你知道他在扯淡,他也知道他在扯淡。问题来了:他扯淡给谁看?
基本写实:你要是不往一二线钻,子女往里钻你也要奉献。
这篇写得非常实在,现在的估值就是高了,增速和新业务的进展都比较拉胯。目前进入就是赌第二增长曲线拉高营收和利润,难于登天。持续观察,低估值来弥补经营面的问题,本质上就是赚个估值回归的钱。
公司最大的几个问题在于:
(1)消费场景出现不利,房地产下行和大基建时代归于平静,榨菜的销量原本增速就不快,到后面会出现滞涨,而不是最后说的营收会翻到50亿。但从包装榨菜和散装榨菜的占比就可以看出来些许问题;
(2)榨菜行业增速到天花板,公司分红派息率不稳健,自由现金流波动...