t3hzhen

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回复@古董鱼: 操碎了心//@古董鱼:回复@t3hzhen:现在都是晚上不睡觉的

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回复@roboroborobo: //@roboroborobo:回复@t3hzhen:太努力了哥😭 感动

铜连接行业产业进展追踪1.0

前述文章大致将行业中头部公司基本面以及技术路线、格局等情况进行了介绍，中间也穿插了部分材料比如铜箔屏蔽材料的验证。从本文开始，将着力于跟踪产业的进展。
先放个马老板沾沾喜气。
一、产业进展的大致节点
本次GB200项目由APH独家供应，输出解决方案，国内线材供应商通过APH供...

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回复@L1vk: 现在正宗的来了//@L1vk:[该内容已被作者删除]

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昨天提到一嘴屏蔽材料（先进铜箔方案）目前国内厂家在进行验证，今天公司就自己实锤了。希望更多的国内公司加入到本次GB200的项目中，期待国产铜箔材料的放量。$方邦股份(SH688020)$

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回复@佩奇的小玉米: //@佩奇的小玉米:回复@跑步无伤:根本不需要内卷。 沃尔直供安费诺，神宇直供SS

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回复@佩奇的小玉米: 期待//@佩奇的小玉米:回复@t3hzhen:铜缆快要走上舞台中央了 $Credo Technology(CRDO)$

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回复@roboroborobo: 期待//@roboroborobo:回复@t3hzhen:好好好 我本来也想写 干嘛抢我风头 羡慕嫉妒恨了

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回复@用户1018287213: 但是这个问题的回复和前几天也不一样了。//@用户1018287213:回复@t3hzhen:这哥们把我逗笑了
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高速通讯线缆技术路线及竞争格局

一、技术路线
对于高速铜缆的生产流程及工艺，市场一直比较模糊，先就此进行初步的介绍。
上图是目前已出货的某厂商生产的高速通讯线缆工艺流程图。
（一）押出：预估 实心押出 工艺单元生产规模和 物理发泡押出 工艺单元生产规模占比约三七分
①实心押出：将外购 FEP 按照一定...

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回复@roboroborobo: sy作为第一个吃螃蟹的人，国内首台拿下，期待下到货开机//@roboroborobo:回复@L1vk:看懂掌声 最后一家公司的设备卖给谁了

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所以其实技术壁垒（关键设备及设备改造调试的能力 材料 工艺）＋客户认证壁垒＋资金壁垒已经把行业格局基本匡定，无非就是SS及体系内(AL SY) 和LTK去分，且都能保证各家的份额 利润率（产能过于紧张，有224能力的全力做224），期待板块走出来。

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回复@佩奇的小玉米: 公司令人感动。//@佩奇的小玉米:回复@t3hzhen:昨天晚上的回复。 沃尔这个公司真的挺好，很稳。

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好久没聊了。
其实公司回复已经都全部将当初的预测实锤了，送样通过，小批量生产。后面即将就是大批量生产销售。
而且值得欣喜的是，公司已经在详细展示自身实力了，这次特意将单通道224G(也即本次GB200所用规格)单列且客户名字明确列出了安费诺 泰科 莫士以及立讯（暗示不管将来这几个的...

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回复@L1vk: 有个叼毛技术难度，就剩验证通过//@L1vk:回复@强势:靠谱，但是铜箔还有些技术难点。

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和之前对比起来看呢？$沃尔核材(SZ002130)$
实质性的进展，懂得都懂。

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别磨了，赶紧的吧

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回复@黄粱美梦一场: 因为有个假专家在外面讲//@黄粱美梦一场:回复@t3hzhen:好像说辉柏赫复产了

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回复@Notvalue: 机智//@Notvalue:回复@t3hzhen:22年ltk营收13亿，考虑到现有机台的转单，产能利用率提升，再加上70%的机台扩张，感觉是翻倍扩产的节奏。

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回复@火树耀年华: 意味着实质性扩产准备（为迎接大的订单）//@火树耀年华:回复@t3hzhen:公布新的机器订单，意味着什么？