发表下鄙人观点。大势看行大，板块有点小看法。
1，新能源汽车产业链，今年锂矿资源股业绩还是会不错，目前估值都不高，但是市场持有偏见，都预期是周期股，锂矿石价格会下来。随着时间的推移，这种幻想会一个个破灭，然后整车厂和电池厂会一边继续骂骂咧咧一边去收购锂矿。中国70%的锂矿靠进口，国际锂矿价格高企，全世界电动车需求都在爆发，其他都可以快速扩充，锂矿不好意思，逆全球化，要么高价卖出口，要么限制外资收购。中国过去几十年，钢铁企业苦于铁矿石久已，这种事情如果在电动车在发生就太可怕了，电动车其他产业链不看好，整车只看比亚迪，半导体估值不便宜，技术距离世界还有差距，要是有便宜又好用的进口货谁愿意用国产，都是形势所迫。
总结新能源产业链长期看好锂矿，为超级周期行业，周期会景气得吓人，持久得吓人。
2，农业化工板块，农药和农业化工股值得观察。战争疫情政治地域化，这些几十年难得一见的都凑一起了，粮食危机已经来临了，各国都在加紧产出粮食，囤粮禁止外出，人性使然。中国农药能否与国际巨头pk是关键。
3，科技类除了Vr，其他不看好。

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衡大 真的很强很强

宇晶股份

眼下如此，未来看不清。

发表下鄙人观点。大势看行大，板块有点小看法。
1，新能源汽车产业链，今年锂矿资源股业绩还是会不错，目前估值都不高，但是市场持有偏见，都预期是周期股，锂矿石价格会下来。随着时间的推移，这种幻想会一个个破灭，然后整车厂和电池厂会一边继续骂骂咧咧一边去收购锂矿。中国70%的锂矿靠进口，国际锂矿价格高企，全世界电动车需求都在爆发，其他都可以快速扩充，锂矿不好意思，逆全球化，要么高价卖出口，要么限制外资收购。中国过去几十年，钢铁企业苦于铁矿石久已，这种事情如果在电动车在发生就太可怕了，电动车其他产业链不看好，整车只看比亚迪，半导体估值不便宜，技术距离世界还有差距，要是有便宜又好用的进口货谁愿意用国产，都是形势所迫。
总结新能源产业链长期看好锂矿，为超级周期行业，周期会景气得吓人，持久得吓人。
2，农业化工板块，农药和农业化工股值得观察。战争疫情政治地域化，这些几十年难得一见的都凑一起了，粮食危机已经来临了，各国都在加紧产出粮食，囤粮禁止外出，人性使然。中国农药能否与国际巨头pk是关键。
3，科技类除了Vr，其他不看好。

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宇晶股份

汽车智能网联

老师，中旗，石英，凯盛，凯盛最弱

我在通信行业从业十几年，对于科技板块容易理解，我的投资也侧重于科技板块，包括新能源车、光伏、半导体、消费电子。
一、新能源车
2022年新能源车的销售比例约30%，需要研究企业的业绩与增长，板块效应减弱。
从投资的规模看，都是上百亿，锂电材料的过剩是可预期的，后面重点研究成本与规模优势。
锂资源，价格处于高位，未来预期不稳定，估值没法提升。
电池，由于锂资源、锂电材料价格下降的预期，是未来不错的投资方向。
整车，我没研究。
汽配：高压电气（磁材、IGBT、连接器等），比亚迪产业链，一体化压铸等，都是不错的方向。
二季度，估计新能源车板块业绩都不理想，而股价已经涨上去了，等7月15前再作进一步结论。
二、光伏
硅料、电池片、组件等，投资规模很大，技术路线变化很快，完全是国内厂商主导，我个人没能力判断未来谁会胜出。
上半年这一轮光伏主要是欧洲光储的增长。
但光伏行业产值很大，很多细分值得研究。磁材（光伏逆变器用），硅片切割设备，光伏设备，光伏辅料（高纯石英砂等），储能相关，都是市值不大，但细分高增长的行业。
三、半导体
半导体这个板块分化比较大，2021年上半年，低端芯片涨价的这一批，不关注。
由于新能源车、光伏增量引起的芯片与材料增长，很值得研究。比如说功率器件（IGBT等），磁材等。半导体材料板块，多数个股市值较小，只要业绩有增量，高成长，市场很容易炒作。
半导体设备，还是继续处于国产替代过程中。大多数半导体设备估值较高，市值较大。
四、消费电子
消费电子，重点就是VR/AR，折叠屏。
VR/AR，折叠屏，都需要苹果的进场，到时候是真正产业上规模的阶段。
VR/AR，量级已经够了，主要是缺少内容，技术还不完善，体验不够好。
折叠屏，售价还偏高，质量不够好。从普通消费者的反馈来看，预期折叠屏售价5000元-6000元，和高端手机一样价格，就容易普及。
据媒体报导，2022年6月7日，苹果发布会可能折叠屏相关的信息，但没有具体产品。估计最迟到2023年中，苹果发布第一款折叠屏手机。
国内的折叠屏看点，则取决于华为。华为的5G芯片库存有限，只会用于高端手机和折叠屏手机。数源科技用于华为的5G手机，市场热度这么高，就是这个原因。
$凯盛科技(SH600552)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $时代电气(SH688187)$
下图主要是一体化压铸，一季报超预期，比亚迪产业链，半导体材料，高压电气与磁材相关公司，并非全部汇总，只是个人跟踪，大家参考。
作者：行中衡
链接：网页链接
来源：雪球
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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

新能源车正处于高速发展期，锂电技术一直没有质的突破，现有技术路线下，锂资源是最值得期待的（特别是锂资源逐步进入国家保护主义）；
汽配，不看好整车为啥疯涨，看好汽车的智能化（包括自动驾驶）、轻量化、一体化；
光伏，面临技术路线之争，近期发展机会在欧美，还是更看好上游硅料，高能耗高投入高需求就是门槛；
半导体，看好新能源车、光伏电站等带来的高电压IGBT等需求和光刻机等半导体设备/材料突破的国产替代机会；
消费电子，重点看5G射频滤波器的突破机会和miniLED对LCD的替代机会。

光伏
硅料、电池片、组件等，投资规模很大，技术路线变化很快，完全是国内厂商主导，我个人没能力判断未来谁会胜出。
上半年这一轮光伏主要是欧洲光储的增长。
但光伏行业产值很大，很多细分值得研究。磁材（光伏逆变器用），硅片切割设备，光伏设备，光伏辅料（高纯石英砂等），储能相关，都是市值不大，但细分高增长的行业。

谢谢分享！

电池，由于锂资源、锂电材料价格下降的预期，是未来不错的投资方向。