Demon_Hunter

用友持仓逻辑

重仓用友的原因：
一、ERP市场空间足够大，涵盖范围足够广，企业服务软件行业第一大赛道
二、行业没有新入者，用友金蝶打来打去已经形成了寡头竞争，连试错成本都降低了
三、商业模式没有好坏，只有是否顺应时代，软件行业定制化伴随着高峰到低谷，顺应时代时代而改变，终将迎来标准化...

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回复@诸葛菲特: 诸葛老师还会买回阿胶不//@诸葛菲特:回复@Wei爱看股票:$东阿阿胶(SZ000423)$只会比五粮液多，不会比五粮液少

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$用友网络(SH600588)$
具体的半年报还没出来，跟自己预测有差距，大概说一下，如下是Q2的预测：
一、营收这个数据我认为非常不好，这也是最重要的一个数据。
我给了全年18%，半年20%的增长收入，基于去年Q3开始大型企业订单双位数的增长，按照大型半年至一年的交付日期，以及四季度...

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你自己思考你自己的就行了，论事不对人，也用不着你替人操心给人贴标签拿主意下结论，你这么YY人家谁能不烦。

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回复@红顶民工: 羚锐的产品价格低，这种竞争力还不够吗？//@红顶民工:回复@Demon_Hunter:我也觉得它的销售费用和其它药企没有什么区别，说明产品竞争力一般嘛

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回复@saas是个大坏蛋: 这个版本肯定是多的//@saas是个大坏蛋:回复@Demon_Hunter:哈哈哈你现在是不是发现自己利润算多了

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回复@不见不: 可以打个赌//@不见不:回复@Demon_Hunter:去年三季度营收有好转！到今年一季度连续三个季度增长两位数以上！二季度亏损也是微亏 也可能盈利！

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宋城现在只要提高分红，所有的谣言都会不驱而散；

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回复@诸葛菲特: 神回复//@诸葛菲特:回复@Demon_Hunter:上班时的节日是假期，现在的假期是节日……

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诸葛老师都不上班，放假还有感觉吗？

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回复@明月他乡: 二季度还必然是亏损的，亏损程度跟一季度差异不大，因为营收没起来，支出还是刚性的，减少的人员单季度只能降低两亿左右//@明月他乡:回复@Demon_Hunter:二季度扭亏为盈感觉没啥问题，之前在用友待了7年，最近私底下问过那些老员工，由于之前人员扩张过于严重造成23年业绩不好，现在...

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我相信这里大部分人，看不看内容都是同样的回复，原因有二：一是买入套牢了想回本再卖，二是根本也不相信他能好起来。

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回复@这只猫叫安琪: 经历存货之痛的阿胶，还会压货么？
经历投资之痛的宋城，还会再投么？
相信这种事情很长时间都不会再出现了//@这只猫叫安琪:回复@Demon_Hunter:现金奶牛这么抠，就怕再去买个花房。安琪虽然现金流差，但扩张的产能是实实在在的，一旦供需恢复平衡，利润和现金流弹性就...

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疫情期间费用高是把折旧摊销放到了管理费用，宋城也算是重资产公司，每年折旧摊销不少，优点是净利润高，赚钱太容易了，公司反而不会花了，现金奶牛，这点比安琪好些。

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上几天用友还举办了投资者线下开放日，小家子气，连个通知都不再发

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怎么说呢，股权激励这种事情，主要还是给管理层和员工发发福利，所以制定的目标基本都在可预期内，一般都是10%的增长左右； 那些定的比较高的，实现不了的也有很多。 平常心看待吧。

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整个软件股都惨的不行

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回复@徐汇精神病院熊主任: 维护费用占比这么高吗？会不会是类别划分的问题？按理解上线后维护费用应该没那么多，并且还是在毛利非常高的情况下。//@徐汇精神病院熊主任:回复@Demon_Hunter:毛利高？
实际情况一般是这样的：
100万的项目需要
- 拿出来20万给客户关键决策人，8万块是销售...