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美股老股民,自由投资人,专注互联网,爱好篮球、读书、旅游。

weald回复的提问

请问今年美股你参与了哪些机会,收益如何?查看全文

weald的热门讨论

今非昔比,还拿假货说事没意思,国内知名品牌大都在天猫有官方旗舰店,如果旗舰店还卖假货那是品牌自己作死,国际奢侈品大佬们也是纷纷入驻天猫,就连星巴克、茅台也选阿里作为主要合作伙伴。查看全文

与07年对比,美股有崩盘风险吗?

最近全球股市大跌,咨询后市的较多,尤其担心金融危机是否重演。我不关注经济学家言论,因为经济学家分歧一直很大,也不关注投行观点,因为投行观点变化太快,我认为以事实为依据,多做比较分析,对预测后市更有参考价值。 参考图1,2007年《福布斯》杂志对全球企业的销售额、利润、资产和股票市...查看全文

$微博(WB)$ 这份财报大部分指标都不错,除了运营利润率几乎与去年持平。 令人惊讶的是,相对过往几个季度,一季度新增月活、日活居然加速了。 若不按新规,一季度收入增速高达80.7%。若不按新规,二季度收入预期可增加1千万,按中间值收入增速都有72%。 郁闷的是,去年将持有的微博换成了新浪。查看全文

啤酒除外,其他酒多少都会屯,哪怕不看涨的。茅台不是快消品,它有一定的金融属性,记得多年前也是2000元买不到茅台。查看全文

正好孩子前天看鼻炎,我就多说几句。去医院前查过,中药多用苍耳治鼻炎,但苍耳有毒会损害肝肾,而且治疗机理未知,我是担心它通过破坏神经或分泌系统而“治好”鼻炎,这在中药并非特例,所以告诉医生只开西药,很幸运,孩子喷了一次达芬霖就好了。@秃鹫投资//@喜加一:回复@秃鹫投资:同意,我从小就...查看全文

这两只都曾重仓,现在还有些,个人看法如下:腾讯有海量用户和用户间的强关系,靠游戏赚钱轻松,阿里有海量卖家和买家但用户之间没强关系,靠电商赚钱辛苦。腾讯上市时还小,阿里上市时巨大,所以二级市场指望阿里翻几倍不现实,估计蚂蚁金服迟迟上市后亦是如此,长期持有跑赢大市应该没问题。但是...查看全文

回复@今天苏宁涨停了没有: 京东有腾讯,也有相当大的目标客户群,怎可能边缘化。唯品会没大腿,虽然也有自己的目标客户群,但数量相对小,而且下单频度太低。//@今天苏宁涨停了没有:回复@sjwisys:你也不全对,$唯品会(VIPS)$$京东(JD)$ 最终都会被阿里给边缘化。看多一切和阿里体系的成员,包...查看全文

$500彩票网(WBAI)$ 微信钱包上线彩票,微博钱包上线彩票,网易钱包上线彩票。目前的O2O彩票都面向全国售彩,且购彩与出票不在同地,实质是互联网彩票,包括腾讯背书的天天中彩票。 而大股东为国资、有互联网彩票试点资格且遵守规矩的500彩票和竞彩网,反而不能开展互联网或O2O彩票业务,这种尴尬...查看全文

$新浪(SINA)$ $微博(WB)$ 就在三个月前,新浪祭出中概大杀器之AB股架构,并获得股东支持赢得代理之争,反映在股价的变化是:之前新浪比微博股价高10元,现在低了近20元了,而事实是每股新浪含权1.4股微博。 构成新浪价值的大头是46%的微博,其次是约20亿现金,然后是约10亿的新浪核心业务、几亿的...查看全文

从没觉得微信支付能战胜支付宝,就像曾经炒得火热预言打败淘宝的微商一样。微信支付重度依赖微信场景,而曾经是淘宝附属物的支付宝,后来功能和服务越来越多,逐步扩展到代扣、理财、借款、保险、信用等各个领域,已成长为超级APP。微信的护城河非常坚固,很多后起业务最终也都能领军行业,但在购...查看全文

500彩票网隐含增长机会,具体等协议落地

$500彩票网(WBAI)$ 关于彩票O2O,昨天试了与腾讯有关系的天天中彩票,先微信登录,然后实名认证,最后通过微信支付投了一注,系统说会由投注站点进行出票。注册、认证、投注都很顺利,体验不错,但不晓得是地方彩票提供了接口还是由投注站出票。既然天天中彩票一直在做,这次500做竞彩O2O的可能性...查看全文

头条是否动摇微博的根基?

