大只若鱼

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看懂,优质,低估!先看懂。

大只若鱼回复的提问

鱼大,股市持续下跌中,咨询两个问题,帝都码农一枚,17年10月入市,本着稳妥的策论看了无数书籍,选择了价值投资策论,除了初期慌张换手率高一些,现在基本不会了,投在股市的大概40左右,70%配置股票资产,本着简单的,我自己买过的,常用的逻辑,投资了银行保险,目前招行农...查看全文

大只若鱼的热门讨论
白云机场-关于2桶冰水和5杯凉白开

这两天老唐在唐书房发文说白云机场,都已经点了名了,像我这么无聊的人,肯定奉旨斗嘴。[大笑] 白云机场,我也看的时间不长,其实也有不少的疑虑,自己也还在思考当中。为了不辜负“斗嘴”二字,我必须站在老唐的对立面,就老唐的2桶冰水和5杯凉白开逐个聊一聊。由于我花在白云的时间也还不多,所...查看全文

感恩2017,迎接2018!查看全文

我做了一个实验,从B股转了48100现钞港币到招行,然后从招行汇港币到民生香港,招商自动转成了现汇,然后再从民生香港分两次转到雪盈证券。你们猜48100港币还剩下多少?[大笑][大笑][大笑]剩下47300,摩擦成本800港币。[大笑][大笑][大笑]一个是从招商转到民生香港,手续费300多港币,钞转汇又收了...查看全文

古井的ROE

ROE也叫净资产收益率; 净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指...查看全文

清双汇,北控,入平安[笑哭]查看全文

浦东T2投产后发生了什么

下面只是一些零碎信息记录,并不能得出什么结论,具体还有待进一步深入思考,边看资料边记录; 1、浦东机场T2投入约150亿,实际只花了95亿。 2、T2于08年3月投产,08年营收33.5亿,07年营收31.4亿,营收增长7%,08年营业成本19.8亿,07年营业成本12.5亿,增加7.3亿,同比增58%;归母净利润08年8.6...查看全文

参加了一个50岁的堂哥的葬礼,对我刺激有点大。他是那种工作特别拼的,也为了工作不得不应酬,连续二十多年饮酒过量,然后肝衰竭了。他女儿今年大三,独生女,失去父亲一度崩溃。再次的,内心向自己强调一些常识:1.工作应酬,不饮酒,哪怕影响工作收入和领导对我的看法。2.不要熬夜,尽量早睡,困...查看全文

$北京控股(00392)$ 看资料看得我有点小兴奋,半夜睡不着了,会不会是个大坑哦。[大笑]查看全文

这个时候,有钱的赶紧买股票。。。赶紧买股票,赶紧买股票。。。。。天上下钱喽。。。。。。挑硬资产买。我没钱了,干瞪眼。[大笑][大笑][哭泣][哭泣]查看全文

我现在重仓平安和融创。谁能比我惨。[大笑]平安:1.保险的黄金十年还没有开始就结束了吗?答:还没开始何来结束,国人的保险深度,密度都还在底部。即使北上广深也还处于低位,空间远未释放。2.你身边有多少人买了保险?答:真实感受不多,保险意识还在觉醒中,巨量潜在客户。3.保险到底是一种怎样的...查看全文

2018买入深圳

闲得无聊,具体聊一聊2018买入深圳的理由和逻辑。以下均凭借记忆,也许数据有误差,请海涵。 1、商品的价格取决于供需,供少需多,价涨;供多需少,价跌。当我们讨论深圳房价时,这是首要的出发点。 2、供: a、深圳全市面积1999平方公里,算2000平方公里好了;依据十三五规划,约有974平方公里是...查看全文

