四年一梦

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某队不护盘就5000出头

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听消息有限制机构卖出，再配合gjd拉大盘守3000，这量缩的真是累

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面子重要

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回复@佩奇的小玉米: 主要还是份额的消息和出货时间是否提前的消息，这个我是比较关注的，神宇走弱也是因为进度慢导致份额差的预期//@佩奇的小玉米:回复@四年一梦:其实并不是，消息前天就有了。 加单的消息更是比较早。

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回复@佩奇的小玉米: 铜缆目前只跟消息，不跟达子和aph，应该有消息了//@佩奇的小玉米:回复@佩奇的小玉米:市场认可我的这个主要逻辑。 GB200一直加单的情况下，走成这样是不符合常识的，就依靠常识也是可以赚钱的。

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一直有一个疑问，大基金进来不是亏钱的，那现在拉这么高，难不成后面大基金进来高位接盘吗

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回复@米格星球的小星星: 抱歉，原来是妹子//@米格星球的小星星:回复@四年一梦:谢谢夸奖（ps：我不是兄弟）

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北向继续买$新易盛(SZ300502)$

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回复@略略略03: 目前铜缆最好的情况已经打满了，后面就是逐步被光取代，至于是NV哪一代产品没人说得准，所以后面每次产品发布都是一次开盲盒的过程，铜缆都挺难受的//@略略略03:回复@四年一梦:下一代大概率会用吧，448G还没出来呢。。后面不知道。。 有好有不好吧，比如说国内算力铜缆也能粘上。。

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理解，你是上杠杆的，这个位置保守点做铜缆没毛病

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回复@夸父逐日丶胤迹: 光模块老熟人啊，也看了你不少分析文章，受益不少//@夸父逐日丶胤迹:回复@roboroborobo:哈哈哈，robo老师对闷可是一点不客气的，我信你说的，光背板短期不存在的，而且天孚近期的涨也与这之无关。我刚才还看了一遍他所谓光模块的排名，说实在的，只有真实持股的...

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回复@深圳湾杰伦老粉丝: 我觉得铜缆走势并不跟NV和APH，铜缆目前走势只跟消息，就是GB200进度的消息以及自身验证进度以及份额的消息，AI大票是跟NV的，富联易中天沪电这些，当然AI大票涨也可以带铜缆做跟随//@深圳湾杰伦老粉丝:回复@四年一梦:我不是唱空神沃鼎 但是请你们看看nv的涨幅 这就说明 国...

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回复@roboroborobo: 倒不是说一年以内吧，说是有这个打算，不过每年这个GTC大会其实挺吓人了，今天出了个铜把光差点带沟里，谁知道明年又要出什么，技术迭代太快//@roboroborobo:回复@四年一梦:他瞎扯。。。。一年以内做得出光背板。。。不存在的。。。

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回复@roboroborobo: 主要昨天看闷那边发了个消息，说是NV下一代产品可能要用光背板不用铜背板，就是用光互联替代铜互联，然后把天孚也给盘活了，不知真假，不过这两天天孚强不少//@roboroborobo:回复@四年一梦:安费诺内部有自己的测算 他们确定会用

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回复@略略略03: 主要铜缆这东西后面用不用还不好说，万一明年GTC大会宣布下一代不用了呢，怎么能给一样估值//@略略略03:回复@四年一梦:还是贵一些吧，铜缆差不多是10倍，光模块15-20倍

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回复@佩奇的小玉米: 玉米姐，主要因为这些涨上去都已经跌下来了，有GB200这个预期肯定跌不到哪里去，但是这个横盘震荡就不好说了，我个人觉得现在能刺激铜缆的一个是GB200进度能否超预期的消息，一个是各家验证通过能拿到份额的消息，如果还是按照之前的进度10月份才量产那极端点震荡两三个月也是...

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回复@roboroborobo: 那我觉得既然炒作铜缆都可以现在切25年估值，光模块也可以切25年估值，那其实光模块并不比铜缆贵//@roboroborobo:回复@四年一梦:可以这么理解

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回复@roboroborobo: 老师，我理解的铜缆目前第一波普涨炒概念逻辑的阶段已经结束了，个股普遍已经两三倍，后面就是要看份额的时候了，就是常说的按计算器然后给估值，并且如果是四季度出业绩，去年新易盛四季度业绩出拐点，也是从11月才启动的，因为四季度出业绩看到的时候都次年三四月了，其实相...

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robo老师，按老师之前预测的四季度出业绩，那年报才能看到业绩，相当于明年，那这几个月没有拉升的理由，除非是GB200出货时间超预期业绩兑现时间提前，这样理解可以么？

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赶紧破吧，3000不破，里面的人不出去，外面的人就不想进，一直缩量震荡，量化疯狂收割，既然上不去那干脆下跌单边行情弄死量化算了