为什么没买欧菲光

一、好几个球友来问为什么没买欧菲光？

23年9月28日午后，欧菲光涨停，中间开板，可以买到。我可以判断是华为相关，但不知道是手机，还是车载摄像头。更不知道，欧菲光现在大幅度招人，而且是华为Mate60的主要供应商。我并没有提前研究和判断欧菲光的水平。

等后面消息明朗，三个一字板，再加一个涨停，基本就是9.36元。现在欧菲光股价10.85元，涨幅15%左右。

我是9月28日下午，选择水晶光电，到现在涨幅20%左右。公司我长期跟踪，他在华为手机、汽车电子、AR等产品都是紧密合作。心里有底气，持有不恐慌。

另外，问一下买欧菲光的球友，你们大赚了吗？

二、为什么不搞赛力斯？
1、赛力斯是第一个出爆款的华为智选车，开始大炒是正常，而且必须的。类似于上半年的AI 大模型，昆仑万维，360都大炒。越到后面，大家都是大模型，没有稀缺性。眼下，赛力斯是市场选出来的避不开的核心标的，所以基本面上有疑问，但不看空股价。
华为智选车的核心，我觉得是智能座舱，自动驾驶还早。
所以光学公司受益大。AR HUD ，智慧车灯，是明显的看点。
2、手机上主要升级也是光学，包括TOF，潜望镜头等。
所以到最后，炒欧菲光，思特威，水晶光电等是合理的。
开始选水晶光电时，大的方向与逻辑是想清楚的，只是欧菲光爆过雷，赛力斯中期逻辑不扎实，就象上半年的剑桥科技，逻辑容易证伪。

三、尊重对手。

长期逻辑不能证伪，中期要有想象力，短期要有事件趋动，这是趋势投资稳妥的方法。

比如说周期行业，大家都知道将来要亏损的，1倍PE，2倍PE，有意义吗？中远海控就是个例子。

避开中期与长期，只谈短期，其实是掩耳盗铃，自欺欺人。把对手，市场都当傻瓜，这个不明智，最终自己才是牌桌上的凯子。

但是，基本面逻辑和股价，经常不同步。所以上半年时我就认为中际旭创逻辑没问题，只是估值研究即可。而剑桥科技是逻辑问题，但他是市场龙头，不看空股价。

我觉得要与A股和解，与自己和解。社会上不合理，不公平的现象太多，洁身自好，心向光明。所以，王阳明被这么多海内外伟人所推崇是有道理的，他讲的是唯心的心学。

大家根据自己特长，选择合适标的，赚到即可。