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美股老股民,自由投资人,专注互联网,爱好篮球、读书、旅游。

weald回复的提问

请问今年美股你参与了哪些机会,收益如何?查看全文

weald的热门讨论

今非昔比,还拿假货说事没意思,国内知名品牌大都在天猫有官方旗舰店,如果旗舰店还卖假货那是品牌自己作死,国际奢侈品大佬们也是纷纷入驻天猫,就连星巴克、茅台也选阿里作为主要合作伙伴。查看全文

与07年对比,美股有崩盘风险吗?

最近全球股市大跌,咨询后市的较多,尤其担心金融危机是否重演。我不关注经济学家言论,因为经济学家分歧一直很大,也不关注投行观点,因为投行观点变化太快,我认为以事实为依据,多做比较分析,对预测后市更有参考价值。 参考图1,2007年《福布斯》杂志对全球企业的销售额、利润、资产和股票市...查看全文

$微博(WB)$ 这份财报大部分指标都不错,除了运营利润率几乎与去年持平。 令人惊讶的是,相对过往几个季度,一季度新增月活、日活居然加速了。 若不按新规,一季度收入增速高达80.7%。若不按新规,二季度收入预期可增加1千万,按中间值收入增速都有72%。 郁闷的是,去年将持有的微博换成了新浪。查看全文

啤酒除外,其他酒多少都会屯,哪怕不看涨的。茅台不是快消品,它有一定的金融属性,记得多年前也是2000元买不到茅台。查看全文

这两只都曾重仓,现在还有些,个人看法如下:腾讯有海量用户和用户间的强关系,靠游戏赚钱轻松,阿里有海量卖家和买家但用户之间没强关系,靠电商赚钱辛苦。腾讯上市时还小,阿里上市时巨大,所以二级市场指望阿里翻几倍不现实,估计蚂蚁金服迟迟上市后亦是如此,长期持有跑赢大市应该没问题。但是...查看全文

$500彩票网(WBAI)$ 微信钱包上线彩票,微博钱包上线彩票,网易钱包上线彩票。目前的O2O彩票都面向全国售彩,且购彩与出票不在同地,实质是互联网彩票,包括腾讯背书的天天中彩票。 而大股东为国资、有互联网彩票试点资格且遵守规矩的500彩票和竞彩网,反而不能开展互联网或O2O彩票业务,这种尴尬...查看全文

$新浪(SINA)$ $微博(WB)$ 就在三个月前,新浪祭出中概大杀器之AB股架构,并获得股东支持赢得代理之争,反映在股价的变化是:之前新浪比微博股价高10元,现在低了近20元了,而事实是每股新浪含权1.4股微博。 构成新浪价值的大头是46%的微博,其次是约20亿现金,然后是约10亿的新浪核心业务、几亿的...查看全文

从没觉得微信支付能战胜支付宝,就像曾经炒得火热预言打败淘宝的微商一样。微信支付重度依赖微信场景,而曾经是淘宝附属物的支付宝,后来功能和服务越来越多,逐步扩展到代扣、理财、借款、保险、信用等各个领域,已成长为超级APP。微信的护城河非常坚固,很多后起业务最终也都能领军行业,但在购...查看全文

500彩票网隐含增长机会,具体等协议落地

$500彩票网(WBAI)$ 关于彩票O2O,昨天试了与腾讯有关系的天天中彩票,先微信登录,然后实名认证,最后通过微信支付投了一注,系统说会由投注站点进行出票。注册、认证、投注都很顺利,体验不错,但不晓得是地方彩票提供了接口还是由投注站出票。既然天天中彩票一直在做,这次500做竞彩O2O的可能性...查看全文

为什么药明康德、迈瑞退市私有化时业绩那么差?

闲来无事,看了下药明康德、迈瑞的A股上市招股书,发现这两家公司在15年退市时利润率和利润都是同比下滑,而16年利润率和利润都是同比暴增,药明增70%、迈瑞增90%。如果15年退市是因为当年A股估值高且美股估值低,那倒也正常,但利润率为什么会因不同市场而大幅波动?15年私有化时利润率恰巧下滑...查看全文

头条是否动摇微博的根基?