$古井贡B(SZ200596)$ 跌破160亿人民币市值。服不服?[大笑]要崩溃了。。。。按照17年11亿业绩计,14.5pe。资产端就不算了,毕竟白酒这种烂行业马上就崩溃,也没啥清算价值。好在没有欠银行什么钱,账上多少有点点现金,40多亿吧,很少。至于,这个老牌子嘛,也值不了几个钱。18年估计马上崩溃,安...查看全文

$粤高速B(SZ200429)$围绕6%股息波动,分红后多半会填权,然后等17年业绩。业绩基本已经明牌了,只要不出意外的妖蛾子,基本收益多少也明牌了。18年的年报在19年出,然后进入踟蹰模式。一个要看管理层在承诺到期后如何处理股东回报问题,另外看佛开南的情况。此外,后续是否会有进一步的资产重组是...查看全文

粗略预计粤高速2018年盈利

下面是我对粤高速2018年的盈利粗略预计,主要基于重组公告、2016年年报,2017年季报等资料。未考虑母公司吸收合并佛开的税收优惠,我个人认为预计还是比较靠谱的,应当不会高估。 1、依据重组时业绩承诺,佛开公司2016年度、2017年度、2018年度预测净利润为25,069.73万元、26,008.02万元、40,311....查看全文

中兴资深研发攻城狮跳楼了,码农不易啊。[哭泣]网页链接查看全文

$中国平安(SH601318)$ 大平安雄起。让你们短视,说好的黄金十年,一个开门黑就跑路。等于你06年卖掉腾讯。[大笑]查看全文

茅台控价是好事。对全行业都好。类似地产调控。拉长牛市。中国千万多白酒,品牌白酒有多少?八大名酒有多少?占比5%不到,5%还是说多了。名酒的雪泼很长,行业龙头亢龙有悔是好事。查看全文

白云机场,显而易见的低估

白云的低估是显而易见的。撇开一时的会计利润,眼光稍微放长远一点,或者换个思维方式,估值就会变得明朗许多,随便说几点就能证明它低估:1、过去机场启用新航站楼或跑道投产,利润明显下降,股价基本也不乐观。这是机场产能周期特点决定的,会计利润因为折旧一时受到压制。但是从机场的内在价值...查看全文

我自己单写一个帖聊民工投资的事情。我就是这么过来的,不想看这么多人误入歧途。劝住一个说不定就救了一个家庭。来来来,敞开聊一无所有的民工到底该怎么逆袭。[大笑]查看全文

$融创中国(01918)$ 通过沪港通入手一些,纯粹赌博。非夹头。闲得无聊。[关灯吃面][关灯吃面]查看全文

他的全部讨论

回复@还能做梦: 主要是说,迎驾贡酒都取得双位数增长。现实情况,我看各类资料推测出来是:迎驾贡酒和金种子酒,被古井和口子K得找不到北。[笑哭][笑哭]//@还能做梦:回复@大只若鱼:现金流看上去没什么问题,一季度交税比较多,占了2017年全年的一半以上,可能是公司惯例,因为去年一季度现金流也不...查看全文

谭木匠市值11.5亿人民币。旗下约1250家加盟店。还有京东,天猫,亚马逊等自营网店。单纯看实体店,摊下来一家加盟店对应90万市值。考虑到账上有5亿现金,还有不少原材料,物业等储备。还有线上自营店,一年销售额约占了总营收的25-30%之间。线下加盟店一家恐怕只对应50万市值。怎么样?要不要买点...查看全文

看了一下具体报表,现金流惨不忍睹。不了解,啥情况。[捂脸][捂脸]//@大只若鱼:回复@要闻直播:围观一下被古井打得满地找牙的公司的业绩情况。还可以嘛。[大笑]查看全文

围观一下被古井打得满地找牙的公司的业绩情况。还可以嘛。[大笑]查看全文

这个观点,叠加之前碧桂园意外流出的对于快周转的苛刻要求,实在让人浮想联翩。也就是:三四线的盛宴还能维持多久?似乎,这轮调控重要的一个方面也并没有比之前高明多少。即,三四线还是建得太多,一线还是建得太少。这点丝毫未见好转。[吐血]查看全文

