新高了,也没人再骂了,市场大部分人都是看图说话,还是要遵循产业信息,基本面为大,共勉。
一段时间以来,围绕着英伟达GB200最新架构中铜连接的设计,市场开展了多角度多层次的讨论和学习,到目前仍是众说纷纭,但是较前段时间有所变化的是,承认铜连接新增价值量和市场空间的投资者越来越多,本文主要就这其中的核心标的沃尔核材进行一些公开信息的讨论和挖掘...
新高了,也没人再骂了,市场大部分人都是看图说话,还是要遵循产业信息,基本面为大,共勉。
牛的
今天$神宇股份(SZ300563)$ 有调研,这公司历史上也是比较低调踏实的类型,口风很紧,我们只讲几点趋势:
1.高速线增速非常快,2023年的时候已经翻倍,今年继续快速增长;
2.现有产能已经打满(含之前21年准备的产能),去年下半年开始也应客户需求做了扩产准备(越南产能不言而喻,配合哪...
920C的新架构下半年开始出货,明年放量
这两天把$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$$泓淋电力(SZ301439)$ 的年报、公告和公开互动易又过了一遍,神宇紧随LTK步伐,在越南也设厂,有点意思。后面会尽量写一个文章来总结提炼下这些公司的情况和共通点。
另外,结合最近立讯 博威 新亚出来交流的口径,产业趋势越来越清晰了,产...
哥,跟你混。
回复@布布鸭: 有个思考是,如果等到大批量订单下发的阶段,会不会0-1阶段预期由分歧到一致阶段的利润就错过了,有可能这阶段的钱最肥美,最美风景在险峰。//@布布鸭:回复@雪河:是的,的确没法确定能供货,看来不能买了。
回复@roboroborobo: 跟紧rob老师//@roboroborobo:回复@t3hzhen:而且AMD6月份的产品发布会 会发布rack产品
就如何按计算器,前文没有展开,就依据公告信息来讲,公司历年会在年报发布同时发一个财务预算,今年保底给的7.9亿主业利润。翻看以前的,2023年初保底给6.6亿利润,最终实现7亿,2022年初保底给6亿利润,最终实现6.15亿,2021年初保底给4.39亿,最终实现5.53亿。可以发现公司治理之优秀,在疫情期...
回复@grandhaha: 谢谢//@grandhaha:回复@t3hzhen:机构人士?,老师写得真专业