| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：142 | 回复：72 | 喜欢：387 |
发表下鄙人观点。大势看行大，板块有点小看法。
1，新能源汽车产业链，今年锂矿资源股业绩还是会不错，目前估值都不高，但是市场持有偏见，都预期是周期股，锂矿石价格会下来。随着时间的推移，这种幻想会一个个破灭，然后整车厂和电池厂会一边继续骂骂咧咧一边去收购锂矿。中国70%的锂矿靠进口，国际锂矿价格高企，全世界电动车需求都在爆发，其他都可以快速扩充，锂矿不好意思，逆全球化，要么高价卖出口，要么限制外资收购。中国过去几十年，钢铁企业苦于铁矿石久已，这种事情如果在电动车在发生就太可怕了，电动车其他产业链不看好，整车只看比亚迪，半导体估值不便宜，技术距离世界还有差距，要是有便宜又好用的进口货谁愿意用国产，都是形势所迫。
总结新能源产业链长期看好锂矿，为超级周期行业，周期会景气得吓人，持久得吓人。
2，农业化工板块，农药和农业化工股值得观察。战争疫情政治地域化，这些几十年难得一见的都凑一起了，粮食危机已经来临了，各国都在加紧产出粮食，囤粮禁止外出，人性使然。中国农药能否与国际巨头pk是关键。
3，科技类除了Vr，其他不看好。