t3hzhen

从公开信息看沃尔核材的价值重估

$沃尔核材(SZ002130)$
一段时间以来，围绕着英伟达GB200最新架构中铜连接的设计，市场开展了多角度多层次的讨论和学习，到目前仍是众说纷纭，但是较前段时间有所变化的是，承认铜连接新增价值量和市场空间的投资者越来越多，本文主要就这其中的核心标的沃尔核材进行一些公开信息的讨论和挖掘...

讨论

老黄给出的GB200的出货节奏
$英伟达(NVDA)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$

讨论

回复@roboroborobo: //@roboroborobo:回复@t3hzhen:宝你怎么什么都知道 是不是还有月底签约

讨论

回复@roboroborobo: 说DT是大份额，单价也不止120，是140。//@roboroborobo:回复@十万起家阿:有

讨论

讨论

补充几个产业信息$百合花(SH603823)$ ：
1.德国辉柏赫的破产不光导致其工厂停产，销售网络也陷入瘫痪，已经在通过原有的渠道对接一些辉柏赫的客户。
份额扩张的逻辑正在兑现。
2.由于德国辉柏赫和国内的高端颜料差价较大，目前已经停止接长单（3-6月），改为每月报价...

讨论

牛！

讨论

回复@Avyh: 每月一次报价，不公开。//@Avyh:回复@t3hzhen:颜料价格可以跟踪不 找不到呀

讨论

回复@白非立历险记: 这个图上，DPP应该是4000吨。//@白非立历险记:回复@t3hzhen:今天520，不来一束$百合花(SH603823)$ 🐴
查看图片

讨论

回复@西哈33: 有道理的//@西哈33:回复@t3hzhen:$百合花(SH603823)$ 高端有机颜料应该能想精细化工去估值了，20-30x；

从德国辉柏赫破产看百合花的长期投资逻辑

4月22日，一条突发新闻引起不小的轰动： 著名颜料制造商辉柏赫向德国布伦瑞克的破产法院递交了破产申请，此举标志着其资产将启动常规破产程序。 辉柏赫集团德国子集团亦寻求法院的管辖权，预计将任命一名破产管理人，以探讨企业的持续经营及未来重组或出售的可能性。
那么，本文首先将从辉柏赫...

谁掌握了更加先进的互联技术，谁就拥有了定义未来的能力

周末一直在读华为的陆博写的文章，其中有几点还是非常有趣的：
1.第一层提出了在未来的NV技术演进中 互联是最关键的价值存在： Die-to-Die 互联定义了单颗芯片内部的架构，决定了单颗芯片的内部通信和数据传输方式。Chip-to-Chip 互联定义了超级芯片（SuperChip）的架构，直接影响超级芯片的整...

讨论

回复@roboroborobo: NVIDIA Hopper/Blackwell 平台充分展示了互联定义架构的基本原理。Die-to-Die 互联定义了单颗芯片内部的架构，决定了单颗芯片的内部通信和数据传输方式。Chip-to-Chip 互联定义了超级芯片（SuperChip）的架构，直接影响超级芯片的整体功能和性能表现。而 Rack-to-Rack 互联则决...

讨论

新高了，也没人再骂了，市场大部分人都是看图说话，还是要遵循产业信息，基本面为大，共勉。

讨论

牛的

讨论

回复@梦幻壹步: 我上面已经写了呀//@梦幻壹步:回复@t3hzhen:有放出来啥消息嘛，这是我最近看的最不明牌的票

讨论

回复@梦幻壹步: 今天明天都有//@梦幻壹步:回复@t3hzhen:今天神宇就有调研？

讨论

今天$神宇股份(SZ300563)$ 有调研，这公司历史上也是比较低调踏实的类型，口风很紧，我们只讲几点趋势：
1.高速线增速非常快，2023年的时候已经翻倍，今年继续快速增长；
2.现有产能已经打满（含之前21年准备的产能），去年下半年开始也应客户需求做了扩产准备（越南产能不言而喻，配合哪...

讨论

920C的新架构下半年开始出货，明年放量

讨论

回复@暗香书隐: 没有要把二者划等号，本身的电源组件就已经有了切入的基础。//@暗香书隐:回复@t3hzhen:洪玲电力和不等于景弘盛吧，虽然是一个大股东

讨论

回复@呼家楼LV: 我是我自己。。//@呼家楼LV:回复@t3hzhen:大佬，你到底是哪个大佬的小号