| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：1 |
我说一个自己的看法，但是不一定成熟，希望和大家讨论：船龄只是供给侧的问题，而事实上20年的集运和22年的油运需求侧也出现了明显的变化，这一点不容忽视。20年都知道中国的出口增长几乎是历史新高，中国是进口大宗商品再以产成品的形式出口到全世界的，出口的产成品大部分用的是集装箱，加上全美国的大放水导致老百姓的购买力很强、疫情原因导致港口拥堵和实际运力下降。22年的ew冲突导致油运的吨海里数明显增加。这些需求侧的条件我觉得可能是这一次干散货船的需求对应的是大宗商品，显然这一次无论是中国还是全球这一块的需求并没有起来，除非这一次中国的房地产刺激能够再带来和16-17年PSL那样的效果、再带起来全球的资本开支周期并让美国经济软着陆……
这波集运价格暴涨是疫情导致港口物链拥堵造成的，油运上涨是俄乌冲突，欧美制裁造成运距拉长造成的，跟船龄没有关系。今年下半年以来，随着国外港口物链恢复，通胀高企，消费萎靡，集运价格暴跌。目前油运暴涨后回落震荡，今年新造船订单大幅减少，明年订单是否能接上，主要看油运价格在高位维持多久，如果明年油运价格继续在高位，油船订单会大量出现，明年世界经济不会好转，干散货运价必然是下跌的，所以不可能出现大量干散货造成订单。
观点是观点，实际是实际。
我们批判着国内“专家”，其实我们也是被批判的“专家”，因为观点出发角度不同容易一叶障目。
船台满没满，满了，怕啥，大波段低吸。
只看一两个船型等于消费里面只看白酒。