清华911

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在雪球,可以在点滴中不断汲取新的养份,拓展自己的认知边界和能力圈,感恩每一位素未谋面的良师益友。

清华911回复的提问

$正邦科技(SZ002157)$ 啥时候能到35[大笑]查看全文

他的全部讨论

可能是国企的原因吧,天康规划的未来几年的出栏目标偏保守了,让人觉得生猪业务这块的复合增长率没那么高,而疫苗这块的成长性可能还未被市场充分发掘或认知,可能现阶段大多数投资者主要还是把他当猪股来炒吧。查看全文

从利润的绝对规模来看,肯定是牧原。从下半年对比上半年利润增长的角度来看,我个人最看好正邦。查看全文

这遭遇非洲猪瘟及疫苗事件后,温氏的应对或策略是过于保守或迟缓的,这可能与他的股权结构及公司治理结构、决策机制有关,但付出的代价是:老大地位被牧原抢走了,老二地位估计也要在未来半年换成正邦了。 以温氏目前的能繁母猪规模和二三元结构,以及PSY等生产效率指标来看,温氏今年的总出栏量大...查看全文

三季度含仔猪的总出栏量的环比增长应该有80%-100%,但肥猪出栏量的环比会低一些(因为二季度的投苗量比一季度的环比增长应该没有那么大,而且还有留种的影响)。查看全文

牧原、正邦、天邦等好多只猪股都有很高的成长性,但要综合考虑:当前估值水平、成长的确定性(概率或胜率)和潜在的上涨空间(赔率)。查看全文

根据我个人对正邦今年下半年和明年上半年仔猪产量的测算,以及今年下半年外销仔猪量的预估,正邦明年的肥猪出栏量应该会有1800万头上下,但明年的仔猪外销量就不好说了,要看公司的经营策略以及明年的仔猪价格。查看全文

近期不就在修复吗查看全文

在供不应求前,以行业平均养殖成本作为价格支撑,并根据养殖风险高低、投入产出比等给予利润加成或风险补偿;在供过于求后,以行业最高的那20%-30%的养殖企业的成本作为价格底限。查看全文

猪周期不太可能消失,但生猪养殖业也是一个永续的民生行业,永远不会消亡。我个人对猪股的估值一直是根据过往周期(3-5年)的周期头均利润均值作为测算基础的,供参考。查看全文

建议你了解下金新农的历史、目前的股东背景,以及他的核心场、扩繁场在哪,还有能繁母猪规模,判断一下他明后年的产能扩张能力和出栏规模。查看全文

这方面不太了解 ,但非洲猪瘟是1920年在肯尼亚首次出现并逐步传向欧洲,再传到我国的,这病毒都诞生一百年了,科学家还没研究出真正有效的疫苗,所以我对在研疫苗的可靠性以及是否能很快上市销售持保留态度。查看全文

主要还是母猪受损比较严重,目前还处于恢复过程中。查看全文

新希望研究不深,就不评价了。 香港上市的中粮肉食的估值还是有吸引力的。[大笑]查看全文

我个人还是觉得天邦还是很有机会或不错表现的,所谓知耻而后勇,以前有多惨,就会显得他以后有多好!个人觉得天邦的未来看点有三:一是自繁自养占比会快速提升到70%左右的水平;二是完全成本下降速度可能会很快;三是在屠宰和生猪精分割和品牌销售上已有布局。查看全文

我个人判断今明两年正邦大概率能赚250亿以上,加上近期发可转债的16亿和年底定增的80亿,明后年的自有可投资金规模就有350亿左右,在基本不增加贷款规模、且负债率逐年降低的情况下,也能增加3000万的产能。查看全文

我个人对正邦2021年、2022年、2023年的出栏预期分别为2000-2500万头、3000-3500万头、4000-4500万头,分别按头均利润800元、400元、300元计,2021至2023年生猪业务板块的净利润应分别为160-200亿元、120-175亿元、120-135亿元,多少估值合理,看市场怎么给吧。//@AirForce碗:回复@行长家的IT民工:...查看全文

这遭遇非洲猪瘟及疫苗事件后,温氏的应对或策略是过于保守或迟缓的,这可能与他的股权结构及公司治理结构、决策机制有关,但付出的代价是:老大地位被牧原抢走了,老二地位估计也要在未来半年换成正邦了。 以温氏目前的能繁母猪规模和二三元结构,以及PSY等生产效率指标来看,温氏今年的总出栏量大...查看全文

可能市场目前主要还是过于看重他的生猪出栏量,忽视了他其他几个业务板块的价值。//@一凡帝诺维奇:回复@一条会说666的咸鱼:天康需要放量来证明自己查看全文

如果简单套用周期股的思维,猪肉股就别买了,如果不理解非洲猪瘟对生猪养殖行业带来的产业变革和历史机遇,不认为明后年产业集中度会从TOP20占10%左右上升到35%或以上,不相信部分猪企两三年后的养殖规模会是现在四五倍,就算是买了猪肉股,你也可能会拿不住,因为近两年行业产能的谷底就在今年三...查看全文

你的问题貌似就已经是既成事实或比较明显的发展态势了,但不会是绝对,不能简单套用哈,还是要具体看每家公司未来几年的成长性和以两三年后能达到的盈利规模(按其可能达到的出栏规模乘以周期头均利润均值计),以及当前的估值多大程度地反映了这种预期。查看全文

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