不太同意对赛力斯的看法，华为智驾要走出来，一定要先把赛力斯打上天再说

德明利,贝斯特真是一路走牛

1、赛力斯是第一个出爆款的华为智选车，开始大炒是正常，而且必须的。类似于上半年的AI 大模型，昆仑万维，360都大炒。越到后面，大家都是大模型，没有稀缺性。眼下，赛力斯是市场选出来的避不开的核心标的，所以基本面上有疑问，但不看空股价。
华为智选车的核心，我觉得是智能座舱，自动驾驶还早。
所以光学公司受益大。AR HUD，智慧车灯，是明显的看点。
2、手机上主要升级也是光学，包括TOF，潜望镜头等。
所以到最后，炒欧菲光，思特威，水晶光电等是合理的。
开始选水晶光电时，大的方向与逻辑是想清楚的，只是欧菲光爆过雷，赛力斯中期逻辑不扎实，就象上半年的剑桥科技，逻辑容易证伪。
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天孚我买的成本低，这么跌还没打到我的成本线。
选择天孚的原因是，A股永远都是星辰大海，宏观叙事的，原因是机构介入深的股，就要考虑如何退出，如果不是星辰大海，机构的体量，退出会有困难。
那么现在最星辰大海的就是AI，在这个板块里，天孚的确定性是很强的。业绩好确实有可能不涨，因为上半年涨过了，但是一只股最终还是要看增长速度的，天孚的毛利净利水平，增长速度，如果明年业绩有15个亿，现在这个估值给的太低了。

下半年的天孚通信，我不会选，安全性不够，一个行业利空就可以向下30%。但业绩出来，股价未必会涨。

AI成为核心的前提是，出现足够有产品力的AI，华为做到了，问界的智能驾驶具有颠覆性，证明了华为AI方面的训练能力，AI XXX的前提是AI足够强大，算力还供给不足的国内，需要一边研发产品，一边解决产能的问题。

写的好，很传统。
现在需要更先进的一种文法，更精炼的板块，一到两个，更实时动态的热点个股，目的就是一个，判断哪个板块热度长，哪只个股热度长。

转发$信德新材(SZ301349)$ $信质集团(SZ002664)$

一看持仓，方向总是差不多。华为线的持仓略有不同，更看好目前位置的软通，赛宝调整下再玩。还有个短剧游戏，衡大看看，我在三七里窝着选标的，毕竟经济这么差，游戏最省钱。

华辰装备，日发精机是磨床，浙海德曼是铣床，沃尔德是铣刀，斯菱股份和五洲新春同处新昌，也是轴承，可能进军丝杠。三花智控也在新昌。我研究过丝杠的整个上下游。

学习

五洲新春建仓也有2个多月了，一直在进进出出没停过

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思路清晰，观点明确，非常支持