药门小韭菜

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 对，确实不建议大家现在买入，之前好多人问我，我也是不建议买入。但是咋说嘞，目前阵痛期，不能说完全不是一家好企业，能够转型成功，康哲还是可以再次走上去的。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:股市可不会管这些，大家都是聪明人，我赞同你的观点，康哲这几...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 对，深圳康哲主要负责心血管线和消化线，三个大单品全部落选集采影响很大，亿活，莎尔福也不尽人意，另外高管之间存在内斗和竞争关系，因为康哲之前没有专门的准入部门和医学部门，改组后高层领导之间存在冲突。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:康哲现在还有个大问题...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 啊，不过我确实暂时也没推荐别人买康哲股票，因为这两年确实会持续阴跌，尤其是集采利空没有出净。但是我觉得没必要在低谷期过度悲观。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:如果你是投资者，我只能说慎重，康哲在走下坡路这是来自我个人的观点。你说的那个产品，上市了，...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 确实，深圳康哲目前没有特别拿得出手的大单品，除了维福瑞，维福瑞目前的入院速度相当快。眼科那边我不太了解，目前最值得期待的就是康哲美丽的芦可替尼，澳门获批，海门紧急引进，再加中国白癜风市场的空缺，芦可替尼的推广速度都会被大大提速。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 我是康哲员工。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:如果你是投资者，我只能说慎重，康哲在走下坡路这是来自我个人的观点。你说的那个产品，上市了，审批了，真正能大批量盈利也在30年了，而且那个时候有竞品怎么办？竞品像生物制剂碾压美泰彤怎么办？

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 芦可替尼的市场认可度和知名度很高，可以大大缩短青黄不接的时间。亚甲基蓝染液的数据如果你看了欧盟那边的销售额，你就会发现上量速度非常快，只是利润太低。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@药门小韭菜:预计，亿活，莎尔福当初咋预计的？几条线对于集采的预...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 集采药品一般都有自己的下降曲线，基本上纳入集采两年之后，波依定，黛力新，优思弗的份额就固定了，最多就是在现有药品利润下再降低5-7亿。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@Ivyseq:你说说他那个产品赚钱？心血管线就新活素独木难支，其他几个老产品剩下多少？...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 新活素撑到27年问题不大，芦可替尼桥接实验已经陆续开始了，25年底，26年初差不多就能过nda。
emmmm，我不是说康哲产品没问题，只是暂时没必要那么悲观。//@明媚的存钱小翠鸟:回复@Ivyseq:你说说他那个产品赚钱？心血管线就新活素独木难支，其他几个...

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回复@明媚的存钱小翠鸟: 芦可替尼，超级大单品，药品成熟期预计10亿左右利润。亚甲基蓝肠染色，成熟期5000w利润，德昔度司他，虽然罗沙司他马上过专利期，但是2-5亿营业额还是能到的。维福瑞的效果比司维拉姆还是好不少的，5亿营业额没太多问题。
当然，这都是药品成熟期能达到的预计数字。//@...

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回复@纳德伯: 啊，对的，不过还没入职，不过我入职之后肯定就得签保密协议了，就不讨论康哲了。//@纳德伯:回复@药门小韭菜:你要去康哲上班吗？

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回复@升升不息999: @范思蜗牛 这个哥写的很好，而且他对很多药都有了解。我还没毕业，好多东西都要慢慢看，只是对康哲了解一些，因为我马上就要去上班了。//@升升不息999:回复@药门小韭菜:你能做创新药分析师

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目前初步算了一下，亚甲蓝的营销额可能最终能够达到1.5-2.5亿/年左右（一般药物6年左右上量时间，但是检测试剂可能4-5年就能达到营销成熟期），净利润贡献可能能够有5000-8000万。

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$康哲药业(00867)$ 等我答辩结束，为大家写一个康哲新产品“亚甲蓝肠溶缓释片”的介绍文章，包括现有临床应用方法和不足，肠癌变和肠息肉发病率，Cosmo Pharma在欧洲销售数据和产品预期营收曲线，以及对应的中国和东南亚市场份额分析等。

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$康哲药业(00867)$ 碳酸司维拉姆片2022年市场份额大约在8.5亿，同时赛诺菲又为诺维乐申请了新适应症，这一市场会进一步扩大。
康哲今年2月抢到的维福瑞的效果看上去比诺维乐要好，属于疾病里的better药物了，在司维拉姆仿制药竞争下，预计未来几年市场份额可能能到4-6亿左右，按照康哲之前的净...

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回复@杨建b2j: 那个还早，23年12月才做临床，不过4月被海南紧急引进了，澳门也引进了，这个速度会大大加快，但也得今年年底申请nda审核了，估计明年下半年到年底可以上市，能赶上25年国谈就好了，大概率2026年年报放量。//@杨建b2j:回复@药门小韭菜:我最关心的是白癜风那个药，大概什么时候上市？

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回复@升升不息999: 这个我真不知道欸，只是听说有康哲有在做能尽快上的新选品。//@升升不息999:回复@药门小韭菜:你消息灵通，大约什么时候上？

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回复@佩韦or佩弦: 石药同样在港股给的都是12.5的PE值，康哲主要是之前一直作为CSO来给的估值，另外康哲在集采前的营销额增长速度比石药快太多了，而且伴随着高分红，所以转型成功后，给到18不过分的，当然具体看市场。我只是单纯表达下后续药品的市场估值其实还不错。//@佩韦or佩弦:回复@药门小韭...

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回复@佩韦or佩弦: 康哲估值给的太低了，之前一直没按照创新药企业给他PE值。转型之后总不能还按投资公司给估值撒//@佩韦or佩弦:回复@药门小韭菜:11就偷笑了 存银行一年才1.9%

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回复@李寒衣: 如果要算康哲集团的总营收，其实比我刚才说的速度还要快一些，东南亚那边的医药市场的开发速度比国内快很多。//@李寒衣:回复@佩韦or佩弦:康哲的本质问题，是要研究集采的三款药具体下滑曲线，量化，然后新批准的四款药的销售数据，量化。这才是投资，我看了很多分析的，无一人做此研...

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回复@药门小韭菜: 我个人估计，随着今年维福瑞、亚甲蓝和美泰彤-风湿的上市，明年进入国谈放量，给康哲2025年一年的销售推广时间，应该在2025年年报会达到三大单品集采前的营业额。但到时候代表康哲转型成功，给的PE值估计要高一些，可能能看到18-20的股价。//@药门小韭菜:[该内容已被作...