由于GB200 NVL72还未正式量产（预估7月），暂时并不掌握确切铜链接部分的BOM List。参考最新美银的分析报告来看，悲观假设下的市场规模都不低呀，当然我认为Max夸张了一些。
这还仅仅是背板侧的NVLink主线材。没包含柜外线和其他各类电连产品，甚至应该还没加上交换机芯片上面的Ulatra Pass跳线。
作者：L1vk
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全部讨论
05-22 11:14
沃尔筹码结构不好，
05-21 17:17
那么牛
05-21 18:33
吓，不敢想。。不过无所谓鸟谓，现在压根都没开始供货，朦胧预期都还在发酵，坐等业绩兑现日。一惊一乍反复横跳不适合，more patience。btw，@roboroborobo @L1vk 两位老师被雪球限流了？
05-21 17:28
好猛
05-21 17:21
四十亿美金真的不敢想
05-21 19:31
$太辰光(SZ300570)$ 跳线龙头。。
05-21 19:23
都在做梦
05-21 20:03
外资机构铜连接预期都拉那么满吗。。
05-21 17:54
猛干新亚电子 60%份额安费诺 龙头
05-21 17:20
牛