随思录

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$分众传媒(SZ002027)$ 2024年第27周中国电梯电视广告数据发布：智能屏投放品牌295个，LCD82个 网页链接

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$中国飞机租赁(01848)$ 他们竟是国产大飞机C919最大订单客户！这些金融机构深藏“功与名” 网页链接

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很有故事
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估值420亿，“哪吒的爸爸”用20年时间打造新势力出海第一 网页链接

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为什么我说他是政策底呢？这两年医药行业最大的预期不确定性，不是集采，因为集采已经是在预期之内。尤其是对于创新药企业来说，最大的不确定性在于创新药的定价机制。也可以说是国家对于医药创新的态度。国际上有三种态度。一种是美国，允许创新药高定价，从而促进技术创新和行业发展。美国的创新...

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$顾家家居(SH603816)$
这个点位，没什么可讨论的。市盈率这么低，股息率超过债券基金，非常适合长期资金逐步买入。最近这类企业越来越多。只不过国内A股以炒股为主，所以对交易量特别敏感，在目前大势气势这么低迷的情况下，没有量，只有那些有炒作题材的股票还能动一动，但从长远来看还是那...

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$药明康德(SH603259)$ 现在政策对股市都没什么影响。7月5号国家出台的创新药政策，非常重磅，基本上就算是政策底，尤其利好cxo行业，而整个医药行业经过这两年的杀估值，价格是比较低的。做长期投资的人可以在这个低位区间内逐渐买入，然后做2~3年的持有，比那种上窜下跳的炒股应该更靠谱。因为现...

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韦尔股份，澜起科技等一众半导体龙头企业，目前能看到的半年报披露都还不错。加上了国际上三星海力士存储业务业绩改善，都表明除了模拟芯片领域还有待观察外，半导体行业正在迎来拐点。半导体行业是个周期性很强的行业，而且行业的细分领域非常多，链条非常长，对于普通投资者来说，如果对行业内的...

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创新药最重磅政策
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重大利好！国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》 网页链接

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半导体开启“喜报”潮！ 网页链接

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越来越像big pharma了
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恒瑞医药获得泰吉华®（阿伐替尼片）中国大陆独家商业化推广权 网页链接

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快速发展的细分行业。$禾赛(HSAI)$ $速腾聚创(02498)$ #华为#
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中国厂商拿下全球84%车载激光雷达市场！禾赛第一，华为第五！-今日头条 网页链接

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总体来说，私有化是有利的，生物药研发需要大量资金，之前长期的投入，亏损，所以上市融资是正确的选择。这两年开始复宏汉霖盈利了，作为优质资产，买回来肯定对未来更有好处，况且现在股价这么低
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路透社：复星医药确定私有化复宏汉霖，主要单克隆药物开发，收购估值约为124亿 网页链接

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据杨振宁说，薛其坤他们的研究成果，在自然杂志上发表的论文是诺贝尔奖级别的
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李德仁、薛其坤获2023年度国家最高科学技术奖 网页链接

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我之前一直说，虽然龙芯中科的炒作题材是cpu和gpu(算力芯片)。但其实目前他能拿得到的非信创、真正的商业市场还是在工控芯片方面。其实这个小芯片市场的容量也很大。既可以用在工业领域，比如工控mcu等等。也可以用在一些终端设备和可穿戴设备上。比如银行的终端机等等。2K0300兼容openwrt和openha...

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这就叫以德报怨，中国人的大智慧。一方面要讲道义（在西方文化语境下没有这样的概念），不以个人喜好为转移；另一方面要看长远，不被眼前的纠葛束缚。投资其实也是同样的道理。
阿根廷的这位总统米莱，之前那么恶毒的骂中国，但这几天中国还是给了他两个重要支持。一个是通过本币互换展期了阿...

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零售业也在不断做新的尝试。盒马鲜生，重走中产路线是对的。之前那种硬折扣转型太激进了。现在让盒马nb来承担折扣店的作用，覆盖更多人群。
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主打硬折扣的盒马NB大开自提店，6万就能加盟 网页链接

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央媒的文章，值得重视
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如何理解债券市场波动？ 网页链接

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这也是俄乌冲突给中国带来的一个利好。是个非常关键的战略点。中国这些年只做不说，埋头做好自己的事。总会有量变到质变的时候。
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新疆迎来“泼天富贵”：布局30年，中吉乌铁路即将开建 网页链接

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#纳指继续新高！大型科技股普涨#
纳指已经强了有一阵了，但你看个股，大部分并没涨那么多，主要还是那几个和AI相关的科技公司。这个故事目前还在讲，不过也要提醒大家注意风险。

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《央媒探访碧水源战新产业孵化园：让科学家成为企业家》$碧水源(SZ300070)$ 对于国企来说是一种好模式。国企融资能力强，但灵活性弱，通过内部孵化创业，优势互补。有点类似于美国3M公司的做法，如果能做好，未来会诞生一个完全崭新的碧水源。同样是膜技术领域，其实有非常多的不同应用方向，每一...