清华911

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在雪球,可以在点滴中不断汲取新的养份,拓展自己的认知边界和能力圈,感恩每一位素未谋面的良师益友。

清华911回复的提问

$正邦科技(SZ002157)$ 啥时候能到35[大笑]查看全文

他的全部讨论
正邦科技一对一交流

$正邦科技(SZ002157)$ Q:你在正邦做了多少年?为什么离职? A:我在正邦做了差不多十一年不到吧,也算是公司的老人了,上个月刚办完离职手续,离职原因是前段时间身体查出了些问题,没办法老熬夜加班了,我们老板常年加班到晚上十二点后,我们下面这些人虽然没老板那么拼,但也经常跟着加班,这...查看全文

正邦科技三季度业绩符合预期吗?

$正邦科技(SZ002157)$$天邦股份(SZ002124)$ $温氏股份(SZ300498)$ 说实话,正邦科技的三季度利润可以说达到了我的预期,又没有达到。 说不及预期,是9月的仔猪外销只有25万头,比我的预期少了20万头,使9月的净利润比我预期少了2个亿,另外,此前对饲料涨价对成本的影响考虑不足,这块也导致三季...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 两年后的净资产就超过现在的市值,对于一家未来年均利润百亿级的公司,未来上到两千亿也不过份。 我坚信,价值只会迟到,不会不到,剩下的交给时间!查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原上半年总营业成本是95.27亿元,出栏总数约678.1万头,头均成本是1404.96元,如果全是肥猪,按120kg均重计完全成本是11.71元/kg,按115kg均重计则是12.22元/kg。 问题是,678万头中有273.1万头是仔猪,假设牧原的仔猪完全成本是400元/头,剔除10.924亿元的仔猪成本后剩余...查看全文

$天邦股份(SZ002124)$ 这两天比定增价17.3还便宜,买就是了!还没锁定期,谢谢市场先生。查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 不知道@可爱又迷人反派 是谁的小号,注册时间不长,但注册以来,发的每一篇文章和评论都是明着抹黑正邦。 之前有人说,雪球上有些猪股投资人,喜欢攻击友商,生怕别人选其他猪股来分流板块资金,我不以为然,也懒得理会,甚至我觉得干这种事的人其实是比较自卑和脆弱的心理...查看全文

又是一次猪肉股集体大跌!

本季度是生猪出栏量的低点,此后的行业产能肯定是逐步回升的,猪价从高点拐头向下是必然的,但在非瘟常态化和种群质量下降导致行业生产效率下降、成本上升的背景下,猪价大概率是阶梯式缓慢下降的,个人预计明年全年的生猪出栏均价在23元以上。因此,我不认可猪价暴跌的判断,也准备用一年时间来...查看全文

突然发现,天邦8月的出栏其实并不差!昨天早盘天邦减的仓明天得买回来才行。查看全文

非洲猪瘟给正邦科技带来了多少损失?

在猪股圈中,正邦科技很长一段时间都是60分的及格线都到不了的差等生,很多人认为这家公司比起 $牧原股份(SZ002714)$$新希望(SZ000876)$ 、中粮肉食等同行差远了,甚至一度有人直接说他养不活猪,最近几个月来,事实和数据证明正邦还是能养活猪的,甚至存活率并不比别人差,有些人就开始集中...查看全文

回复@卢婧: 市场永远是对的,所以别过于计较短期的波动;市场又总是错的,这样我们才能从认知和预期差中赚钱。[大笑]//@卢婧:回复@清华911:才8.几的动态市盈率,卯大劲猪肉价格低一倍,市盈率撑死也就才17。比外面那些动辄几十,几百倍的骗炮股强百倍吧?这拿8月份业绩说事更是胡扯,您这要求也太...查看全文

求教:猪股怎么给估值?

一头二元母猪转成能繁后可以使用40个月,可产8胎或活仔80头,每头仔猪无论是直接外销,还是育成肥猪出栏,如果按加权平均利润150元/头计(行业相对低谷时),则每头母猪在其生命周期内,可累计创造1.2万元的利润,年均约3600元。 据上,大家认为一头二元能繁母猪该给多少估值? 此外,市场比较一...查看全文

$天邦股份(SZ002124)$ 1、从8月出栏肥猪均价低于全国均价来看,可能是有部分不开心的猪被精准拔牙、提前出栏了,当然,也应该会有对部分地势较低的猪场做出提前出栏的安排。注:湖北安微发大水,水退后容易引发疫情。 2、从销售总额增幅大于销量增幅又大于均价增幅来看,肯定是加权均重上升比较大...查看全文

正邦科技的高成本之因

在猪股圈, $正邦科技(SZ002157)$ 是极具争议的一只猪股,话题不断,非议不少,焦点主要有二: 一是正邦养不活猪,或者说是死亡率高、存活率低,还有人说对比自繁自养模式,公司+农户模式的非瘟防控效果不佳; 二是正邦的养殖成本太高,一旦猪价大幅下跌,同行的 $牧原股份(SZ002714)$ 、 $天康生...查看全文

除了病毒或疫情外,我认为三年后行业出现阶段性的供过于求是很正常的,在某个年份出现若干个月份的亏损也是正常的,具体要看各家猪企未来三年能赚多少钱,并考虑三年后各家猪企的现金储备、资产实力以及资产负债率高低。但这也算不上是危机,因为这种现象在过往的几次猪周期都出现过,而雏鹰农牧的...查看全文

你可以看一下本次访谈中我对关于天邦的提问的答复。查看全文

应该很快了查看全文

温氏做到2000万头出栏时的市值有多少,那正邦的合理市值就应该是多少。查看全文

预计21年上半年的完全成本可能会在16-17块/KG,下半年可能会下降到15-16元/KG,全年预计在16元/KG左右。主要原因是仔猪成本还比较高(近一年母猪成本上升,以及三元母猪的效率较低都将导致摊到仔猪的成本比非瘟前大幅上升)以及高猪价下给农户的代养费比较高。 随着猪价的回落、自产二元母猪占比的...查看全文

没有。只能从不同时点的能繁母猪存栏规模和二三元结构来推算他合理的仔猪产量,结合最终出栏量来反推他的投苗量和死淘率。查看全文

有难度,但也可以实现,但要付出外购仔猪占比高和完全成本高的代价!查看全文

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