用户89757007

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$上证指数(SH000001)$ 这个走势和2014年上半年很像，当年新国九条出来之后，市场还是多次跌破了2000点，但下跌没有引起恐慌，而是窄幅整理。
就像今年春节后的2月26日，2月28日，3月27日，4月15日
千点就像春节，他只不过是连续序列里的一个点，但被人为的赋予了很大的意义。那这个意义就...

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$国联股份(SH603613)$
各位坚守的朋友
关于昨天的走势，我提出一个新的角度
他既不是有人提前知道了内幕消息，也不是所谓的什么“主力”“洗盘”
他可能是量化利用年报季报前一天，市场交投非常不活跃，特别是多头心理非常脆弱，场外多头保持观望而进行的人性套利
对，人性套...

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$弘亚数控(SZ002833)$ 分红比想象的略多一点，毕竟半年度已经分了，相当于2023年度每股分了1.2元，股息率接近6%了。2024年半年度看来还要分。经营一切如常，稳健。

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滞胀

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之前聊天说
去年年初是强预期弱现实
今年年初是弱预期强现实
一季报也呈现这个局面
特别是去年年初低基数
同比就显得很好看

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$弘亚数控(SZ002833)$ 想想挺后怕的。我深度怀疑，2022年弘亚定增是也是想套利的，中信证券保荐。因为公司根本不缺钱。今年大概率还是高分红，这一方面帮大股东回血，另一方面不断摊低可转债的转股价。

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关键是这个故事，他讲了好多年了

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$中泰化学(SZ002092)$
资金占用上，集团补偿1.4亿，根据历年占用追溯调整了过往的财务费用，整体上能增加净资产1亿多点
整改报告提交后，应该会争取在年报前拿到正式处罚，这样年报标准意见。我理解如果只是事先告知书，审计报告可能还会带强调事项段。即便是带强调事项也没关系，不会是否...

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完全赞同，现在硬顶着对全球货币升值，也不放过灯塔 查看图片

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在去年底看落兄的文章，底部持有$中际旭创(SZ300308)$ 有了很大的信心。我当时也是测算24年可以有50亿利润。但我的测算中还加入了北美云厂商capex支出的可持续性，我算的结果是如果旭创24年50亿利润，对应北美的资本开支是2000亿美元，占美国GDP的1%。当时觉得这个数字如果2024年能够落地重磅应用...

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回复@不明真相的群众: 这话说的有点刻薄啦//@不明真相的群众:回复@唐明宗:是个正常的厅局级干部。

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回复@安而后能定: 您说的非常对。
这波下跌其实我现在也可以理解了。
如果按22年10亿利润静态看估值
从22年底有人有意做空。从90元打到了60元，横盘一个季度，从静态63倍跌到静态42倍。
23年年报做实“造假”，从60元跌到40元，横盘两个季度，静态大概28倍。
23年底立案叠加股...

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首先提示这个数据是根据基金自己的季度报表统计的。关于社保是否减持需要看公司披露的季报，因为社保是不对外披露持仓的。
看下来主要就是招商的侯杰在坚持，他喜欢逆向，投资理念网页链接
$国联股份(SH603613)$

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这个细节之前也没看到，22年12月底建仓做空，23年2月底平仓，接近一倍的收益。夏虫老师真666$国联股份(SH603613)$ 查看图片

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最近一直在翻老帖子，我觉得这位老师写的也很好，只不过我理解的角度可能不太一样
研发费用一个多亿，2024年超过2亿，对于公司这个体量很不小了。其实拿研发费用去比净利润更合理，对公司这种模式比收入没意义。
行业惯例，用经销商藏污纳垢，的确是中国特色，最好的例子就是格力和茅台。...

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$英伟达(NVDA)$ 只不过是美元贬值的映射罢了，所以道琼斯上涨，“国有”大行上涨。长期通胀时代，一方面高利率会压制资本开支，另一方面会抬高折现率压低科技股估值。1920-1970-2020，五十年大周期。

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我再讲一个逻辑：1月份的时候上面有个集中学习，涉及新能源的路线问题，比较确定的决定中国不走大规模电化学储能的路，而是走智能电网的路，通过电网智能化调节来消纳新能源。当然美国那边确实缺Transformer，马斯克也讲了这个梗。

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回复@滔滔不绝-: 我经历过亿联的案例，2020年的时候交易所连发两个问询函，问了五六十个问题吧好像，没问出什么，但是依然不能缓解网络舆情的恐慌。所以我估计即便处罚结果出来，这种质疑也会一直存在，随他们吧！我总结，好公司遇到好价格，概率非常小，除非是因为舆情//@滔滔不绝-:回复@用...

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之前非常喜欢亿联网络，也是被人质疑造假，从上市就开始被质疑。其中就有人提到国联，说什么带联的都小心，呵呵。但没太在意，因为当时国联好像还有二三十倍PE。去年底跌到10倍，觉得需要重视，这几个月恶补公司历史。看到这篇文章觉得很好，也就是从2021年开始，大家就觉得这个公司很难理解，可能...

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【中国的产业互联网起了个大早 却赶了个晚集-哔哩哔哩】 网页链接$国联股份(SH603613)$