Jakzon

$加拿大鹅(GOOS)$ 这个价位，感觉安踏可以直接收购了扩充产品线和国际化呀 [大笑]

$拼多多(PDD)$
多多一直用一直香...
同样一个包，天猫的官方旗舰店卖450，淘宝第三方店家卖350-400（我估计真假难料），拼多多百亿补贴直接300拿下（假一赔十）...
昨晚下单今早就发货了，一看物流还是门店顺丰发货... [笑哭]

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回复@Scale_借假修真: GTV=Gross Revenues+乘客优惠+各种过路费+各种税=Platform Sales+Cost of Revenues（司机收入+司机奖励）+各种过路费+各种税，大概是这样的关系//@Scale_借假修真:回复@曼巴投资:请教一个问题：出行业务的GTV和收入之间的巨大GAP是什么构成的？比如Q4国内GTV717亿，收入449...

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回复@仓又加错-刘成岗: 从财报来看其他业务减亏并不是很明显。。//@仓又加错-刘成岗:回复@曼巴投资:管理层还爱乱花钱搞新业务吗？

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回复@曼巴投资: 这个公共交通运输服务的增值税有3%，并且是直接基于订单收入去征收的，到了这个规模影响还是很明显的。不然公司也不会在财报里多次提到这个税的影响，2022的收入和利润是吃到了这个福利。
这个税虽然是平台负责缴的，但免税节省下来的收益，应该还是平台和司机去分的。重新征收...

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好的东西唯一的缺点就是贵...

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$露露柠檬(LULU)$
虽然在美国的增长看起来到了天花板，但是在中国的增长是真的猛呀... 24年中国营收增长了67%，已经接近10亿美金了。
美国通胀一直下不来，其实对于这类运动品牌都不太友好，看看隔壁Nike的业绩也是一塌糊涂。此外，lululemon的男士业务线，貌似在美国反响一般，反倒是在...

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$滴滴粉单市场(DIDIY)$
国内业务Q4：GTV是71,692M、Revenues是44,869M（把增值税调回来是46,215M）、Platform Sales是13,525M。
国内业务，Q4滴滴给乘客端的补贴和优惠增加了很多，直接带来了订单数和GTV的大幅增长，订单数甚至超过了Q3。尽管司机端的成本还在进一步压缩，但补贴的增加依...

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$拼多多(PDD)$
其实跳水无非就三个原因：
1、PDD对投资者的披露太少了，海外机构不一定能看得懂这么强劲的业绩（TEMU的东西卖这么便宜利润还超预期这么多），会怀疑你财务数据造假。
2、美国那边是很不能理解你赚这么多钱，现金充裕，但是没有丝毫股东回报的。
3、由于Tiktok的事...

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$拼多多(PDD)$
现在这个价格怎么算都还是便宜的，剔除掉TEMU的亏损，主站对应的估值也就10几倍，几乎相当于TEMU白送。现在的市场预期也基本就是把TEMU归零去估值。
但实际上TEMU的境况和tiktok完全不一样，tiktok是社交平台，且已经壮大到了可以影响美国舆论的地步，政府搞它是迟早的事情...

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$富途控股(FUTU)$ Q1业绩应该很不错的，高利率的环境下美股的波动率也很高，还有新市场展业带来的用户增量，每一个因素都是利好

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回复@HenryX1e: 是的，富途一直都是固定融资利率，其实利率上涨这部分反而赚少了。。是客户资金的利息收入增长了//@HenryX1e:回复@曼巴投资:要不是我真看过earning call transcript就信了。。。利息收入的大头来源于客户存放的现金，快速增长是因为短期利率的提升，而不是融资融券利率的提升，fut...

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$露露柠檬(LULU)$ 感觉首款男鞋做的不错，定位也很好，不是专业的运动鞋，反而是场景刚宽泛的休闲鞋。

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回复@曼巴投资: 口径不一定一样，有可能是对拼车订单的处理不同//@曼巴投资:回复@小小投资者2018:炒股宏观数据官方行业数据都是只能参考，这个是个常识啊。。
去年Q3财报，还有人用网上社会消费品零售总额数据，说拼多多增速不会超过50%，因为有阿里京东快手已经披露了，之后抖音数据必然很...

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$露露柠檬(LULU)$ 好的东西唯一的缺点就是贵
$李宁(02331)$ 想要卖高价首先得有产品力，真不是走两场秀就能换来品牌溢价

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$微博(WB)$
这公司跌成这样也不是没有道理。。。管理层各种操作太迷了

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回复@汤诗语: 因为港股通要抽资金出来去接美团//@汤诗语:回复@同盟投资:我不理解啊，他们砸美团、砸恒生科技也就罢了，砸我的医药是个什么意思？有毛病吧。

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回复@山上的树叶: 国内业务都是gross法，海外业务是net法，所以财报披露还是比较清晰的//@山上的树叶:回复@Jakzon:请教，目前收入里面Gross basis 和 net basis 各自的占比是多少