李寒衣

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回复@02门徒: 看远点！//@02门徒:回复@李寒衣:也一直关注同仁堂国药，商业模式不错，价格稍了一点，还没到我的买点，不知道有没有机会上车

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$同仁堂国药(03613)$
1、2019年年报披露内地收入3个亿，23年内地收入1.3亿。给出的原因是灵芝孢子粉经销商不进货导致的。可是灵芝孢子粉销售不应该大幅低于19年吧。是安牛内地销售也遇阻了吗？
（孢子粉主要销售模式是母公司批发采购销售，23年下半年母公司应该直接没采购去消化库存了，大...

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$颐海国际(01579)$ 没想到，两个月时间就有爆款气质了。预制菜完全新品类，全线上推广，难度很大的。自从去年开始自己搞线上确实变好了。很多时候，投资人关注太多细节很麻烦，好的管理层和企业文化会纠偏纠错自我进化。

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业绩跟踪其实挺难的，除非行业内人士，比如你做电商的，知道拼多多前两年业绩好，做跨境电商的业绩好，比如做机械制造的，知道今年做出口的业绩好。但是外行人根本不知道，等到消息满天飞的时候，股价已经长很多了需要你去接盘了。这种机会还必须是自己是行业内的专业人，别人告诉你可能还不行，因...

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$远大医药(00512)$ 两兄弟把工资都拿来买股票了吗？看来信心很足嘛，是要展示下年轻人的冲劲了。持有了股份，才有动力去市值管理。

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$特步国际(01368)$ 跑步的尤其跑马的都在推特步，为啥业绩增速却没那么快呢？比不上361度？固定资产和投资远大于361是啥原因？$361度(01361)$特步收购的品牌有点小众，能复制安踏的路子吗？

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$康哲药业(00867)$ 康哲这一次其实可以年报时候通过加大派息来对冲业绩下滑利空，避免这种踩踏式的大跌，可能他们管理层觉得这几年股价已经反应了集采预期。但很多股东（炒家）冲着roe跑去买，对公司具体业务和产品一知半解，业绩一下滑加上很多v唱空，就踩踏清仓。不过这样也挺好，大幅跌完，然后...

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投资到底赚的是什么钱：所投公司本身赚的钱
（需要研究公司未来n年能赚多少钱，能分给我多少，n就是准备投资的年限，如段投苹果，如林园投茅台）
投机到底赚的是什么钱：市场估值变化的钱
（需要研究牛熊市，研究当下公司高低估，找到这样的低估机会，高抛低吸，如段投网易的初期，如...

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$达仁堂(SH600329)$ 还是搞不懂这个工业商业然后一抵消是啥？有知道的帮忙解释下
大单品速效依然很稳，其他产品好像很难有破5亿的。而且这些产品收入占总收入比例很低，商业部分太大，所以后面十年，销售额怎么增长？利润可能会不断增长，销售额涨幅很慢。

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$维亚生物(01873)$ 主动给我发了好几次参会邀请，看来你们23年业绩不错是吗？跌成这样还能从容的不断发展业务，也是挺厉害的。

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回复@李寒衣: 之前的理解应该是对的 $远大医药(00512)$ $石药集团(01093)$ $康哲药业(00867)$//@李寒衣:回复@李寒衣:$石四药集团(02005)$ $康哲药业(00867)$ $石药集团(01093)$ ，港股关注的几个医药公司中报都出了，石药、中生、远大、康哲、康臣、石四药，除了远大和康臣好点，其他的都不太理想...

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$康基医疗(09997)$ 请教，康基在迈瑞这样的巨头压制下，为何能做成微创外科手术器械的老大，看了下康基的产品迈瑞也都有，竞争优势和护城河在哪里？还有旗下的唯精医疗机器人这一块竞争力如何，比明星公司重创医疗要差很多吗？$迈瑞医疗(SZ300760)$ $微创医疗(00853)$

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回复@李寒衣: 虽然有我不满意的地方，但是什么时间干什么事关注什么点吧，抓主要矛盾吧。我对颐海的主要矛盾就是分红了，之前我知道是有能力分红，现在知道他们是愿意分红，说明公司愿意和股东共享收益，而不是偷偷把利润搞到自己腰包不注重股东利益。至于业绩，增长，这么复杂的事情，交给管理层...

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和之前预测的有些许不一样。
1、三费这一块下半年高了一点点，汇率波动收入少了点，毛利要高于我预测
2、速食没有那么差，比上半年好
3、关联方火锅底料和预测基本一致。第三方略低，这要加强
4、分红真好，之前和管理层提了无数遍，一直不说，没想到真分了
$颐海国际(01579)$...

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之前一直担心海底捞系的分红问题，觉得管理层不在乎股东利益，现在看来不用担心了。分红、回购，凭啥不能超过麦当劳$海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$

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$康基医疗(09997)$ 毛利率没有降低，毛利增速16.7%和收入增速差不多。现在的估值16pe我也不知道贵还是便宜，港股有时候很变态低的还有更低，但是我相信在熊市中应该很难有高估的。这次分红分掉之后，公司的roe会提高很多，公司负债极低，如果后续真的需要钱，也可以合理利用杠杆来继续加大roe。对...

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$颐海国际(01579)$ 都在提高派息，颐海跟不跟？之前咨询过是一直承诺不低于20%派息，今年能搞到40%吗？哈哈哈

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$远大医药(00512)$ 听完业绩会，感觉还是一样的优秀、稳健！对短期业绩个别产品没那么关心了，知道股息会提高（华东之前也是远大和华东建议提高了），没想到提这么多。7%股息，5-7pe，谁与争锋