根据第三方统计,今日头条人均使用时长仅次于微信,而且去年也推出了类似微博的头条号和微头条,而微博历来是名人明星网红的第一社交平台,此根基是否被头条动摇?通过对两个平台若干名人明星网红的发帖、评论的简单比较,我认为目前为止微博的绝大部分名人明星网红并有迁至头条的迹象。 首先比较...查看全文

$搜狐(SOHU)$ 大致看了搜狗招股书,收入大都来自腾讯,增速已不到30%,甚至比不上腾讯,上市意义何在?查看全文

为什么怼中医中药,因为荒唐得让人无法忍受,还有就是警世,利益驱动之下医院也不能幸免。一个信中医的朋友去浙江省中医医院,先是全套现代医疗设备化验,然后医生开的却是治什么湿什么虚的中药,这不荒唐吗?那些设备能化验出湿虚?既然化验不出,又是凭什么开那些药?老婆在三甲西医院做个小手术...查看全文

为什么药明康德、迈瑞退市私有化时业绩那么差?

闲来无事,看了下药明康德、迈瑞的A股上市招股书,发现这两家公司在15年退市时利润率和利润都是同比下滑,而16年利润率和利润都是同比暴增,药明增70%、迈瑞增90%。如果15年退市是因为当年A股估值高且美股估值低,那倒也正常,但利润率为什么会因不同市场而大幅波动?15年私有化时利润率恰巧下滑...查看全文

$微博(WB)$ $欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ 因为快手和今日头条(尤其抖音)发展迅猛,三家已上市中概公司在获取用户和使用时长方面会遭受较大压力,尽管目前来看用户和收入增速都还不错。查看全文

回复@逸修1: 短视频动摇不了巨头根基,也抢不了多少用户,但是短视频厉害的是抢在线娱乐时间,快手抖音不仅挤占了刷微信刷微博的时间,甚至挤占了刷头条的时间。//@逸修1:回复@雨落芭蕉:目前应该只能算是短视频中期,没到后期,腾讯也未必就一定拿不到自己的份额短视频产品里面的快手、抖音等UGC也...查看全文

2017年终总结——跟随中概股起伏

#2017年终总结#17年主要持仓股票与16年差不多,主要是微博、阿里巴巴、汽车之家,因为股票不多且集中在中概股,一年两三次换仓,所以账户盈亏受大环境影响较大,结果是16年亏损约20%而17年赢利约140%。 16年亏损主要来自两方面:一是基本面不那么放心(虽然估值偏低)的公司,如陌陌、唯品会最终...查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 支付宝(蚂蚁金服)的创新性、颠覆性、影响力和扩张性非微信支付可比。支付宝已是独立超级APP,芝麻分也是很多信用场景的主要参考指标。趣店在支付宝有个不起眼的细分入口,就能给它带来巨大影响。这几年对互联网金融的监管和争议,首当其冲也是蚂蚁金服。我认为支付宝面临的监...查看全文

$欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ 评论都说这两公司估值太低,18年10几倍甚至10倍的市盈率,我认为主要与市场质疑打赏收入和可持续性有关。 以陌陌曾经的一姐阿冷为例,她在陌陌有两大真爱土豪粉。一个是再见是蓝,贡献了阿冷的1/3打赏,后来阿冷与陌陌闹僵,陌陌打击工会,再见是蓝账号被封,解封后...查看全文

他的全部讨论

阿三的大片不错。不回避社会宗教矛盾,不羞于揭批文化习俗糟粕,不遮掩政府官员问题,而且弘扬的不是什么大国崛起,而是人性和真善美。//@魔鬼鱼小高:回复@MKleave:战狼二和小时代的海外票房了解一下。还有就是我们很多综艺节目都要付版权法给国外的原综艺节目。都是美国日韩的翻版。讲文化输出。...查看全文

回复@Ricky: 这两年汽车销量增速降低到个位数,之家的经销商客户也已到天花板,未来广告和线索的收入增长主要靠涨价和提供更多线索,最终要看用户数及在线时长。从披露的数据来看,之家的用户数、广告和线索增速还不错,远超行业增速。汽车之家相对懂车帝的竞争优势主要有两点:一是之家沉淀的多且...查看全文

高瓴资本一级市场是严选,二级市场宽松多了,还买了搜狐、新浪,而且不少是快进快出短线交易。查看全文

回复@Ricky: 相对微博、头条,抖音几乎纯娱乐,而在线娱乐可是腾讯的大本营,微视与抖音将会有一场硬仗。//@Ricky:回复@李妍:看了下腾讯Q1电话会议里高管关于微视的简单几句话,貌似腾讯重启微视,砸钱不是仅仅为了砸微视这个APP,而是通过微视补贴PUGC短视频,获取内容后,再分发到腾讯社交网络里...查看全文

腾讯这份财报喜忧参半。喜的是如此大体量,收入、利润依然维持高速增长,现金牛源泉游戏远超预期,忧的是非美利润率、非美利润增速、现金流不太好看。另外,那么多公司股权的市值也不太好计算,所以难以对整体进行估值。查看全文

