发布于: | 雪球 | 转发:31 | 回复:84 | 喜欢:16 |
中国近14亿人,你调查个1千人,能说明什么呢,还按百分比分析,我笑了,这样的数据只能害死人。有人说财务数据有假,假不假我也不知道,只想说我老婆在唯品会做的,我们也有唯品会的股票,她们部门每个月的销售额都知道的,比刚上市的时候翻了不知多少倍了,所以唯品会的股票我们一直都没卖。整个电子商务现在是越做越大了,天猫双11去年190多亿,今年350亿了,这很能说明问题;去年双11唯品会是没有搞活动的,今年还搞了活动,听说效果不错,四季度业绩是没问题的了。还有就是跟天气有点关系了,天气越冷,网购的人会越多,大冷天的谁愿意往外面跑啊,而且衣服、被子会卖得特别好……
我赞赏你的态度,也赞同你绝大多数观点。
我也是从一开始就觉得股价被操纵的很厉害,从增发和红杉第一次退出部分股权后开始认真考虑空的可能。不过至今都还未真正开始。
我尤其赞同一只股票是否会被空,与其偏离的程度有关。也与多头是否撤出有关。如果一直股票是在上升期,有众多的实力多头在里面,华尔街会选择性失明,大家都要先把多头的钱挣到手。多头获利了结,才是空头出场的时候。之前被空的中概,尤其是几个领头羊,被攻击前多头的撤出是有序且明显的。
唯品会应该是有用户的,尤其是一些地级,县级市。那里名牌少,即使是大众性的阿迪,耐克货和大城市也是不一样的,因为在渠道的远端,很少打折。其实几乎所有的日用品大城市都比小城市便宜。所以那里的用户是会喜欢唯品会,名牌,高折扣。即使是尾货,旧款也没关系,因为在当地很难有这样的线下渠道。我是真在县城里见到过专送唯品会的快递,不过也只在县城里看到过。
我不怀疑唯品会的用户,访问量,出货量,我只是怀疑毛利和净利润。但是这是难于证明的。也许需要足够长的时间,才能在现金上体现出来问题。
我一直觉得这只股票是垃圾股
看来还是有不少人质疑唯品会的用户真实性啊
我认为唯品会的财务数据有很大水分,据说有前普华的高管帮他们做,自然不会被发现有假。但骗的了一时骗不了一世。正确的做法就是轻仓空,胜算很大。
因为做投资的关系,VIPS上市前很久我就认识管理层了,感觉管理层执行能力不行,老说是三四线城市客户多,但我调研的几个三四线城市听说过的比例也就撑死5-8%,比淘宝差远了,还不如当当。卖东西还是主要靠第一次的客户,以及无条件退款。 最后上了市,没融啥钱,毛利和配送成本竟然比最初计划IPO时融资3-5亿美元,投入建立全国仓储还要好,真不知道财务怎么做的。 上市庆功宴上又看到了乐视的一帮温州老板,原来他们是老相识,互相炒,一切的一切,原来如此!
虽然做空损失很多,我还就是坚定的short VIPS。
求教:对YY的具体看法
这个话题之前在greenwich做空唯品会时讨论过一遍,估计被淹没了。
有空可以考古一下我的帖子。
你抽样时完全随机并不是最好的方式,因为唯品会是三四五线(及以下)20-35女性为购物主力,其他人群不知道是正常的。在这个限制条件下抽样,或者至少70-80%的样本要符合这个条件再调查。
唯品会比网秦还假的公司,时间将证明一切!