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万年苦主$Zymeworks(ZYME)$ 今年ASCO拿出了HER2双抗ZW25的两组数据,感觉单拿出来看都还挺说得过去,然而要挑战的对手很硬,可能还是会踢到铁板,所以发完了摘要股价也没啥大波动。。。
首先是ZW25联用多西他赛治疗一线HER2+乳腺癌,在21例可评估患者中ORR是90.5%,TRAE看起来基本跟化疗本身类似、3级以上包括50%的嗜中性粒细胞减少;与之对比,“双妥组合”在大名鼎鼎的“克里奥帕特拉”试验中,Herceptin+Perjeta+Docetaxel的ORR是80.2%、比ZW25有10个点的差距,安全性看起来也很相近、3级以上最多的也是48.9%嗜中性粒细胞减少。所以这么对比起来,在小样本里面ZW25比双妥还是略有那么一丝丝纸面优势,然而个人觉得这在十多年的时间差距以及罗氏爸爸在乳腺癌领域已经构筑的天罗地网之下,几乎毫无意义。。。
其次是ZW25联用$百济神州(BGNE)$ PD-1和卡培他滨+奥沙利铂化疗方案治疗一线HER2+胃癌和胃食管间质瘤,在33例可评估患者中ORR是75.8%、DCR是100%,TRAE大部分1/2级、3级以上主要是腹泻且门诊可处理、3级以上免疫相关AE有21%;与之相比,在ToGA三期临床中Herceptin联用卡培他滨+顺铂化疗方案的ORR是47%,在日本的HIGHSOX二期临床中Herceptin联用S-1+奥沙利铂化疗方案的ORR是70.7%。看起来拉上PD-1一起,还是有一战之力的。
$康宁杰瑞制药-B(09966)$
Zymeworks公告链接:网页链接
双妥组合NEJM链接:网页链接
曲妥珠ToGA试验Lancet链接:网页链接(10)61121-X/fulltext
曲妥珠HIGHSOX试验链接:网页链接万年苦主<a href="ht万年苦主<a href="ht万年苦主<a href="ht万年苦主<a href="ht万年苦主<a href="ht万年苦主<a href="ht万年苦主<a href="ht

全部讨论

简单的事情简单说:
1)对于20多人的样本,90%和80%没有只有一两个人的差距,没有可比性;
2)对于ORR 90的情况OS才是正确的对比标准,然而乳腺1线,等到这个数据至少一年以后了;
3)8201也没做一线,因为双妥的一线很难超越,8201一线也会败给双妥,因为毒性问题,注定是二线以后;
4)zw25要挑战的只能是一线乳腺癌,作用机制上完全可以替代双妥,二线以上不可能干过8201。

总结:zw25一线实验中,出路在一线双妥,数据不够多,但也没爆雷,市场无法反映,关键看OS,FPS数据,一两年后后可能会有定论,如果能替代双妥,那将是100亿美元估值。
抄送$康宁杰瑞制药-B(09966)$ kn026

2022-05-28 17:44

这药不差的,只不过很多适应症被ds8201堵了。。。

HER+GC,K药联用曲妥珠不是获批不久麽

我想请教个问题,这公司创立了20年了还是0产品上市,支持他们的钱,从哪里来的?换国内资本,公司ceo换踏马十回了吧