根据第三方统计,今日头条人均使用时长仅次于微信,而且去年也推出了类似微博的头条号和微头条,而微博历来是名人明星网红的第一社交平台,此根基是否被头条动摇?通过对两个平台若干名人明星网红的发帖、评论的简单比较,我认为目前为止微博的绝大部分名人明星网红并有迁至头条的迹象。 首先比较...查看全文

$搜狐(SOHU)$ 大致看了搜狗招股书,收入大都来自腾讯,增速已不到30%,甚至比不上腾讯,上市意义何在?查看全文

$微博(WB)$ $欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ 因为快手和今日头条(尤其抖音)发展迅猛,三家已上市中概公司在获取用户和使用时长方面会遭受较大压力,尽管目前来看用户和收入增速都还不错。查看全文

中医是文化顽疾,朋友圈也有不少信中医的,侧面反映了全民科学素养有待提高。查看全文

回复@逸修1: 短视频动摇不了巨头根基,也抢不了多少用户,但是短视频厉害的是抢在线娱乐时间,快手抖音不仅挤占了刷微信刷微博的时间,甚至挤占了刷头条的时间。//@逸修1:回复@雨落芭蕉:目前应该只能算是短视频中期,没到后期,腾讯也未必就一定拿不到自己的份额短视频产品里面的快手、抖音等UGC也...查看全文

2017年终总结——跟随中概股起伏

#2017年终总结#17年主要持仓股票与16年差不多,主要是微博、阿里巴巴、汽车之家,因为股票不多且集中在中概股,一年两三次换仓,所以账户盈亏受大环境影响较大,结果是16年亏损约20%而17年赢利约140%。 16年亏损主要来自两方面:一是基本面不那么放心(虽然估值偏低)的公司,如陌陌、唯品会最终...查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 支付宝(蚂蚁金服)的创新性、颠覆性、影响力和扩张性非微信支付可比。支付宝已是独立超级APP,芝麻分也是很多信用场景的主要参考指标。趣店在支付宝有个不起眼的细分入口,就能给它带来巨大影响。这几年对互联网金融的监管和争议,首当其冲也是蚂蚁金服。我认为支付宝面临的监...查看全文

$欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ 评论都说这两公司估值太低,18年10几倍甚至10倍的市盈率,我认为主要与市场质疑打赏收入和可持续性有关。 以陌陌曾经的一姐阿冷为例,她在陌陌有两大真爱土豪粉。一个是再见是蓝,贡献了阿冷的1/3打赏,后来阿冷与陌陌闹僵,陌陌打击工会,再见是蓝账号被封,解封后...查看全文

微博运营失策,要么早收了一下科技,全力打造一直播小咖秀秒拍,要么以资金或资源增持头条而非抛售,哪怕只做财务投资。查看全文

继续上文。一年之计在于春,投资亦是如此,开年后的几次聚会都与股市有关,下文简单分享下观点。中美港三地股市结构不同,持仓应以各地估值合理的优势行业为主。A股优势行业是制造、白酒、地产,目前估值与海外接近的是制造,推荐海康、美的、格力、苏泊尔。美股优势行业是科技和生物,科网巨头估...查看全文

他的全部讨论

我从不劝人喝酒,一切随性、随缘。在点酒水时会主动给女性点软饮,主要因为喝酒伤身,女性喝高了也担心出事。因为文化原因,有人劝酒也未必就是不尊重或坏心肠,也许人家以为你能喝但谦虚含蓄,想让你多喝几杯来打开话匣子。自己不能喝,就借口身体不适或刚吃了药,如此也照顾对方面子。查看全文

作为七零后,必须承认《小灵通漫游未来》《奥秘》这些书刊培养了俺童年时期的想象力。//@不明真相的群众:回复@密西西笔盒:这个不就是《小灵通漫游未来》里面那个飘行车吗?查看全文

对于单个公司或项目来说,早晚会有失手,还会遭遇黑天鹅,只能通过市场分散、行业分散来规避。//@银行螺丝钉:回复@DAVID自由之路:投资像是爬山攀岩,不管之前爬多高,一次失手,就坠落谷底了。不管之前赚多少个100%,都只有一个100%可以亏查看全文

对于大部分网购商品,是否拼团意义不大,拼多多的未来在于消费升级,标志是品牌旗舰店的入驻和单笔交易额的提升。不过,阿里电商的优势是全方位的,且不说多年打造的品牌形象和营销经验,还有物流、金融、云和大数据的全力支持,而且一二线品牌还会顾虑拼多多形象,从目前品牌旗舰店的入驻来看,消...查看全文

主业要清晰、牢固,此是立足之本。主业做强了,增速慢了,多元化也是必然之路,而且多元化更能看出一个公司的竞争力,譬如亚马逊、阿里巴巴、美团,以主业为核心纵向或横向开拓新业务,众多业务协同效应强且成功率也高。查看全文

自己以及帮亲友买房看房估计有数十套,我想说,比起压力山大尽心尽力讨好消费者的制造业,大部分房子就是个渣,根本没有用心造房。大部分看过的房子,甚至不少知名品牌,连我这种外行一眼就能看出不少瑕疵,有些明显得让人哭笑不得。查看全文

