断的新低新低还新低,离历史最高点只有20%了,金地,保利前段时间都快摸到19年1月最高点了。这就是基本面长期决定股票价格的最好诠释。 还有些融资成本高的内房股,基本上实际融资成本是你看到的再➕5%左右,(为什么可以看我前面的文章)。在地产这种高杠杆的行业中,保利万科资金成本4%,你15%到20%,再放杠杆,这不是作死吗?这样规模越大死的越快。
那么我看好哪些公司?首先龙头资金成本6%之下的企业,这些公司金融机构已经帮你把关好了才能放这么低的利率,这在地产行业是无与伦比的竞争优势,一定会剩下就为王,死的一定是那种高资金成本的企业。
第二个看好就是布局主要是在一二三线的地产企业,这些企业销售当然也受影响,但这都是延后的影响,也就是说你在上海买房,一月份没买,你7月份还会来的啊。所以这次疫情影响不大,另外就是据专家估计,今年的地产政策可能会超预期的放松,夜壶要来尿的屁了。
目前看今年GDP最乐观的估计是增速5.4%,最悲观是2%,这真的取决于国家怎么弄地产了,如果还像去年那样不温不火,本身地产就是负增长,服务业又是凉凉凉,那么我觉得gdp2都收不住……………
所以大概率国家会借着一城一策给予更大的口子。所以这实质上会对相关布局的地产公司有不小的利好
第三就是股息率高的公司,春节后资金成本又降低了,目前十年国债2.8%左右,而优秀的地产企业股息率6%都有了,这已经是非常非常在历史上都很有吸引力的地方了。
综上所述,今年如果再加上销售还能有增加10%的公司,我觉得会远远超越行业的股价表现。
$新城控股(SH601155)$ $保利地产(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ 金地集团、华发股份
最后再吹一波金地的产品真的很不错,哈哈
谢谢打赏,我会很仔细回答打赏同学的问题滴,哈哈
这个说法纯属扯淡。首先,资本考虑的是利润,而不是什么疫情,哪怕是块农药厂毒地,只要有利润空间房企一样会拍,老百姓一样有人买。西藏生态环境优美,没有瘟疫,为什么资本不去?因为没有人人人人人人人人!武汉有1000多万人,刚需在这摆着,你在武汉生活只能在武汉买房。再说了,你外地人看不上武汉,武汉人自己会看不上自己么?难道因为发生了疫情,就都跑杭州、跑长沙去买房了?
相反,个人认为,本次疫情发生后更会刺激武汉人购买品质更高、物业更好、管理更规范的新房小区,而舍弃老破小、脏乱差、群租成堆的二手旧房,甚至会刺激很大一部分人从原本的租房一族转变为新的购房者。举个简单例子,如果你的孩子现在在武汉读大学,或者刚刚参加工作,发生了这样的事情,会不会让你更想趁早给他在武汉买套房子,而不是让他群租?
行业下行利好龙头听的真的太多了!融创增速放缓的时候某吹说这个恒大增速放缓的时候某吹也说这个,这都不并不妨碍它们股价暴跌。的确好企业之后会度过危机走得更好但不代表它们不受影响,茅台格力在危机时都没少跌。当务之急是明确是不是有影响以及这个影响有多大才是重要的。
国家不会继续打压房地产是肯定的,但这并不等于要刺激房地产市场。大背景就在那里GDP增速已经不重要了重要的是质量所以不会用投资拉动经济,从而房住不炒的趋势不会改变。只要地方财政支撑得住就不存在”新一轮泡沫“的可能。在这个意义上关注那些重仓可能“解禁”地块的房企反而机会更大!比如华夏幸福 首开股份 这种。另外就是降息预期利好的标的,比如泰禾集团不为别的就为了大规模降息对它财务的边际改善(至于企业本身好不好就另说了)这个标的就值得关注。
6%是政治任务,这波疫情对实体经济伤害太大了,而中国互联网经济正是2003年非典死掉大批实体经济以后大发展的,而现在已经有征兆了,你看阿里巴巴,看看杭州,互联网在这次疫情中大显身手。特别是武汉阿里巴巴旗下的盒马生鲜几乎垄断了医院和医护人员的用餐供应。有大机会。
跟木总喝汤吃肉
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房地产
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怎么看金科?谢谢
想请教下木总对基建股的看法,如区域龙头上海建工@木文田[¥8.00]
屁股决定脑袋让他继续把
华夏幸福融资成本高,但是股息也高,应该怎么判断?
谢谢分享!
我们100见