回复@明媚的存钱小翠鸟: 对,深圳康哲主要负责心血管线和消化线,三个大单品全部落选集采影响很大,亿活,莎尔福也不尽人意,另外高管之间存在内斗和竞争关系,因为康哲之前没有专门的准入部门和医学部门,改组后高层领导之间存在冲突。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:康哲现在还有个大问题...
,之前好多人问我,我也是不建议买入。但是咋说嘞,目前阵痛期,不能说完全不是一家好企业,能够转型成功,康哲还是可以再次走上去的。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:股市可不会管这些,大家都是聪明人,我赞同你的观点,康哲这几...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 对,深圳康哲主要负责心血管线和消化线,三个大单品全部落选集采影响很大,亿活,莎尔福也不尽人意,另外高管之间存在内斗和竞争关系,因为康哲之前没有专门的准入部门和医学部门,改组后高层领导之间存在冲突。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:康哲现在还有个大问题...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 啊,不过我确实暂时也没推荐别人买康哲股票,因为这两年确实会持续阴跌,尤其是集采利空没有出净。但是我觉得没必要在低谷期过度悲观。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:如果你是投资者,我只能说慎重,康哲在走下坡路这是来自我个人的观点。你说的那个产品,上市了,...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 确实,深圳康哲目前没有特别拿得出手的大单品,除了维福瑞,维福瑞目前的入院速度相当快。眼科那边我不太了解,目前最值得期待的就是康哲美丽的芦可替尼,澳门获批,海门紧急引进,再加中国白癜风市场的空缺,芦可替尼的推广速度都会被大大提速。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 我是康哲员工。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:如果你是投资者,我只能说慎重,康哲在走下坡路这是来自我个人的观点。你说的那个产品,上市了,审批了,真正能大批量盈利也在30年了,而且那个时候有竞品怎么办?竞品像生物制剂碾压美泰彤怎么办?
回复@明媚的存钱小翠鸟: 芦可替尼的市场认可度和知名度很高,可以大大缩短青黄不接的时间。亚甲基蓝染液的数据如果你看了欧盟那边的销售额,你就会发现上量速度非常快,只是利润太低。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:预计,亿活,莎尔福当初咋预计的?几条线对于集采的预...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 集采药品一般都有自己的下降曲线,基本上纳入集采两年之后,波依定,黛力新,优思弗的份额就固定了,最多就是在现有药品利润下再降低5-7亿。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@Ivyseq:你说说他那个产品赚钱?心血管线就新活素独木难支,其他几个老产品剩下多少?...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 新活素撑到27年问题不大,芦可替尼桥接实验已经陆续开始了,25年底,26年初差不多就能过nda。
emmmm,我不是说康哲产品没问题,只是暂时没必要那么悲观。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@Ivyseq:你说说他那个产品赚钱?心血管线就新活素独木难支,其他几个...
回复@明媚的存钱小翠鸟: 芦可替尼,超级大单品,药品成熟期预计10亿左右利润。亚甲基蓝肠染色,成熟期5000w利润,德昔度司他,虽然罗沙司他马上过专利期,但是2-5亿营业额还是能到的。维福瑞的效果比司维拉姆还是好不少的,5亿营业额没太多问题。
当然,这都是药品成熟期能达到的预计数字。//@...
回复@升升不息999: @范思蜗牛 这个哥写的很好,而且他对很多药都有了解。我还没毕业,好多东西都要慢慢看,只是对康哲了解一些,因为我马上就要去上班了。//@升升不息999:回复@药门小韭菜:你能做创新药分析师
目前初步算了一下,亚甲蓝的营销额可能最终能够达到1.5-2.5亿/年左右(一般药物6年左右上量时间,但是检测试剂可能4-5年就能达到营销成熟期),净利润贡献可能能够有5000-8000万。
$康哲药业(00867)$ 等我答辩结束,为大家写一个康哲新产品“亚甲蓝肠溶缓释片”的介绍文章,包括现有临床应用方法和不足,肠癌变和肠息肉发病率,Cosmo Pharma在欧洲销售数据和产品预期营收曲线,以及对应的中国和东南亚市场份额分析等。
$康哲药业(00867)$ 碳酸司维拉姆片2022年市场份额大约在8.5亿,同时赛诺菲又为诺维乐申请了新适应症,这一市场会进一步扩大。
康哲今年2月抢到的维福瑞的效果看上去比诺维乐要好,属于疾病里的better药物了,在司维拉姆仿制药竞争下,预计未来几年市场份额可能能到4-6亿左右,按照康哲之前的净...
回复@杨建b2j: 那个还早,23年12月才做临床,不过4月被海南紧急引进了,澳门也引进了,这个速度会大大加快,但也得今年年底申请nda审核了,估计明年下半年到年底可以上市,能赶上25年国谈就好了,大概率2026年年报放量。//@杨建b2j:回复@药门小韭菜:我最关心的是白癜风那个药,大概什么时候上市?
回复@佩韦or佩弦: 石药同样在港股给的都是12.5的PE值,康哲主要是之前一直作为CSO来给的估值,另外康哲在集采前的营销额增长速度比石药快太多了,而且伴随着高分红,所以转型成功后,给到18不过分的,当然具体看市场。我只是单纯表达下后续药品的市场估值其实还不错。//@佩韦or佩弦:回复@药门小韭...