回复@dada26: 京东主要是利润率一直不行,高速增长阶段股价也没涨多少。也可能是今年市场偏好变了,关注的几只牛股,都是增速下滑到中低速但利润率不断提升,譬如汽车之家、前程无忧、华住、诺亚财富。//@dada26:回复@weald:京东和阿里怎么解释查看全文

回复@Stevevai1983: 重要的是结合实践的学习能力,而不是读书到什么阶段。博士生更换专业代价太大,而本科生硕士生工作后,无论专业是否对口(大都不对口),做得出色的无一例外是勤奋好学的同学,这与是否读大学关系不大。//@Stevevai1983:回复@投资者老韩:对我来说主要是4点吧。1:学专业知识。...查看全文

陌生人社交重内容,头部效应更明显。即便熟人社交,譬如微信朋友圈,关注度高的也是关系好的或名望高的。查看全文

格雷厄姆是重资产时代,而现在是品牌、服务和轻资产时代。查看全文

互联网金融服务没啥护城河,不过支付宝用户和规模最大,业务种类也多,快成无所不能的淘宝了,便捷性和费率也优于竞争对手,因此综合竞争优势相当强。查看全文

主功能场景调性完全不同,但是非主功能时间会有竞争。抖音主要打发时间刷推荐的短视频,门槛低深度浅娱乐性强;微博主要关注明星大V动态和时事热点,手段丰富包罗万象的大杂烩;微信主要与熟人朋友及各种微信群进行交流。查看全文

持有微博、新浪的体会

前年40元左右持有微博,去年下半年微博与新浪股价约100元时,考虑到新浪较高的折价,因此将微博换成新浪。至昨日收盘,微博涨幅10%而新浪跌10%。本文总结几点体会,也是给亏损一个交待。 1,公司控股的或非控股的子公司股权市值都会被市场打折。参考封基折价,虽然原因众说纷纭,但多数认为此类股...查看全文

回复@逸修1: 美股投资者比较看重利润率,微博Q1运营利润率低于预期,新浪运营利润率更差,因为门户亏损在加大。微博Q2收入预期不错,重点关注运营利润率。新浪没必要持有了,除非门户盈利状况好转。//@逸修1:回复@weald:就是运营利润率没有提升,我在电商商业模式文章里面提到,微博目前的不贵的前...查看全文

$微博(WB)$ 这份财报大部分指标都不错,除了运营利润率几乎与去年持平。 令人惊讶的是,相对过往几个季度,一季度新增月活、日活居然加速了。 若不按新规,一季度收入增速高达80.7%。若不按新规,二季度收入预期可增加1千万,按中间值收入增速都有72%。 郁闷的是,去年将持有的微博换成了新浪。查看全文

两年前,京东的优势主要是物流和正品。但是这两年,京东物流优势明显缩窄,因为大家都在建分仓、前置仓,猫超、天猫大品牌的物流速度与京东没啥差别,盒马甚至能做到生鲜食品3公里30分钟送达。京东正品优势也大不如以前,以前网购担心买不到正品,而现在稍大些的品牌都有天猫旗舰店。此外,京东三...查看全文

微博是开放的富媒体社交平台,一个包罗万象的大杂烩,微博的调性或者说用户对微博的印象已定,因此短视频、直播、语音这些新媒体都可以有,但都做不了主菜,否则就是自我革命了,好处也有,代价不太大也能使自己处于x第二、三梯队。微博核心竞争力没动摇,依然是时事热点、明星大V、名牌名企、影视...查看全文

回复@阿企: 是的,微博与FB APP应用场景完全不同。如果说FB公司,它旗下还有ins,微博是ins和Twitter的合体,而且更像ins。就我观察,微博依然把持着固有场景和头部用户,但依靠短视频快速增长的势头,不免会受到抖音的影响(微信也避免不了),这也是微博不怼腾讯却怼抖音的根因。微博下半年是否...查看全文

说两个微信体验不佳的例子。一个是没有常用表情功能,发个不在第一页的表情要点好几次。QQ和微信有些重复的群,尤其关于孩子学习活动的,很多信息需要在QQ群和微信群之间分享转发,操作太折腾。查看全文

$新浪(SINA)$ 看了新浪年报,去年回购价约100美元,且只动用了很小部分回购资金。即便如此,这段时间新浪股价在100美元以下徘徊,新浪市值折价率也越来越高,现在是历史最高点。查看全文

如果能大幅提升传统零售的体验、性价比和效率,通过口碑吸引客流,最终收入增速和利润率都有较大幅度的提升,那就是很成功的新零售。盒马是阿里打造的新零售典型,各个指标都亮瞎眼,线上下单高达50%。盒马的零售形态并非首创,关键是阿里力推,实打实的内生性增长。必胜客利润率20%,肯德基利润率...查看全文

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