行中衡

牛市？

老有人来问，现在是不是牛市。因为已经写过十几篇相关的文章了，我说现在是牛市。
从自己的收益率，创历史新高个股，还有基本面逻辑，行情变化的时间规律等得出的结论。
很多人，要和2005年-2007年，2013-2015年相比，肯定没法比。
和2019-2021年相比，虽然级别上差了一些，但节奏上其...

讨论

中信证券确实是牛市的标志，一个“爷叔”能吹起来吗？我觉得既有偶然性，也有必然性。可能这个时间点正好。

20240722留存一下

20240722留存一下
如果只吃股息不在意股价的话，持有高股息是对的。但是在意股价的话，我觉得见顶没太大疑问。
持有1年，5年，10年，20年结果不太一样，不能一概而论。 我只看一到两年，但真正的价投要持有更长时间，所以观点应该不同。
如果投资的本心只是股息率和现金流，股价波动只...

近期主流板块

周末消息面看，一是半导体，二是元器件涨价，三是折叠屏。
一、半导体
半导体因为面比较广。如果是特总事件，那就是半导体设备。汽车芯片，也是因为限制。
从现在来看，半导体设备业绩同比与环比最好，北方华创已经确立龙头地位，最为稳妥。
汽车芯片，市值较小，位置最低，想象空...

市场是怎样变化的

一、哪类人适合投资
投资者要能在A股生存，重要的是两方面，一是性格。二是学习能力。个人总结职业投资者的要求：专注、独立性、好奇心、诚实、客观、耐心和坚持、平衡等。
哪类人最不适合炒股，就是偏激的人。
我观察长期盈利的投资人，都是学习能力强，能适应市场与社会变化。
...

评论参考

大家多看最热的评论，作为反向指标大概率正确。
熊市杂谈，20210912。

讨论

学习！

讨论

回复@韭菜山黄小仙: 牛市观点都讲了一年半了，又不是现在才提出来的。 现在相信的人是百里挑一，甚至更少。和前几次情况类似。
我的牛熊法则：
牛市就是大部分人赚钱，而大部分人赚钱的时间点就是牛市末期。
熊市就是大部分人亏钱，而多数人认为熊市到来时就是熊市末期，这里不能以亏...

股市杂谈（十一）

2024年7月8日，大家问为什么不减中熔，几个原因： 1、随着股价下跌，我现在仓位220%。越底部仓位越重是我的偏好。 2、流动性不好，减仓也不方便。 3、我觉得他市值小，赔率高，中线挺看好。 短期当然有更看好的标的，但不想换，觉得也没必要。随便涨一下，净值就能新高。如果没有上述考虑的，换股...

讨论

非常有道理。这个问题不仅是老美，全球都有，我们也迟早会碰到。

美股半导体大跌原因？

晚上美股半导体盘前大跌，媒体消息：
1、阿斯麦业绩指引不及预期。
2、美对阿斯麦及东京电子在大陆业务的限制，虽然这几年在国内的高端设备已经限制了，但是其他产品增长很快。国内的半导体设备市场，以及增长实在太大了。
限制这些公司，短期对我们影响大，但中长期受损的是他们。

板块趋势240717

一、半导体
自主可控，自信自立。包括半导体设备，智能穿戴芯片等。涨价的元器件（电感、电容等）。
二、新能源
包括汽配 ，光伏设备与材料等。
三、华为产业链
半导体，消费电子，汽车等。
四、游戏
完美最近有新游戏，有点走强。中东也是游戏出海，神州泰岳等。

长线投资不是唯一选择

今天无意中翻到微博，看到组合唯一持股就是水晶光电。总收益31%。
水晶光电属于这一轮行情中创历史新高的少数公司，我估计不到1/10。可以说对多数人来说，这是小概率事件。对我自己来说，也并不容易，毕竟从2017年写文章以来，创出历史新高的公司，我记忆中就是北方华创（2017），水晶光电（20...

奈飞纪录片中的特朗普

特朗普
1、只有想不到，没有做不到。梦想决定成就。
非常自信，乐观。在经济下滑或者萧条的20世纪70年代，他也把身家压上，并且尽可能地借贷。
2、不畏强权，作为纽约的地产商，有几年一直和纽约市长对抗。
3、尽可能地从政府处减税，通过雇佣最有关系但名声很差的律师，减了很多...

都是高科技

我认为新能源车，光伏，AI，苹果链，半导体，都是高科技。
自信自立完全必要，从制造业来看，自强已经做到了。
就象芒格说的，拿鎯头的人看到的只有钉子。炒股票的人都以股价为锚，股价跌了就是落后产能，股价涨了就是高科技。
客观 看待我们的领先与落后，不要被自媒体所误导。暂时性...

【华为下一代创新折叠屏或即将面世】

《科创板日报》15日讯，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。“下一代的折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于可能快要出来了。”（记者 黄心怡）
折叠屏手机加速迭代升...

向J兄学习

我与J兄 相识于雪球，大约是2019年，当时我们都有跟踪水晶光电。当然，从未在现实生活中谋面过，朋友之交淡如水。
不管是网上还是现实，J兄都是我朋友里水平最高的。
2020年，我取得了极高的收益。下半年时，跟踪鹏辉能源时，再次重合。
2020年7月时，我认为后面的主流是科技与互联网...

AI的扩展

AI从英伟达开始，到国内的光模块，PCB（服务器），再到AI消费电子，再到半导体，逻辑上是比较顺畅的。
股价不及预期的是存储芯片，毕竟外围都不断新高，业绩也不错。
Soc芯片，全志，恒玄，乐芯等走势都大同小异，我的理解是消费电子已经复苏，手机只是一个分支，智能穿戴相关的消费电子增...

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量
2024-07-15
24H1： 【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。
24Q2：扣非同环比扭亏 【归母】0.61...