清华911

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在雪球,可以在点滴中不断汲取新的养份,拓展自己的认知边界和能力圈,感恩每一位素未谋面的良师益友。

清华911回复的提问

$正邦科技(SZ002157)$ 啥时候能到35[大笑]查看全文

他的全部讨论

这是一个辨证的问题,大家的股权占比肯定是要被稀释的,但应该不到20%吧,每股收益也被相应摊薄了。如果80亿投进来,带来的未来的利润增长是高于20%的话,那对公司整 体价值是有提升的,其他没参与定增的中小股东最终也会是受益的。从短期看和从中长期看,其答案或结果是有比较大差异的,投资毕竟...查看全文

每股净资产是增长的。查看全文

嗯,我也想说挺受伤,虽然我曾经的持仓成本比最近的定向增发价要低,但一路加仓下来,成本也高于现在的增发价不少了[哭泣]查看全文

我拉低预期后的底线是80亿,但如果今年四季度猪价也在三十多的话,100亿以上也不是没可能,前提是非瘟要防控住,育肥存活率要90%以上。查看全文

有位球友问我们买正邦的理由是什么,我已经回答了,你可以去翻看一下回答的内容。查看全文

这个真没去了解或研究过,但他们也是刚开始养不久,现在关心这个有点为时过早。[俏皮]查看全文

认同。对此,我有两句话,一是不能既要马儿跑,又想马儿不吃草;二是没有对比,就没有伤害,建议大家多看看近期其他上市公司对大股东非公开发行股票的预案。查看全文

我个人的理由主要有以下几点: 第一点,适用于所有猪股,即这是一次超级猪周期,在行业产能严重受损失的情况下,行业产能恢复的速度会比很多人预计的要慢,高猪价或者说是相对高猪价(20元/KG以上)的持续时间也要比很多人想象的要长,而非瘟的常态化和反复出现必然导致行业的中小散户加速退出,大...查看全文

拍脑袋一算,可能有23亿左右吧!查看全文

我从行业资深人士中了解的情况来看,最严重时,南方地区的能繁母猪死亡可能超过50%,育肥死亡率也高达30%以上。你可以回去翻一下正邦去年的公告,你会发现正邦在去年1、2月和6、7、8、9月这六个月的出栏均重都低于100KG/头,我个人判断除了1、2月份有可能是猪价大幅下跌、行业为了避免猪价进一步下...查看全文

正邦在一季末时的负债率已经快到顶了,可转债最近也发完了,在定增资金到位前,正邦的有息负债基本上不太可能有什么增加空间了!新增有息负债的财务费用应该不高,毕竟今年疫情期间正邦拿了不少利率极低的疫情专项贷,而国家目前对生猪养殖行业的贷款及利率是有不少支持和优惠政策的,总的来看,今...查看全文

中报还没公布,有啥亮点或缺点现在没法评论。对于正邦截止目前的进步,我根据我个人持续跟踪得到的信息和感受来看,我觉得可能主要体现在:能繁母猪数量的增长和结构的改善、仔猪产量的增长(最近的月产仔量应该已经超过非瘟前创下历史新高了)育肥存活率的恢复和上升,也就是@心静如水_容大 所说...查看全文

不太可能,估计要到下个猪周期了[大笑]。首先,今年二季度还有外购仔猪,所以不要指望正邦今年四季度或明年上半年的成本会降到非瘟前;其次,为了应对非瘟,全行业的生物防控投入在增加,人均饲养头数和养殖密度也在总体下降,而外购二元和三元母猪的价格上升也导致摊销到新生仔猪头上的成本上升,...查看全文

你可以看看我对其他几个球友涉及成本问题的回答。谢谢!查看全文

我个人判断正邦从今年6月份前后将开始进入仔猪净外销的状态,也就是仔猪可以基本自给自足甚至略有富余了。按今年上半年的仔猪价格来看,自繁仔猪成本与外购仔猪价格相差可能有1500元或以上,所以光这一项,摊到出栏均重130KG的肥猪上,就差了接近12块钱。 正邦今年一季度的自育肥的完全成本是:15....查看全文

异常成本其实是正邦自己搞出来的新名词,异常成本不就是母猪淘汰损失、育肥死亡损失、部分产能闲置损失嘛!无论是过去、现在、还是未来,哪家猪企都会有这个损失,永远不会消失。只不过是不会像去年三季度到今年一季度那样高得那么异常而已!查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 公司目前市值约430亿元,最近一个报告期末的净资产约103亿元,以13.16元/股募资80亿元需增发6.08亿股,总股本从25亿股增加到31亿股出头(稀释19.56%)。 实际控制人控制的四家企业包揽了80亿中的75亿,这是有多看好自家公司啊!呀呀的,怎么不搞配股,大股东吃独食这点不太...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 预计正邦2020年半年报的净利润大概率在24-25亿区间。 从去年四季度外购仔猪数量占总投苗量的比重及价格来看,今年二季度的完全成本在25.5元/kg左右。 从今年一二季度外购仔猪的价格及其占比来看,预计今年三四季度的完全成本分别在23.5元和21.5元左右,出栏肥猪的头均净利有...查看全文

非瘟后各家猪企的命运为何差异巨大?

$正邦科技(SZ002157)$ $天邦股份(SZ002124)$ $温氏股份(SZ300498)$ 今天看到了一位名叫 @千古第一帅 的写了篇标题为《正邦科技:臭名昭著,欲洗前耻!2020年半年报利润至少30亿》的文章,大骂正邦去年因非瘟损失惨重、高管无能、一群骗子之类的,埋怨公司不坦诚公布母猪、育肥猪的死亡数据...等等...查看全文

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