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回复@三万重新起家: 这位老哥主要是为了反击任何中际旭创的下跌的归因,以太网那篇写的不错,铜缆我认为就显得多余和偏执了。既然二者都是因为一些非理性因素导致的下跌,还要把最初期的谁进谁退这种错误观点再引出来,实在是不好。
机架的设计上本身是非常灵活和高效的,例如36之于72版本。背板侧并没有绝对瓶颈,反而下一代铜缆的密度有望再翻倍。
我觉得核心就一句话,当下互联价值量在提高,对于光和铜都是好事。阶段性能降本至1/10以下,能用铜的地方会应用尽用,等待光的迭代再作替换,这个周期可能是三年、可能是五年、也可能更久,取决于新技术的商业化进度。//@三万重新起家:[该内容现已无法查看]
引用:
2024-05-25 23:41
英伟达在GTC上发布 DGX GB200 NVL72后,铜缆互联一炮打响,迅速成为市场热捧对象,A股很多股票,受益于铜缆产业链,也成为大家热捧的对象,两个月普遍都是成倍的涨幅,成为市场一道靓丽的风景,典型代表有沃尔核材、神宇股份等。
鲜花掌声过后,市场稍微冷静了片刻,借此机会,我们应该仔细思...

全部讨论

05-26 10:42

是时候把这张图再拿出来了。
下面我存的这个链接可以再学习下。
网页链接

05-26 10:51

人家美股不仅仅是光和铜,都在跟着NV暴涨,就像我提的APH从打样开始至今市值增长了2600亿,而其核心供应商和份额都在国内,市值才涨了小几十亿一路上还各种被质疑,Damn Bro

05-26 10:33

K哥

05-26 10:33

很简单,根据闷以往的吹票结果来看,他吹的都避开不要买起码对了一半。

05-26 11:25

请教下,不是很懂铜链接,假设下一代铜链接翻倍的话机柜放的下吗,翻倍之后价格还是比光便宜吗

05-26 11:01

有理有据,说的真好

客观

05-26 11:42

于是我决定去看看以太网那篇

05-26 10:45

没用的,卷已经深入国人内心,体现在各行各业,最典型的就是孩子读书