本来上周五时电信移动各一半,今天卖了电信,买成移动。
最近瞎倒腾,大概额外多出8%左右的收益。
使用的仓位是个位数在做。对整体意义有限。
倒是有利于思考一下市场对两家企业的定价逻辑。
总体而言,内地资金还是天天在计算股息。然后股息以外给与成长一丢丢溢价。
所以股息打平时我肯定持有电信,电信短时间反弹多一些就换移动。前提是换的时候移动明显划算。比如今天,移动还小跌,换起来就很轻松。
最喜欢的还是移动的稳和治理标杆的气质。但是也喜欢电信的成长。
希望本周电信年报里也有一句话:三年内派息提高到75%以上。那我要给它赞。