不太同意对赛力斯的看法，华为智驾要走出来，一定要先把赛力斯打上天再说

德明利,贝斯特真是一路走牛

1、赛力斯是第一个出爆款的华为智选车，开始大炒是正常，而且必须的。类似于上半年的AI 大模型，昆仑万维，360都大炒。越到后面，大家都是大模型，没有稀缺性。眼下，赛力斯是市场选出来的避不开的核心标的，所以基本面上有疑问，但不看空股价。
华为智选车的核心，我觉得是智能座舱，自动驾驶还早。
所以光学公司受益大。AR HUD，智慧车灯，是明显的看点。
2、手机上主要升级也是光学，包括TOF，潜望镜头等。
所以到最后，炒欧菲光，思特威，水晶光电等是合理的。
开始选水晶光电时，大的方向与逻辑是想清楚的，只是欧菲光爆过雷，赛力斯中期逻辑不扎实，就象上半年的剑桥科技，逻辑容易证伪。
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天孚我买的成本低，这么跌还没打到我的成本线。
选择天孚的原因是，A股永远都是星辰大海，宏观叙事的，原因是机构介入深的股，就要考虑如何退出，如果不是星辰大海，机构的体量，退出会有困难。
那么现在最星辰大海的就是AI，在这个板块里，天孚的确定性是很强的。业绩好确实有可能不涨，因为上半年涨过了，但是一只股最终还是要看增长速度的，天孚的毛利净利水平，增长速度，如果明年业绩有15个亿，现在这个估值给的太低了。

下半年的天孚通信，我不会选，安全性不够，一个行业利空就可以向下30%。但业绩出来，股价未必会涨。

所有大V中，我最像的就是衡大，虽然我们看好的板块不一样，但是思路很接近。喜欢预判，从上而下选股，喜欢单吊加杠杆，到我做的没有衡大好，因为我比较懒，看好就想躺着不动。
人啊，贵在折腾，我刚理解到这一点。

德明利,贝斯特真是一路走牛

不太同意对赛力斯的看法，华为智驾要走出来，一定要先把赛力斯打上天再说

机器人产业感觉还很遥远，下游应用场景规模也不大，量产商业化节奏也不明确。为什么看好？

鼎智科技主业线性执行器，音圈电机。滚珠丝杆和滚柱丝杆不一样，滚珠丝杆门槛低，滚柱丝杆根据调研报告，鼎智科技在在研发中

行大，卫星互联网也是未来几年甚至几十年的一个朝阳热门行业，堪比机器人。

鼎智科技做的小型精密电机名气很大，朋友一直在用，现在股市喜欢瞎吵讲故事的，很多根本没有那个实力，就是讲个故事

医药板块此起彼伏也涨了很久了，行大为什么认为它不是主流板块？

请问行大塞力斯见顶了吗？逻辑如果和大模型类似。

非常赞同！感觉华为链涨太多了，要歇歇了。芯片—中芯国际说全世界都过剩，加上中美关系改善，短期不利。感觉机器人和ai+确定性最强。光伏在底部徘徊半年到1年，也非常赞同！若要结合光伏下跌速度之大，之快，感觉在底部最多半年，时间也差不多了，关键是要有催化，风能头部已经反弹40--50%了，下周见面，行业协调会，估计会有一波上涨行情。$绿的谐波(SH688017)$ $钧达股份(SZ002865)$ $欧菲光(SZ002456)$