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本以为周末能搞定网页版手机验证码的问题,没想到还是无功而返…用手机简单说两句吧:
1.短期。
不应该低估周五会议的利好程度。抛开实际效果不谈,参考去年三支箭之后的“1000亿”、“储架发行”、“战略合作”的宣传(敲黑板),我认为接下来会有一系列动作出来,不排除有超市场预期的措施。短期不言雷,愿意炒作劫后余生的,愿意炒作一线放松的,愿意炒作死而复生的,我认为都有短线机会。
2.中期。
前期,高速运转的列车在遇到预售监管的急刹车后,先爆掉一部分无序扩张的,之后在长期融资失血下一个个挂掉。现阶段,短期措施只能做到“拖”,静待行业恢复,静待所谓的三年周期(掐指一算是2024年下半年),融资端措施边际效应在递减。
3.长期。
最近很多分析都在测算长期中枢,算出来在8-10亿的居多,低的也有算到6亿的。我的估算是7-8亿(不算更新),从这个角度,三年未必是周期,还需要很长时间去达到新的平衡。
4.三大工程。
如果期待三大工程带来颠覆性效果,需要先解决以下问题:①高地价下项目如何盈利;②如果不能盈利,亏损部分的资金来源;③对房价的打击和对需求的挤占,在土地财政下如何调动地方政府的积极性;④满足前三点的话多半项目要设在偏远山区,如何调动购房人积极性。目前看,道阻且长。

精彩讨论

BrantaCanadensis2023-11-20 18:08

昨天金融会议的精神:1.三个不低于:各行自身房地产增速不低于银行行业平均房地产增速;对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速;对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4.各家银行优选50家企业优化授信条件及投放政策。

消逝的木头2023-11-20 20:19

三个不低于里面的第一个不低于就不靠谱,所有行都不低于行业平均,行业平均怎么来的?

明月照大江19812023-11-20 19:15

猫猫,以下靠谱不?
此外,还有昨天金融会议的精神:1.三个不低于: 各行自身房地产增速不低于银行行业平均房地产 增速;对非国有房企对公贷款增速不低于本行房 地产增速;对非国有房企个人按揭增速不低于本 行按揭增速;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人
住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4.
各家银行优选50家企业优化授信条件及投放政策

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*中國據悉正在起草50家房企白名單,號召金融機構加大融資支持

短期是续命等待销售有点起色,中长期就看各自的能力啦。

请问什么指标是8-10亿?

上周建发在福州拍了一块市中心的高价地,地价达到3.8万一平。像建发这样的国企真是有无限子弹,最后来收割市场,还是也可能一步不慎踏入深渊?猫总怎么看这些央国企的拿地节奏。
ps.保利在福州也拿了不少,而且价格不低。
感觉福州这两年市场很低迷,他们的勇气来自于哪里?

其实我就纳闷一个点,各种政策除了保证流动性,就是盘活需求端,但最大的得利方怎么还不给房企让利?就合着一点亏不能吃是吧?

2023-11-20 19:15

猫猫,以下靠谱不?
此外,还有昨天金融会议的精神:1.三个不低于: 各行自身房地产增速不低于银行行业平均房地产 增速;对非国有房企对公贷款增速不低于本行房 地产增速;对非国有房企个人按揭增速不低于本 行按揭增速;2.修改开发贷、经营性物业贷、个人
住房贷款办法;3.可以向房地产企业发放流贷;4.
各家银行优选50家企业优化授信条件及投放政策

2023-11-20 12:58

去年调了1亿平的基数,还有12.5亿平。今年估计差不多。那超调+9亿平中枢,那估计得倒7亿平,新开工继续超调+滞后,得干到5亿平,地方土地财政高点8.5万亿,按7/16.5*8.5,得干到3.6万亿。。这地方财政少了5万亿。。什么饼能填上。。

面向刚需的房不行了,供大于求,主要是存量小户型次新房,老破小太多,需求端结婚人数和小孩都大幅度下降。面向改善的房还可以,以前造的房子不管是户型结构,容积率等,还是因为90/70限制导致大量的小户型,居住体验很差,而中年人这个群体庞大,有钱有实力。产品过度面向年轻人的李宁不行了,转向中年人的安踏更好了

2023-11-20 09:50

这么看小金人真的是小金人,21年就已经一步看到位了(8~9亿)……