打篮球很重节奏。队友跑了好位置，如果你能准确及时地传球，队友接球后再传球或上篮，大家都动起来，对手是很难防守的。其实就是这一两秒的差别。
投资者之间水平差别其实也很小。行业与公司的信息与数据公开透明，大家对基本面分析也大致差不多。但最终的投资收益率差很多，为什么？
我觉得节奏很重要。投资中的节奏是什么？
1、快人一步。比别人先研究，跟随市场第一时间买入。
2、不断有逆向思维。但最终由市场来决定。
3、在不经意见发现重要机会。股市中不存在遥遥领先。持续努力，长期积累，才会有些许的优势。
我的节奏，就是这一波做好华为手机东睦，水晶等消费电子板块。下一波重点就是半导体。
昨天的传闻，关于华为半导体，以及手机，我认可茅台03说过的话，“低位信其有，高位疑其无。”
我一直是最看好半导体的。23年四季度，和消费电子相关的芯片设计企业很多业绩增长。可能是结构性的，但是要重视。一般起初时，公司管理层，行业人士，投资者都是看不出来会有中线反转。
2020年下半年的碳酸锂，谁都是错的，包括美股的雅宝。当时我是全程参与，并持续观察。我在2020年8月研究锂矿企业，找不到详细的资料。
最近我的判断基本都对，包括昨天的反包，当然是运气。判断前提是我认为这一轮牛市远超2020年。
《2024年A股展望》
2023-12-28 上海
一、牛市的成因
2021年6月写过一篇文章《熊市的成因》等大家都认为熊市到来时，基本就结束了，我认为牛熊与经济增长无关，更多和货币政策及利率有关系。熊市是因为亏钱效应，牛市是因为赚钱效应。
2020年初时，多数投资者很焦虑。因为2019年赚钱效应很好，部分投资者盈利5倍甚至10倍。但是看不清未来还有哪些行业值得投资。现在的情形类似于2020年初。2020年的新能源车机会，在2020年6月才开始看出端倪，长城汽车是典型。
A股牛市的可能成因如下，不需要同时具备，只需要部分实现即可。
1、人民币升值，美元不再强势。
2、宽松的货币政策。
我朋友说，XX城市的银行有放贷的政策要求，支持实体经济，整体数额很大，但是现在贷不出去。因为多数企业订单减少，没有扩大生产经营的需求，银行都靠着关系户，完成考核。
3、利率下行。
4、美股崩溃。
我不觉得美股23年的强势和基本面有太大关联，更多是趋势及资金面的炒作。
5、经济刺激政策。
从我的切身感受来看，物价下行不少。拼多多的强势是因也是果，正是因为供给太多，平台型与轻资产企业在通缩环境下受益。很多商品只要能卖出去，亏本也行，和工厂经营的固定成本道理类似。所以，后面会出台刺激政策，在全球都是如此。
2024年主流板块：以华为作为中心，消费电子（MR，AIPC），半导体，机器人，新能源等。