坐标杭州。前几天与朋友小聚,顺便聊了聊拼多多现象,我微信好友上千,他微信好友五千,微信搜索拼多多,发现约15%的朋友关注拼多多公众号,而最近使用过拼多多小程序的大致是关注数的5%。//@yesGordon:回复@大脚印:我觉得楼主碰到的这个问题特别有意思,所以想啰嗦几句。楼主帖子所表达的$拼多多(...查看全文

$新浪(SINA)$ $网易(NTES)$ 根据Q2财报披露数据,新浪回购均价89美元,网易回购均价268美元,现价约是回购价的7.5折。 新浪股票回购计划 2018年6月30日,公司已完成董事会于2016年2月批准的5亿美元股票回购计划。截至2018年6月30日,公司依据这一计划已累计回购约340万股股票,价值约3.026亿美元。...查看全文

月活增速下降是必然的,腾讯好几年前月活增速就下降了,股价依然涨了好几倍,因为腾讯的其他业务越来越多越做越深,从而维持了收入和利润的高速增长。微博18年非美利润约6亿美元,市盈率20多倍估值偏低,主要问题是这几年有前景(或钱景)的新业务都做得很一般,尤其直播和短视频。微博的护城河没...查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 是的,盒马鲜生能做起来,主要是解决了几大痛点。首先盒马的购物餐饮环境卫生不错,比海鲜大排档好多了。其次阿里的供应链和信用背书,很大程度缓解了顾客对食材是否正宗、价格是否公道的疑虑。//@仓佑加错-Leo:回复@李妍:我还是那个观点,生鲜做成了不代表其他品类也能做成,...查看全文

主动辞职董事会主席,未来要看接班人做得如何,回有一定的不确定性,对股价算是小利空。不过,除去软银雅虎,马云可是阿里第一大股东。另外,为规避关键人风险,国内各个运营实体正在改为合伙人控制,而马云应该是话语最强的合伙人。查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ $AMZ$亚马逊(AMZN)$ 今年以来,亚马逊与阿里股价可谓一个上天一个入地,除了贸易战、国内消费增速不及预期,Q2利润指标的分化也是一大因素。 先看亚马逊Q2数据,直营电商收入达272亿美元,同比增速仅14%,占总营收比重51.4%,利润率很低,算上国际部分甚至亏损,但是其他业务很厉...查看全文

回复@散户张哥: 禁止少儿玩游戏有些矫枉过正。不过,现代电子设备多,家长忙碌不堪,还要耗费大量精力监管孩子,真心希望腾讯针对少儿提升防沉迷的技术手段。//@散户张哥:回复@买好蓝筹给我放着:你家没小孩吧,有小孩的家庭没几个不赞同我这个建议的。查看全文

有年夏季出差到北京,住广场附近,晚饭后一个人散步到广场去吹吹风,谁知守口子的武警不让我进,我指着旁边的牌子说“上面写得九点禁止入内,现在八点半”,谁知人家脖子一歪冲我一吼:我说几点就几点!查看全文

回复@逸修1: 微信支付有些功能对用户收费,而支付宝收费功能很少,或者使用积分就可以免费。参考国际巨头,对比微信支付,支付宝的模式相对成熟且认可度高:服务好商家和用户,对用户免费,从商家收费。//@逸修1:回复@weald:支付宝以后也是技术服务费为核心,C端补贴,B端赚钱查看全文

以前腾讯主要连接C,自己就是最大的B,后来B端也做起来了,服务得也不错,譬如公众号、自媒体和支付商家。阿里电商主要连接C和B,电商、云计算主要收入来自B,而支付宝、菜鸟、优酷大文娱来自C的收入比重较大,再加上长期的商战,使得阿里获得领先的服务B和C的规模、经验和能力,譬如制定规则和流...查看全文

回复@雀巢咖啡豆: 并不是阿里特殊化,参考已经公布财报的互联网巨头以及汽车之家、微博,可以看出互联网平均广告费和佣金率仍在上涨。//@雀巢咖啡豆:回复@阿企:最扯的是,天猫在最低GMV增速的基础上取得了佣金收入的最高增速,这是要把品牌商的毛薅干净啊,不合逻辑。。查看全文

大文娱市场份额低,与核心电商协同效应不强,收入增速较低,贡献亏损倒是第一,真不如独立出去。云计算国内份额绝对第一,规模和技术遥遥领先,所以不担心盈利,估值也越来越高。查看全文

原来微信群发红包,小于100元都不好意思,现在很少超过10元[滴汗]查看全文

有次去喀纳斯,住的是简陋小木屋,夜晚可以抬头望月数星星,没想到那天气温突降,外面的雪子都能飘进来,感觉这样睡一晚,第二天会被冻成僵尸。赶紧就近找了个蒙古包,生起两个火炉,就这样大家还是被冻得瑟瑟发抖,一晚上都是沉重的呼吸声。查看全文

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