"基本面研究,他再努力,也难以达到一般的机构投研能力。所以他的研究,基本都是无效劳动。连避雷都很难,更不用说超额收益."
我们觉得这些公司,技术含量不高,但是竞争力高。国内走过的这些基础设施升级,很多发达国家并没有做过。他们也没有大量的相关设备生产能力,成本也高。
所以很多我们原来觉得落后产能,从其他国家来看,其实是先进技术。
所以,出口这块,重点在于研究我们的应用领先,而欧美或者一带一路国家尚未做过的。他们可能有更先进的技术与公司,但不一定有能力扩产,没有规模与成本优势。
从生活各方面看,国内有哪些优势?其中就有投资机会。
要把经济现状,工作场景,生活实际,还有工作技术,投资能力,结合起来,发挥优势是很难的一个事情。
昨天和一位做水电设备的技术人员聊了会儿,他经常出差海外,和电网设备厂商有业务往来,比较了解,思源电气都是直接联系的。
但他买的都是券商、医药等,电网的大牛股一个也没看过。我和他讲了一下可以研究一下,他才知道原来电网板块在走牛。
所以普通投资者看不到市场全局,不知道如何发挥优势。
他和我讲公司财报,还有产品细节。我和他讲,这种从下而上,单独研究公司的方法很难盈利。因为基本面研究,他再努力,也难以达到一般的机构投研能力。所以他的研究,基本都是无效劳动。连避雷都很难,更不用说超额收益。注:医药股、锂电两家公司都被zjh查处。
我再讲一个逻辑:1月份的时候上面有个集中学习,涉及新能源的路线问题,比较确定的决定中国不走大规模电化学储能的路,而是走智能电网的路,通过电网智能化调节来消纳新能源。当然美国那边确实缺Transformer,马斯克也讲了这个梗。
不买自己行业股票属于灯下黑吧?
新思路,学习
中国的优势在于中高级别的技术装备,发展中国家没技术,发达国家成本太高或者相关产业停滞了。
低端制造业成本比不了墨西哥越南印度孟加拉,高科技还没有形成全面突破。中不溜是我们现阶段的优势。
华明装备也是大牛
欧美相关电网设备到了更换周期了,自己又没有大规模制造能力。出海早的有先发优势,毕竟EPC、贴牌等相关流程要熟才行,不然赚的还不够罚的
很多人确实迷之自信,以为看了几份年报,就成了专家了
电网设备很多都历史新高了。现在才看明白,原来主要是出口影响。
我们觉得这些公司,技术含量不高,但是竞争力高。国内走过的这些基础设施升级,很多发达国家并没有做过。他们也没有大量的相关设备生产能力,成本也高。#出海#
说的没毛病