再聊古井B

古井B最近十分低迷,我也有段时间未写长文聊古井B了。下周,古井就要发布17年年报了,为了防止马后炮,就提前再聊一聊,也给一起坚守古井B的朋友们一点信心。股价低迷如此,就让我们怀着沉重的心情,开始吧: 1、17年的业绩不用猜了,意义不大了。市场的预期就是不低于11亿,不到12亿也不会有惊喜...查看全文

我一直对汽车企业敬畏三分,好多次想入手,强行忍住了。即使如上汽、北汽这些,我也隐隐感觉到不踏实。巨额的研发投入,巨额的固定不可压缩的开支,巨额的销售额,对应5%的净利润率,一年盈利300亿的企业,亏损起来500亿也可能刹不住。对汽车行业的思考,会让我们再次的想起一句话:商业模式,真的...查看全文

我已经提前知道剧情了。[赚大了][赚大了]查看全文

老乡,古井b等你好久了。[哭泣][哭泣]查看全文

1.没看出来你有什么投资系统,也就说不上靠不靠谱。不过分散持有多个估值不高的企业,问题不大。所谓估值不高,你多分散几个行业几个公司,可以看pe。单个企业用pe来说估值高低,正确率50%,估值没有这么简单。2.或许你现在是賺10%而不是亏10%应该就不会来问我这个问题了,对吧?如果是这样,你想...查看全文

回复@小熊投资: 仅仅如此吗?既然都知道土地财政,那么地方政府这么多钱干什么去了?难道全部拿去包二奶了?门口的地铁是不要钱的?教师公务员的工资是天上掉下来的?漂亮的马路,快捷的高速是天使帮我们修的么?[大笑][大笑]//@小熊投资:回复@大只若鱼:好处是能炒,价格貌似可以一直涨,看着心里...查看全文

行,芯片搞不出来怪地产。那声讨完地产各种不好,能不能说点它的好?这个比说它不好应该难多了吧?批评还是比表扬要容易。[大笑]查看全文

回复@混乱成魔: 都是理论派。你说说如何让研发人员没有顾虑和负担?应该怎么做?是不是所有研发人员都分一套房子?有没有这么多房子分?谁出钱建?如果没有这么多房子人手一套,那么该分给谁?如何界定谁该分,谁不该分?凡事认为房子拖累了研发的,都来回答一下这几个问题,能答上,我就认输。//@...查看全文

怪房地产的,大多数理由就是房子透支了研发男一生收入,让他们不能安心做研发。如果房子便宜他们负担轻就能安心做技术了。那最好分一个房子,更加安心。我们以前好像试过这种制度吧?结果研发出比今天更多的东西了吗?骂茅台更加没有逻辑,怪茅台利润太高,一堆高科技企业利润太低,不公平。以此神...查看全文

通常把中国人逼急了,多少还是能搞出点东西来的。只是以这种方式代价惨重,要是自己早早动手会主动许多。查看全文

回复@橡树木棉: 买了一点点。但是有一些疑虑,正在等3月份的运营数据,验证一些判断。越秀目前静态PE8.5,静态股息率6%;疑虑来源于增长率的担忧,赚钱是肯定会赚钱的,多少的问题而已。//@橡树木棉:回复@大只若鱼:大鱼买了越秀哈?查看全文

胖胖,虽然虎门大桥利润很吓人,还是要说高速公路单看利润是低估了现金流,还有折旧的。[大笑]查看全文

海康,平安。外资看不下去了。[大笑]查看全文

我尽量控制自己不要因为便宜去买一只股票,而是因为它挺好才去买。经常提醒一下自己,容易管不住手,看到便宜货就想来点。[捂脸]查看全文

深圳新房已经十几连跌了,二手房这是要掀桌子造反吗?[捂脸][捂脸]查看全文

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