#芯片股午后爆发，上海贝岭强势封板#
芯片和半导体目前正在行业周期的拐点。中长线投资的时点已经到了。不过这个趋势不会一蹴而就。 A股的短线交易思维会使整个过程一波三折。另外，美股的半导体最近波动很大。虽然美股半导体的逻辑和国内不太一样。他们这波主要还是先进制程下的算力芯片。国...
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守正出奇，价值投资 (医药、信息产业、信创、共享经济研究)
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他的全部讨论
转：半导体行业或掀起并购潮。7月14日晚，富创精密、希荻微两家半导体公司公告并购计划。此前，在支持并购重组的“科创板八条”出台不久，芯联集成、纳芯微已发布并购方案。专家认为，半导体行业处于周期底部，这是产业整合的“黄金期”。通过并购重组整合资源，有利于打破行业中低端“内卷”，提...
一个院士就不要出来预测什么经济。太容易被打脸。从技术上说，人工智能是大势所趋。但从经济的角度说，我不认为他能带来更高的经济增长。原因很简单，人工智能极大的提高了劳动生产力。带来的后果是使产品变得更便宜。另一个更重要的是替代人工。这个是最要命的。因为人工被替代，人的收入减少，购...
绿联要上市了，唉，在电子消费类企业中，也只能算是个平庸的企业。国内的a股算是被散户绑架了，出台那么多限制措施，表面看好像都是在保护投资者。但a股的最大问题其实是，缺少好企业，尤其是未来的好企业。最近看到好几家未来可能的好企业从a股撤下申请，被挤到香港上市。比如地平线这样的明星企...
我觉得半导体行业是目前最值得关注的行业之一。也是个非常明显的周期行业，目前除了模拟元器件外，其他细分领域都出现底部拐点的迹象，投资相关的指数基金，可能是个不错的选择。
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新闻：上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数将于7月26日正式发布。这是上交所...
$歌尔股份(SZ002241)$
消费电子嘛，它的投资逻辑就是周期。需求不好的时候，以折价换量，往往是营收稳定或下滑，但利润大幅减少。股价跌，估值也缩水。等到电子产品市场旺的时候，给人的感觉就是高成长行业。不过当产品卖的一片火热的时候，其实该考虑减仓了。目前看，消费电子市场在回暖，两...
$中鼎股份(SZ000887)$ 六七年前公司就开始在汽车领域的新布局。收购了欧美的几家公司。目前也到了开花结果的时候。记得之前有人狂骂太子爷接班后乱花钱。现在看来，虽然他整合的速度不是很快，但走的还比较稳
回复@圣诞贺卡: 这个公司本该就是长线，高端制造业，国内龙头，正在挺进海外，公司跌下来的一个区间里都可以逐步买入，并中长期持有。目前这种杀估值，在熊市里大多数好企业也会遇到，这就是国内A股的特点，也是给投资人的机会。当然行业本身有周期，一般在周期底部拐点进入最可靠。不过公司在这次...
$分众传媒(SZ002027)$ 2024年第27周中国电梯电视广告数据发布：智能屏投放品牌295个，LCD82个 网页链接
$中国飞机租赁(01848)$ 他们竟是国产大飞机C919最大订单客户！这些金融机构深藏“功与名” 网页链接
为什么我说他是政策底呢？这两年医药行业最大的预期不确定性，不是集采，因为集采已经是在预期之内。尤其是对于创新药企业来说，最大的不确定性在于创新药的定价机制。也可以说是国家对于医药创新的态度。国际上有三种态度。一种是美国，允许创新药高定价，从而促进技术创新和行业发展。美国的创新...
$顾家家居(SH603816)$
这个点位，没什么可讨论的。市盈率这么低，股息率超过债券基金，非常适合长期资金逐步买入。最近这类企业越来越多。只不过国内A股以炒股为主，所以对交易量特别敏感，在目前大势气势这么低迷的情况下，没有量，只有那些有炒作题材的股票还能动一动，但从长远来看还是那...
$药明康德(SH603259)$ 现在政策对股市都没什么影响。7月5号国家出台的创新药政策，非常重磅，基本上就算是政策底，尤其利好cxo行业，而整个医药行业经过这两年的杀估值，价格是比较低的。做长期投资的人可以在这个低位区间内逐渐买入，然后做2~3年的持有，比那种上窜下跳的炒股应该更靠谱。因为现...
韦尔股份，澜起科技等一众半导体龙头企业，目前能看到的半年报披露都还不错。加上了国际上三星海力士存储业务业绩改善，都表明除了模拟芯片领域还有待观察外，半导体行业正在迎来拐点。半导体行业是个周期性很强的行业，而且行业的细分领域非常多，链条非常长，对于普通投资者来说，如果对行业内的...