随思录

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汇川技术的估值除了他的龙头地位决定外，还有一点，这些年，他的业绩一直比较稳定，没有跟随行业和经济的波动有太大的波动。所以股价也一直比较稳定，可以看下这几年熊市其它企业股价跌了多少，汇川跌了多少。这个对机构投资者是非常重要的。所以为什么机构喜欢汇川。$汇川技术(SZ300124)$

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回复@mikehup: 是啊，再有几年产业链完善了技术突破了，以中国的工业能力可以将高端芯片的成本也做下来。真正惠及到应用。一个朋友从美国回来进入北京大学成立自己的研究组。北京大学奖励他们1000万可以自行在科研中动用的经费。因为他们是做人工智能的所以赶在美国的封锁前买了英伟达的GPU算力卡...

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降脂药赛道大变局：他汀药物时代正在逝去 降脂药赛道大变局：他汀药物时代正在逝去网页链接

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各地的产业要追求错位发展，协作共赢。武汉光谷就是个神奇的地方，聚集了太多国内光通讯、光芯片的企业。比如，准备上市的云岭光电，还是$华工科技(SZ000988)$ 投资的，主要生产光芯片和封装业务。他家25G中高端的光芯片已经量产，据说研发已迭代至56G、112G。他家用的是华工科技的平台，双方也是...

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回复@yongjshih: 高端光芯片（ 25G以上）国产替代率较低，国内企业在2.5G和10G光芯片领域基本掌握了，国产化率分别为90%和60%，但是25G光芯片国产化率为20%，25G以上光芯片国产化率仅为5%，国产替代空间较大。目前能做高端的不多，不过后备的创业企业倒是不少。//@yongjshih:回复@随思录:希望能够...

光芯片，未来中国半导体发展的一条大路

今天一个IT行业协会的内部会议里，请了几位专家来介绍国内半导体芯片制造发展的情况。特别介绍了光芯片。以下这些不是什么机密信息，给大家分享。
一位专家介绍：华为海思在武汉的一家子公司制造光芯片于2023年已正式投产，将彻底改变世界芯片制造的格局。
光芯片或称超级芯片其计算速率或...

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回复@pandre: 中国的制造业企业都可以通过几个维度来看。第一企业是否稳健经营，是否圈子里有竞争力，有自己的两把刷子。第二企业是否有国产替代的前景，这个在过去五年和未来五年都是一个重要逻辑。说白了，就是企业能否从中低端走向中高端。第三企业在未来不仅能卖出去，还能走出去，能够利用全...

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$汇川技术(SZ300124)$
好企业就是好企业，有人问我他财报里有瑕疵，还是要综合考虑，财报里要看有没有致命的问题，有没有趋势性的问题。某一项短期的波动知道原因就好。另外，新能源车业务毛利率较低，这也是未来公司要考虑的，在达到一定市占率后，还是要往中高端走，否则就总是增收不增利。

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注意，在美国投入折合1元人民币研发和在中国效率是不一样的，中国研发成本低得多，而且人民币在中国的实际购买力要大于相当美元在美国的购买力。相当于国内企业研发投入更多
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特斯拉全球裁员10%，研发投入已落后比亚迪 网页链接

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$中鼎股份(SZ000887)$ 典型的制造业企业，经营比较稳健，前几年收购了一些企业，造成一些商誉，不过还是要看收购对业务的影响。公司不会像高科技企业那样具有爆发力，但找准行业周期的步子，投资这类企业就能相对安全的收获成长。

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美国商务部ACSCC主席入选台积电独立董事！
4月12日，晶圆代工龙头台积电公布了下届董事会的10位董事提名人，其中包括美国商务部供应链竞争力咨询委员会（ACSCC）联合主席乌苏拉‧伯恩斯女士，由此也引发了外界的关注。
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看来美国是要对全世界进行计划经济了。做美国的小弟下场只能是...

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$碧水源(SZ300070)$ 这可是个好项目啊。多拿一些发达地区有价值的项目，将来的运维才有利润。
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《碧水源联合体中标温州滨海净水厂特许经营权项目 》

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回复@红黑客: 你说的这是软件服务，比如公有云，SAAS，私有云。龙芯的产品是服务器CPU/GPU。目前Linux系统内核是原生支持的，就国内操作系统来说也都支持。所以龙芯做好底层适配就好了，上层的云系统和应用他是不直接介入的。也就是说，应用部署是私有还是公有云和他没关系。$龙芯中科(SH688047)$/...

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回复@散户癸: 我觉得龙芯的大芯片，还在生态积累的阶段，一两年内都不会有突破性的市场份额。对于云和计算领域的市场未来前景更明确些。也就是服务器芯片和GPU。毕竟这个市场不可能华为一家通吃。桌面芯片市场有些混战，受政策影响也较大，不好说份额会怎样。而且别忘了，那边还有个鸿蒙PC，蓄势待...

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一线城市的社区食堂确实很受欢迎。我们说实在的，现在的人懒，很多人不愿意做饭，尤其是午饭。而现在很多老人并不和子女一起生活，有些甚至是独居，自己做饭也没意思。有个社区食堂至少解决了午饭，非常方便。而且据我观察我们这里的食堂有将近1/3以上是年轻人来吃饭。那么为什么有些地方的食堂搞...

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投影，HUD，AR等应用，国内技术供应链不断完善
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海思LCOS：一场群英荟萃的盛宴开始了-今日头条 网页链接

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回复@只手遮天-百丈: 是一个与行业协会交流的总结，也不是什么保密的信息。龙芯一般透露出的信息还是比较准确的，他自己的评测一般也很少夸大，反而一般比较保守。不过这个芯片，还没有投片，要想买到估计还得等一段时间，毕竟今年主推的还是6000。其实6000的性能就已经不错了，不玩儿游戏，一般用...

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$碧水源(SZ300070)$
从财报也能看出，公司还没有完全从前几年的危机中走出来，只能说基本企稳了。不良资产处置还得下功夫，负债也还是偏高。亮点来说，从现金流来看，经营活动现金流有一定增长，说明公司止血开始恢复了，投资活动和筹资活动现金流都大幅增加，说明公司开始恢复项目投入，恢复...

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$碧水源(SZ300070)$
公司在民营企业时代的投资真不怎么样，良业做灯光的，德清源产鸡蛋的，云南税务，中关村银行也不怎么样。大部分非主业，眼光也不行，结果拖累公司业绩。这几年混改后一直在给之前擦屁股，尽早处理这些资产吧。公司轻装上阵，凭着自身的核心能力才能有所作为。